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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/16 15:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/16 15:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -40,6 +40,11 @@
40 40  
41 41  
42 42  
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
43 43  = Aktivität erstellen =
44 44  
45 45  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -78,54 +78,10 @@
78 78  )))
79 79  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
80 80  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
81 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
86 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
82 82  )))
83 83  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
84 84  
85 -
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102 -
103 -
104 -
105 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
106 -
107 -1. (((
108 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
109 -)))
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
113 -
114 -(% start="2" %)
115 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
116 -
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
119 -
120 -(% start="3" %)
121 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
122 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
123 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
124 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
128 -
129 129  == Checkliste erstellen ==
130 130  
131 131  1. (((
... ... @@ -179,7 +179,7 @@
179 179  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
180 180  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
181 181  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
182 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
143 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
183 183  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
184 184  |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
185 185  |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
... ... @@ -239,13 +239,15 @@
239 239  
240 240  (% class="box infomessage" %)
241 241  (((
242 -Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
203 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
204 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
205 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
243 243  
244 -Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
245 -In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
207 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
208 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
246 246  )))
247 247  
248 -== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
211 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
249 249  
250 250  [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
251 251  
... ... @@ -253,10 +253,34 @@
253 253  |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
254 254  |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
255 255  |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
256 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
219 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
257 257  |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
258 258  |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
259 259  
223 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
224 +
225 +1. (((
226 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
227 +)))
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
231 +
232 +(% start="2" %)
233 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
234 +
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
237 +
238 +(% start="3" %)
239 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
240 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
241 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
242 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
246 +
260 260  = Aktivität weiterleiten =
261 261  
262 262  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -334,6 +334,8 @@
334 334  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
335 335  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
336 336  
324 +
325 +
337 337  xx
338 338  
339 339  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =