Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,45 +5,38 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35	35
36	36
37	37
38		-
39		-
40		-
41	41	= Aktivität erstellen =
42	42
43	43	1. **+** Icon auswählen
44	44
45	45	(% style="list-style-type:circle" %)
46		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	39	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
47	47
48	48	(% start="2" %)
49	49	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -54,74 +54,10 @@
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55	55	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
56	56
57		-(% class="box infomessage" %)
58		-(((
59		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
60		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
61		-)))
	50	+xx
62	62
	52	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
63	63
64		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
65		-
66		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
67		-
68		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
69		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
70		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
71		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
72		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
73		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
74		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
75		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
76		-)))
77		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
78		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
79		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
80		-)))
81		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
82		-
83		-
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
102		-
103		-1. (((
104		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
105		-)))
106		-
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
109		-
110		-(% start="2" %)
111		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
112		-
113		-(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
115		-
116		-(% start="3" %)
117		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
118		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
119		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
120		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
121		-
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
124		-
125	125	== Checkliste erstellen ==
126	126
127	127	1. (((
...	...	@@ -154,277 +154,216 @@
154	154
155	155	(% start="8" %)
156	156	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
157		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	86	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
158	158
159	159	(% style="list-style-type:circle" %)
160	160	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
161	161
162		-{{info}}
163		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
164		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
165		-{{/info}}
	91	+(% class="box infomessage" %)
	92	+(((
	93	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	94	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	95	+)))
166	166
167		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	97	+== Checkliste in der Übersicht ==
168	168
	99	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	100	+
169	169	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
170	170	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
171		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
172		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
173		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
174		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
175		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
176		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
177		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
178		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
179		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
180		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
181		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
183		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	103	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	104	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	105	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	106	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	107	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	108	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	109	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	110	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	111	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	112	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	113	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
184	184
185		-== Brief erstellen ==
	115	+xx
186	186
187		-1. (((
188		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	117	+
	118	+
	119	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	120	+
	121	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	122	+
	123	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	124	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	125	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	126	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	127	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	128	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	129	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	130	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
189	189	)))
	132	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	133	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	134	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
190	190
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
193	193
194		-(% start="2" %)
195		-1. Option **Brief** auswählen
196	196
197		-(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
199	199
200		-(% start="3" %)
201		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
202		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
203		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
204		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
205	205
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
208	208
209		-== E-Mail erstellen und versenden ==
210	210
211		-1. (((
212		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	142	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	143	+
	144	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	145	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	146	+
	147	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	148	+(% style="float:right" %)
	149	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
213	213	)))
214	214
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	153	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
217	217
218	218	(% start="2" %)
219		-1. Option **E-Mail** auswählen
	156	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
220	220
221	221	(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	159	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
223	223
224	224	(% start="3" %)
225		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
226		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
227		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
228		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
229		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
230		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
231		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	162	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	165	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
235	235
236		-(% class="box infomessage" %)
237		-(((
238		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	167	+(% start="4" %)
	168	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	169	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
239	239
240		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
241		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
242		-)))
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
243	243
244		-== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
	174	+(% start="6" %)
	175	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	176	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
245	245
246		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
247	247
248		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
249		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
250		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
251		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
252		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
253		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
254		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	181	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
255	255
	183	+In Mein Desktop das + Icon anklicken
256	256
	185	+Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
257	257
	187	+Auf Option Vorlagen gehen
258	258
	189	+Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
259	259
	191	+Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
260	260
	193	+Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
261	261
	195	+Eingaben tätigen
262	262
	197	+Auf Disketten Icon Speichern klicken
263	263
	199	+Die Aktivität wird erstellt.
264	264
	201	+= Aktivität weiterleiten =
265	265
	203	+In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
266	266
	205	+Die Aktivität wird geöffnet.
267	267
	207	+Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
268	268
	209	+Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
269	269
	211	+Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
270	270
	213	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
271	271
	215	+= Aktivität erledigen =
272	272
	217	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	218	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	219	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
273	273
274		-= Aktivität weiterleiten =
275		-
276		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
277		-
278	278	(% style="list-style-type:circle" %)
279		-* Die Aktivität wird geöffnet.
	222	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
280	280
281		-(% start="2" %)
282		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
	224	+= Löschvorgang einer Aktivität =
283	283
284		-(% style="list-style-type:circle" %)
285		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	226	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
286	286
287		-(% start="3" %)
288		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
289		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	228	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
290	290
291		-= Aktivität erledigen =
	230	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	231	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
292	292
293		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
294		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
295		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	233	+(% class="box infomessage" %)
	234	+(((
	235	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	236	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	237	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	238	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	239	+)))
296	296
297		-(% style="list-style-type:circle" %)
298		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
299	299
300		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
301	301
302		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
303		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	243	+== Aktivität löschen ==
304	304
305		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
306		-(% style="float:right" %)
307		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
308		-)))
	245	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
309	309
310	310	(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	248	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
312	312
313	313	(% start="2" %)
314		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	251	+1. Button **Löschen **anklicken
315	315
316	316	(% style="list-style-type:circle" %)
317		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	254	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
318	318
319		-(% start="3" %)
320		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	256	+xxx
321	321
322		-(% style="list-style-type:circle" %)
323		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
324	324
325		-(% start="4" %)
326		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
327		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
328	328
329		-(% style="list-style-type:circle" %)
330		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
331	331
332		-(% start="6" %)
333		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
334		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
335	335
336		-(% style="list-style-type:circle" %)
337		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
338	338
339		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
340	340
341		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
	264	+xx
342	342
343		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
344		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
345		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
346		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
347		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
348		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
349		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
350	350
351		-xx
352	352
353		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
354	354
355		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
356	356
357		-(% style="list-style-type:circle" %)
358		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
359	359
360		-(% start="2" %)
361		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
362	362
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
365	365
366		-(% start="3" %)
367		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
368	368
369		-(% style="list-style-type:circle" %)
370		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	274	+xx
371	371
372		-(% start="4" %)
373		-1. Eingaben tätigen
374		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
375	375
376		-(% style="list-style-type:circle" %)
377		-* Die Aktivität wird erstellt.
378	378
379		-= Aktivität suchen =
380	380
381		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
382		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
383		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
384		-1. **Enter**-Taste drücken
385	385
386		-(% style="list-style-type:circle" %)
387		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
388	388
389		-(% class="box infomessage" %)
390		-(((
391		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
392		-)))
393	393
394		-= Löschvorgang einer Aktivität =
395	395
396		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
397	397
398		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
399	399
400		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
401		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
402		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
403	403
404		-(% class="box infomessage" %)
405		-(((
406		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
407		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
408	408
409		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	287	+xx
410	410
411		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
412		-* es sich um eine Folgeaktivität
413		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
414		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
415		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
416		-)))
417	417
418	418
419		-== Aktivität löschen ==
420	420
421		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
422	422
423		-(% style="list-style-type:circle" %)
424		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
425	425
426		-(% start="2" %)
427		-1. Button **Löschen **anklicken
428	428
429		-(% style="list-style-type:circle" %)
430		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	295	+
	296	+
	297	+
	298	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-158.7 KB

Inhalt

Aktivitaeten-Uebersicht.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-105.5 KB

Inhalt

Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-165.5 KB

Inhalt

Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-165.4 KB

Inhalt

E-Mail_Neuanlage_An.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-142.6 KB

Inhalt