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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 104.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/16 15:48
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/16 15:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -42,6 +42,8 @@
42 42  
43 43  
44 44  
45 +
46 +
45 45  = Aktivität erstellen =
46 46  
47 47  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -80,56 +80,10 @@
80 80  )))
81 81  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
82 82  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
83 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
85 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
84 84  )))
85 85  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
86 86  
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105 -
106 -
107 -
108 -
109 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
110 -
111 -1. (((
112 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
113 -)))
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
117 -
118 -(% start="2" %)
119 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
123 -
124 -(% start="3" %)
125 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
127 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
128 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
132 -
133 133  == Checkliste erstellen ==
134 134  
135 135  1. (((
... ... @@ -243,10 +243,12 @@
243 243  
244 244  (% class="box infomessage" %)
245 245  (((
246 -Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
202 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
203 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
204 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
247 247  
248 -Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
249 -In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
206 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
207 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
250 250  )))
251 251  
252 252  === Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
... ... @@ -261,7 +261,30 @@
261 261  |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
262 262  |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
263 263  
222 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
264 264  
224 +1. (((
225 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
226 +)))
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
230 +
231 +(% start="2" %)
232 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
236 +
237 +(% start="3" %)
238 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
239 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
240 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
241 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
245 +
265 265  = Aktivität weiterleiten =
266 266  
267 267  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -339,6 +339,7 @@
339 339  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
340 340  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
341 341  
323 +
342 342  xx
343 343  
344 344  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =