Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,33 +5,27 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
18		-= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34	34
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35	35
36	36
37	37
...	...	@@ -41,54 +41,47 @@
41	41
42	42
43	43
44		-= Aktivität erstellen =
45	45
46		-1. **+** Icon auswählen
47	47
48		-(% style="list-style-type:circle" %)
49		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	40	+= Kalenderansicht =
50	50
51		-(% start="2" %)
52		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
53		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
54		-1. Betreff angeben
55		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	42	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
56	56
57		-(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	44	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	45	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	46	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	47	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	48	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	49	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	50	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	51	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	52	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	53	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
59	59
60		-(% class="box infomessage" %)
61		-(((
62		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
63		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
64		-)))
65	65
66	66
67		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
68	68
69		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
70	70
71		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
72		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
73		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
74		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
75		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
76		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
77		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
78		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
79		-)))
80		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
81		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
82		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
83		-)))
84		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
	64	+= Aktivitätstypen =
90	90
	66	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
91	91
	68	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	69	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	70	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	71	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	72	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	73	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	74	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	75	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	76	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	77	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	78	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
92	92
93	93
94	94
...	...	@@ -98,36 +98,23 @@
98	98
99	99
100	100
	88	+= Aktivität erstellen =
101	101
	90	+1. **+** Symbol auswählen
102	102
	92	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
103	103
	94	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	95	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	96	+1. Betreff angeben
	97	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
104	104
	99	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
105	105
	101	+xx
106	106
107		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	103	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
108	108
109		-1. (((
110		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
111		-)))
112		-
113		-(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
115		-
116		-(% start="2" %)
117		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
118		-
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
121		-
122		-(% start="3" %)
123		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
124		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
125		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
126		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
130		-
131	131	== Checkliste erstellen ==
132	132
133	133	1. (((
...	...	@@ -139,16 +139,12 @@
139	139	)))
140	140	)))
141	141
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143	143	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
144	144
145		-(% start="2" %)
146	146	1. Option **Checkliste** auswählen
147	147
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149	149	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
150	150
151		-(% start="3" %)
152	152	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
153	153	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
154	154	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -155,264 +155,143 @@
155	155	1. Thema für Checkliste eingeben
156	156	1. Auf **+** Icon klicken
157	157
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159	159	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
160	160
161		-(% start="8" %)
162	162	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
163		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	131	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
164	164
165		-(% style="list-style-type:circle" %)
166	166	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
167	167
168		-{{info}}
169		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
170		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
171		-{{/info}}
172	172
173		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
174	174
	137	+
	138	+(% class="box infomessage" %)
	139	+(((
	140	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	141	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	142	+)))
	143	+
	144	+== Checkliste in der Übersicht ==
	145	+
	146	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	147	+
175	175	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
176	176	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
177		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
178		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
179		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
180		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
181		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
182		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
183		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
184		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
185		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
186		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
187		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
188		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
189		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	150	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	151	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	152	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	153	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	154	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	155	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	156	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	157	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	158	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	159	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	160	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
190	190
191		-== Brief erstellen ==
192	192
193		-1. (((
194		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
195		-)))
196	196
197		-(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
199	199
200		-(% start="2" %)
201		-1. Option **Brief** auswählen
202	202
203		-(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
205	205
206		-(% start="3" %)
207		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
208		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
209		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
210		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211	211
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
214	214
215		-== E-Mail erstellen und versenden ==
216	216
217		-1. (((
218		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
219		-)))
220	220
221		-(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
223	223
224		-(% start="2" %)
225		-1. Option **E-Mail** auswählen
226	226
227		-(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
229	229
230		-(% start="3" %)
231		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
232		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
233		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
234		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
235		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
236		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
237		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
238	238
239		-(% style="list-style-type:circle" %)
240		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	175	+xx
241	241
242		-(% class="box infomessage" %)
243		-(((
244		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
245	245
246		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
247		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
248		-)))
249	249
250		-== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
	179	+= Bearbeitung einer Aktivität =
251	251
252		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	181	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
253	253
254		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
255		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
256		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
257		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
258		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
259		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
260		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	183	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	184	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	185	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
	186	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
	187	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
	188	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	189	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	190	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
261	261
262		-= Aktivität weiterleiten =
263	263
264		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
265	265
266		-(% style="list-style-type:circle" %)
267		-* Die Aktivität wird geöffnet.
268	268
269		-(% start="2" %)
270		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
271	271
272		-(% style="list-style-type:circle" %)
273		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
274	274
275		-(% start="3" %)
276		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
277		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
278	278
279		-= Aktivität erledigen =
280	280
281		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
282		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
283		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
284	284
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
287	287
288		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
289	289
290		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
291		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
292	292
293		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
294		-(% style="float:right" %)
295		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
296		-)))
297	297
298		-(% style="list-style-type:circle" %)
299		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
300	300
301		-(% start="2" %)
302		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	205	+= Aktivität löschen =
303	303
304		-(% style="list-style-type:circle" %)
305		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	207	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
306	306
307		-(% start="3" %)
308		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	209	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
309	309
310		-(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	211	+1. Button **Löschen **anklicken
312	312
313		-(% start="4" %)
314		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
315		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	213	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
316	316
317		-(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
319	319
320		-(% start="6" %)
321		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
322		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
323	323
324		-(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
326	326
327		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
328	328
329		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
330	330
331		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
332		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
333		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
334		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
335		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
336		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
337		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
338	338
	221	+
	222	+
	223	+
	224	+
	225	+xxx
	226	+
	227	+
	228	+
	229	+
	230	+
	231	+
	232	+
339	339	xx
340	340
341		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
342	342
343		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
344	344
345		-(% style="list-style-type:circle" %)
346		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
347	347
348		-(% start="2" %)
349		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
350	350
351		-(% style="list-style-type:circle" %)
352		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
353	353
354		-(% start="3" %)
355		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
356	356
357		-(% style="list-style-type:circle" %)
358		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
359	359
360		-(% start="4" %)
361		-1. Eingaben tätigen
362		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
363	363
364		-(% style="list-style-type:circle" %)
365		-* Die Aktivität wird erstellt.
	243	+xx
366	366
367		-= Aktivität suchen =
368	368
369		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
370		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
371		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
372		-1. **Enter**-Taste drücken
373	373
374		-(% style="list-style-type:circle" %)
375		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
376	376
377		-(% class="box infomessage" %)
378		-(((
379		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
380		-)))
381	381
382		-= Löschvorgang einer Aktivität =
383	383
384		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
385	385
386		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
387	387
388		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
389		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
390		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
391	391
392		-(% class="box infomessage" %)
393		-(((
394		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
395		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
396	396
397		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
398	398
399		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
400		-* es sich um eine Folgeaktivität
401		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
402		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
403		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
404		-)))
405	405
	256	+xx
406	406
407		-== Aktivität löschen ==
408	408
409		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
410	410
411		-(% style="list-style-type:circle" %)
412		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
413	413
414		-(% start="2" %)
415		-1. Button **Löschen **anklicken
416	416
417		-(% style="list-style-type:circle" %)
418		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	262	+
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	264	+
	265	+
	266	+
	267	+xx

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