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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/09/16 15:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/16 15:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -38,11 +38,6 @@
38 38  
39 39  
40 40  
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 46  = Aktivität erstellen =
47 47  
48 48  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -81,10 +81,52 @@
81 81  )))
82 82  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
83 83  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
84 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
79 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
85 85  )))
86 86  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
87 87  
83 +
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85 +
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98 +
99 +
100 +
101 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
102 +
103 +1. (((
104 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
105 +)))
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
109 +
110 +(% start="2" %)
111 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
115 +
116 +(% start="3" %)
117 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
118 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
119 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
120 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
121 +
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
124 +
88 88  == Checkliste erstellen ==
89 89  
90 90  1. (((
... ... @@ -204,7 +204,7 @@
204 204  In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
205 205  )))
206 206  
207 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
244 +== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
208 208  
209 209  [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
210 210  
... ... @@ -212,34 +212,28 @@
212 212  |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
213 213  |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
214 214  |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
215 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
252 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
216 216  |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
217 217  |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
218 218  
219 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
220 220  
221 -1. (((
222 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
223 -)))
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
227 227  
228 -(% start="2" %)
229 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
233 233  
234 -(% start="3" %)
235 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
236 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
237 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
238 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
242 242  
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
243 243  = Aktivität weiterleiten =
244 244  
245 245  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -248,7 +248,7 @@
248 248  * Die Aktivität wird geöffnet.
249 249  
250 250  (% start="2" %)
251 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
282 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
252 252  
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 254  * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.