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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/09/16 15:56
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/16 15:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -38,6 +38,11 @@
38 38  
39 39  
40 40  
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
41 41  = Aktivität erstellen =
42 42  
43 43  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -76,52 +76,10 @@
76 76  )))
77 77  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
78 78  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
79 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
84 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
80 80  )))
81 81  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
82 82  
83 -
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98 -
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100 -
101 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
102 -
103 -1. (((
104 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
105 -)))
106 -
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
109 -
110 -(% start="2" %)
111 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
112 -
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
115 -
116 -(% start="3" %)
117 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
118 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
119 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
120 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
124 -
125 125  == Checkliste erstellen ==
126 126  
127 127  1. (((
... ... @@ -241,7 +241,7 @@
241 241  In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
242 242  )))
243 243  
244 -== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
207 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
245 245  
246 246  [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
247 247  
... ... @@ -249,28 +249,34 @@
249 249  |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
250 250  |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
251 251  |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
252 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
215 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
253 253  |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
254 254  |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
255 255  
219 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
256 256  
221 +1. (((
222 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
223 +)))
257 257  
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
258 258  
228 +(% start="2" %)
229 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
259 259  
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
260 260  
234 +(% start="3" %)
235 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
236 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
237 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
238 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
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240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
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272 -
273 -
274 274  = Aktivität weiterleiten =
275 275  
276 276  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -279,7 +279,7 @@
279 279  * Die Aktivität wird geöffnet.
280 280  
281 281  (% start="2" %)
282 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
251 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
283 283  
284 284  (% style="list-style-type:circle" %)
285 285  * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.