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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 105.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/16 15:51
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/16 15:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -41,6 +41,9 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 +
45 +
46 +
44 44  = Aktivität erstellen =
45 45  
46 46  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -79,55 +79,10 @@
79 79  )))
80 80  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
81 81  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
82 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
85 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
83 83  )))
84 84  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
85 85  
86 -
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104 -
105 -
106 -
107 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
108 -
109 -1. (((
110 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
111 -)))
112 -
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
115 -
116 -(% start="2" %)
117 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
118 -
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
121 -
122 -(% start="3" %)
123 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
124 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
125 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
126 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
130 -
131 131  == Checkliste erstellen ==
132 132  
133 133  1. (((
... ... @@ -241,13 +241,15 @@
241 241  
242 242  (% class="box infomessage" %)
243 243  (((
244 -Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
202 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
203 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
204 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
245 245  
246 -Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
247 -In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
206 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
207 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
248 248  )))
249 249  
250 -== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
210 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
251 251  
252 252  [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
253 253  
... ... @@ -259,6 +259,30 @@
259 259  |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
260 260  |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
261 261  
222 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
223 +
224 +1. (((
225 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
226 +)))
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
230 +
231 +(% start="2" %)
232 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
236 +
237 +(% start="3" %)
238 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
239 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
240 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
241 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
245 +
262 262  = Aktivität weiterleiten =
263 263  
264 264  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -336,6 +336,7 @@
336 336  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
337 337  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
338 338  
323 +
339 339  xx
340 340  
341 341  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =