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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/09/18 07:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/16 15:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -13,7 +13,7 @@
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 15  Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 -
16 +Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
18 18  = Aktivitätstypen =
19 19  
... ... @@ -43,13 +43,6 @@
43 43  
44 44  
45 45  
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 53  = Aktivität erstellen =
54 54  
55 55  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -83,56 +83,15 @@
83 83  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
84 84  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
85 85  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
86 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
87 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
79 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
80 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
88 88  )))
89 89  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
90 90  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
91 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
84 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
92 92  )))
93 93  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
94 94  
95 -
96 -
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98 -
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100 -
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103 -
104 -
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107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
113 -
114 -1. (((
115 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
116 -)))
117 -
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
120 -
121 -(% start="2" %)
122 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
126 -
127 -(% start="3" %)
128 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
129 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
130 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
131 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
135 -
136 136  == Checkliste erstellen ==
137 137  
138 138  1. (((
... ... @@ -252,7 +252,7 @@
252 252  In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
253 253  )))
254 254  
255 -== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
207 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
256 256  
257 257  [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
258 258  
... ... @@ -260,27 +260,34 @@
260 260  |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
261 261  |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
262 262  |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
263 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
215 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
264 264  |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
265 265  |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
266 266  
219 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
267 267  
221 +1. (((
222 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
223 +)))
268 268  
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
269 269  
228 +(% start="2" %)
229 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
270 270  
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
271 271  
234 +(% start="3" %)
235 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
236 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
237 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
238 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
272 272  
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
273 273  
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 284  = Aktivität weiterleiten =
285 285  
286 286  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -289,7 +289,7 @@
289 289  * Die Aktivität wird geöffnet.
290 290  
291 291  (% start="2" %)
292 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
251 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
293 293  
294 294  (% style="list-style-type:circle" %)
295 295  * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.