Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -13,7 +13,7 @@
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15	15	Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	16	+
17	17
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
...	...	@@ -43,6 +43,13 @@
43	43
44	44
45	45
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
46	46	= Aktivität erstellen =
47	47
48	48	1. **+** Icon auswählen
...	...	@@ -76,15 +76,56 @@
76	76	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
77	77	Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
78	78	|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
79		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
80		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	86	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	87	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
81	81	)))
82	82	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
83	83	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
84		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	91	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
85	85	)))
86	86	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
87	87
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	113	+
	114	+1. (((
	115	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	116	+)))
	117	+
	118	+(% style="list-style-type:circle" %)
	119	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	120	+
	121	+(% start="2" %)
	122	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	123	+
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
	125	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	126	+
	127	+(% start="3" %)
	128	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	129	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	130	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	131	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	132	+
	133	+(% style="list-style-type:circle" %)
	134	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	135	+
88	88	== Checkliste erstellen ==
89	89
90	90	1. (((
...	...	@@ -204,7 +204,7 @@
204	204	In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
205	205	)))
206	206
207		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	255	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
208	208
209	209	[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
210	210
...	...	@@ -212,34 +212,27 @@
212	212	|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
213	213	|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
214	214	|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
215		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	263	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
216	216	|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
217	217	|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
218	218
219		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
220	220
221		-1. (((
222		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
223		-)))
224	224
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
227	227
228		-(% start="2" %)
229		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
230	230
231		-(% style="list-style-type:circle" %)
232		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
233	233
234		-(% start="3" %)
235		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
236		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
237		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
238		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
239	239
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
242	242
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+
243	243	= Aktivität weiterleiten =
244	244
245	245	1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
...	...	@@ -248,7 +248,7 @@
248	248	* Die Aktivität wird geöffnet.
249	249
250	250	(% start="2" %)
251		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	292	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
252	252
253	253	(% style="list-style-type:circle" %)
254	254	* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.