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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/09/16 15:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/16 15:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -40,6 +40,10 @@
40 40  
41 41  
42 42  
43 +
44 +
45 +
46 +
43 43  = Aktivität erstellen =
44 44  
45 45  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -78,54 +78,10 @@
78 78  )))
79 79  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
80 80  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
81 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
85 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
82 82  )))
83 83  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
84 84  
85 -
86 -
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88 -
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100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
106 -
107 -1. (((
108 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
109 -)))
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
113 -
114 -(% start="2" %)
115 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
116 -
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
119 -
120 -(% start="3" %)
121 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
122 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
123 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
124 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
128 -
129 129  == Checkliste erstellen ==
130 130  
131 131  1. (((
... ... @@ -239,13 +239,15 @@
239 239  
240 240  (% class="box infomessage" %)
241 241  (((
242 -Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
202 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
203 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
204 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
243 243  
244 -Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
245 -In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
206 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
207 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
246 246  )))
247 247  
248 -== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
210 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
249 249  
250 250  [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
251 251  
... ... @@ -253,10 +253,34 @@
253 253  |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
254 254  |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
255 255  |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
256 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
218 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
257 257  |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
258 258  |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
259 259  
222 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
223 +
224 +1. (((
225 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
226 +)))
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
230 +
231 +(% start="2" %)
232 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
236 +
237 +(% start="3" %)
238 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
239 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
240 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
241 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
245 +
260 260  = Aktivität weiterleiten =
261 261  
262 262  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -334,6 +334,7 @@
334 334  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
335 335  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
336 336  
323 +
337 337  xx
338 338  
339 339  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =