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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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am 2023/11/03 11:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,32 +5,28 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 16  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
14 +
18 18  = Aktivitätstypen =
19 19  
20 -[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
17 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21 21  
22 -(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
19 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34 34  
35 35  
36 36  
... ... @@ -37,13 +37,12 @@
37 37  
38 38  
39 39  
40 -
41 41  = Aktivität erstellen =
42 42  
43 43  1. **+** Icon auswählen
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
41 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
47 47  
48 48  (% start="2" %)
49 49  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -54,74 +54,10 @@
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 55  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
56 56  
57 -(% class="box infomessage" %)
58 -(((
59 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
60 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
61 -)))
52 +xx
62 62  
54 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
63 63  
64 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
65 -
66 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
67 -
68 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
69 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
70 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
71 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
72 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
73 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
74 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
75 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
76 -)))
77 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
78 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
79 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
80 -)))
81 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
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89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
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95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
102 -
103 -1. (((
104 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
105 -)))
106 -
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
109 -
110 -(% start="2" %)
111 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
112 -
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
115 -
116 -(% start="3" %)
117 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
118 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
119 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
120 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
124 -
125 125  == Checkliste erstellen ==
126 126  
127 127  1. (((
... ... @@ -154,110 +154,55 @@
154 154  
155 155  (% start="8" %)
156 156  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
157 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
88 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
158 158  
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 160  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
161 161  
162 -{{info}}
163 -Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
164 -Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
165 -{{/info}}
166 -
167 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
168 -
169 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
170 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
171 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
172 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
173 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
174 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
175 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
176 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
177 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
178 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
179 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
180 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
181 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182 -|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
183 -|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
184 -
185 -== Brief erstellen ==
186 -
187 -1. (((
188 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
189 -)))
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
193 -
194 -(% start="2" %)
195 -1. Option **Brief** auswählen
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
199 -
200 -(% start="3" %)
201 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
202 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
203 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
204 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
205 -
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
208 -
209 -== E-Mail erstellen und versenden ==
210 -
211 -1. (((
212 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
213 -)))
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
217 -
218 -(% start="2" %)
219 -1. Option **E-Mail** auswählen
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
223 -
224 -(% start="3" %)
225 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
226 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
227 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
228 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
229 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
230 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
231 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
235 -
236 236  (% class="box infomessage" %)
237 237  (((
238 -Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
239 -
240 -Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
241 -In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
95 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
96 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
242 242  )))
243 243  
244 -== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
99 +== Checkliste in der Übersicht ==
245 245  
246 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
101 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
247 247  
248 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
249 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
250 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
251 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
252 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
253 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
254 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
103 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
104 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
105 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
106 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
107 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
108 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
109 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
110 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
111 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
112 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
113 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
114 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
115 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
255 255  
117 +xx
256 256  
257 257  
258 258  
121 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
259 259  
123 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
260 260  
125 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
126 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
127 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
128 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
129 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
130 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
131 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
132 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
133 +)))
134 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
135 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
261 261  
262 262  
263 263  
... ... @@ -267,36 +267,6 @@
267 267  
268 268  
269 269  
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -= Aktivität weiterleiten =
275 -
276 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
277 -
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Die Aktivität wird geöffnet.
280 -
281 -(% start="2" %)
282 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
286 -
287 -(% start="3" %)
288 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
289 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
290 -
291 -= Aktivität erledigen =
292 -
293 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
294 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
295 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
296 -
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
299 -
300 300  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
301 301  
302 302  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -336,61 +336,49 @@
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 337  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
338 338  
339 -= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
185 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
340 340  
341 -[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
187 +In Mein Desktop das + Icon anklicken
342 342  
343 -(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
344 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
345 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
346 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
347 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
348 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
349 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
189 +Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
350 350  
351 -xx
191 +Auf Option Vorlagen gehen
352 352  
353 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
193 +Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
354 354  
355 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
195 +Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
356 356  
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
197 +Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
359 359  
360 -(% start="2" %)
361 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
199 +Eingaben tätigen
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
201 +Auf Disketten Icon Speichern klicken
365 365  
366 -(% start="3" %)
367 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
203 +Die Aktivität wird erstellt.
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
205 += Aktivität weiterleiten =
371 371  
372 -(% start="4" %)
373 -1. Eingaben tätigen
374 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
207 +In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Aktivität wird erstellt.
209 +Die Aktivität wird geöffnet.
378 378  
379 -= Aktivität suchen =
211 +Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
380 380  
381 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
382 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
383 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
384 -1. **Enter**-Taste drücken
213 +Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
215 +Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
388 388  
389 -(% class="box infomessage" %)
390 -(((
391 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
392 -)))
217 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
393 393  
219 += Aktivität erledigen =
220 +
221 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
222 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
223 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
224 +
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
227 +
394 394  = Löschvorgang einer Aktivität =
395 395  
396 396  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -397,25 +397,19 @@
397 397  
398 398  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
399 399  
400 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
234 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
401 401  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
402 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
403 403  
404 404  (% class="box infomessage" %)
405 405  (((
406 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
407 -Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
408 -
409 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
410 -
411 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
412 -* es sich um eine Folgeaktivität
413 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
414 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
415 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
239 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
240 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
241 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
242 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
416 416  )))
417 417  
418 418  
246 +
419 419  == Aktivität löschen ==
420 420  
421 421  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -428,3 +428,47 @@
428 428  
429 429  (% style="list-style-type:circle" %)
430 430  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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