Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,32 +5,28 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35	35
36	36
...	...	@@ -42,13 +42,12 @@
42	42
43	43
44	44
45		-
46	46	= Aktivität erstellen =
47	47
48	48	1. **+** Icon auswählen
49	49
50	50	(% style="list-style-type:circle" %)
51		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	46	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
52	52
53	53	(% start="2" %)
54	54	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -59,32 +59,10 @@
59	59	(% style="list-style-type:circle" %)
60	60	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
61	61
62		-(% class="box infomessage" %)
63		-(((
64		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
65		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
66		-)))
	57	+xx
67	67
	59	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
68	68
69		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
70		-
71		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
72		-
73		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
74		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
75		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
76		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
77		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
78		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
79		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
80		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
81		-)))
82		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
83		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
84		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
85		-)))
86		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
87		-
88	88	== Checkliste erstellen ==
89	89
90	90	1. (((
...	...	@@ -117,283 +117,188 @@
117	117
118	118	(% start="8" %)
119	119	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
120		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	93	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
121	121
122	122	(% style="list-style-type:circle" %)
123	123	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
124	124
125		-{{info}}
126		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
127		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
128		-{{/info}}
	98	+(% class="box infomessage" %)
	99	+(((
	100	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	101	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	102	+)))
129	129
130		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	104	+== Checkliste in der Übersicht ==
131	131
	106	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	107	+
132	132	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
133	133	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
134		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
135		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
136		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
137		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
138		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
139		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
140		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
141		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
142		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
143		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
144		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
145		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
146		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	110	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	111	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	112	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	113	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	114	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	115	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	116	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	117	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	118	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	119	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	120	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
147	147
148		-== Brief erstellen ==
	122	+xx
149	149
150		-1. (((
151		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
152		-)))
153	153
154		-(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
156	156
157		-(% start="2" %)
158		-1. Option **Brief** auswählen
	126	+= Bearbeitung einer Aktivität =
159	159
160		-(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	128	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
162	162
163		-(% start="3" %)
164		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
165		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
166		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
167		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	130	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	131	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	132	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
	133	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
	134	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
	135	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	136	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	137	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
168	168
169		-(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
171	171
172		-== E-Mail erstellen und versenden ==
173	173
174		-1. (((
175		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
176		-)))
177	177
178		-(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
180	180
181		-(% start="2" %)
182		-1. Option **E-Mail** auswählen
183	183
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
186	186
187		-(% start="3" %)
188		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
189		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
190		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
191		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
192		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
193		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
194		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
195	195
196		-(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
198	198
199		-(% class="box infomessage" %)
200		-(((
201		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
202	202
203		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
204		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
205		-)))
206	206
207		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
208	208
209		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
210	210
211		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
212		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
213		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
214		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
215		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
216		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
217		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
218	218
219		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	152	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
220	220
221		-1. (((
222		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	154	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	155	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	156	+
	157	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	158	+(% style="float:right" %)
	159	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
223	223	)))
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	163	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
227	227
228	228	(% start="2" %)
229		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	166	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
230	230
231	231	(% style="list-style-type:circle" %)
232		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	169	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
233	233
234	234	(% start="3" %)
235		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
236		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
237		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
238		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	172	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
239	239
240	240	(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	175	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
242	242
243		-= Aktivität weiterleiten =
	177	+(% start="4" %)
	178	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	179	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
244	244
245		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
246		-
247	247	(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* Die Aktivität wird geöffnet.
	182	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
249	249
250		-(% start="2" %)
251		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	184	+(% start="6" %)
	185	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	186	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
252	252
253	253	(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	189	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
255	255
256		-(% start="3" %)
257		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
258		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
259	259
	192	+
	193	+
260	260	= Aktivität erledigen =
261	261
262		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
263		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	196	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	197	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
264	264	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
265	265
266	266	(% style="list-style-type:circle" %)
267	267	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
268	268
269		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	203	+= Löschvorgang einer Aktivität =
270	270
271		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
272		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	205	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
273	273
274		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
275		-(% style="float:right" %)
276		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	207	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	208	+
	209	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	210	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	211	+
	212	+(% class="box infomessage" %)
	213	+(((
	214	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	215	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	216	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	217	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
277	277	)))
278	278
279		-(% style="list-style-type:circle" %)
280		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
281	281
282		-(% start="2" %)
283		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
284	284
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	222	+== Aktivität löschen ==
287	287
288		-(% start="3" %)
289		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	224	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
290	290
291	291	(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	227	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
293	293
294		-(% start="4" %)
295		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
296		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	229	+(% start="2" %)
	230	+1. Button **Löschen **anklicken
297	297
298	298	(% style="list-style-type:circle" %)
299		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	233	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
300	300
301		-(% start="6" %)
302		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
303		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	235	+xxx
304	304
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
307	307
308		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
309	309
310		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
311	311
312		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
313		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
314		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
315		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
316		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
317		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
318		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
319	319
	241	+
	242	+
320	320	xx
321	321
322		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
323	323
324		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
325	325
326		-(% style="list-style-type:circle" %)
327		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
328	328
329		-(% start="2" %)
330		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
331	331
332		-(% style="list-style-type:circle" %)
333		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
334	334
335		-(% start="3" %)
336		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
337	337
338		-(% style="list-style-type:circle" %)
339		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
340	340
341		-(% start="4" %)
342		-1. Eingaben tätigen
343		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
344	344
345		-(% style="list-style-type:circle" %)
346		-* Die Aktivität wird erstellt.
	253	+xx
347	347
348		-= Aktivität suchen =
349	349
350		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
351		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
352		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
353		-1. **Enter**-Taste drücken
354	354
355		-(% style="list-style-type:circle" %)
356		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
357	357
358		-(% class="box infomessage" %)
359		-(((
360		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
361		-)))
362	362
363		-= Löschvorgang einer Aktivität =
364	364
365		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
366	366
367		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
368	368
369		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
370		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
371		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
372	372
373		-(% class="box infomessage" %)
374		-(((
375		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
376		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
377	377
378		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
379	379
380		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
381		-* es sich um eine Folgeaktivität
382		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
383		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
384		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
385		-)))
386	386
	266	+xx
387	387
388		-== Aktivität löschen ==
389	389
390		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
391	391
392		-(% style="list-style-type:circle" %)
393		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
394	394
395		-(% start="2" %)
396		-1. Button **Löschen **anklicken
397	397
398		-(% style="list-style-type:circle" %)
399		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+xx

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