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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/09/16 15:55
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am 2024/09/16 15:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -39,6 +39,11 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
42 42  = Aktivität erstellen =
43 43  
44 44  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -77,53 +77,10 @@
77 77  )))
78 78  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
79 79  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
80 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
85 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
81 81  )))
82 82  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
83 83  
84 -
85 -
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87 -
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98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
104 -
105 -1. (((
106 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
107 -)))
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
111 -
112 -(% start="2" %)
113 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
117 -
118 -(% start="3" %)
119 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
120 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
121 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
122 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
126 -
127 127  == Checkliste erstellen ==
128 128  
129 129  1. (((
... ... @@ -237,13 +237,15 @@
237 237  
238 238  (% class="box infomessage" %)
239 239  (((
240 -Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
202 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
203 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
204 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
241 241  
242 -Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
243 -In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
206 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
207 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
244 244  )))
245 245  
246 -== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
210 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
247 247  
248 248  [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
249 249  
... ... @@ -251,29 +251,34 @@
251 251  |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
252 252  |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
253 253  |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
254 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
218 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
255 255  |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
256 256  |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" %)
222 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
259 259  
224 +1. (((
225 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
226 +)))
260 260  
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
261 261  
231 +(% start="2" %)
232 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
262 262  
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
263 263  
237 +(% start="3" %)
238 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
239 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
240 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
241 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
264 264  
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
265 265  
266 -
267 -
268 -
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270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 277  = Aktivität weiterleiten =
278 278  
279 279  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -351,6 +351,7 @@
351 351  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
352 352  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
353 353  
323 +
354 354  xx
355 355  
356 356  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =