Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 8 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • Aufbau_Aktivitaet.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -38,47 +38,55 @@
38	38
39	39
40	40
41		-= Kalenderansicht =
42	42
43		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
44	44
45		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
46		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
47		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
48		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
49		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
50		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
54		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
	54	+= Aktivität erstellen =
60	60
	56	+1. **+** Icon auswählen
61	61
	58	+(% style="list-style-type:circle" %)
	59	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
62	62
	61	+(% start="2" %)
	62	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	63	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	64	+1. Betreff angeben
	65	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
63	63
	67	+(% style="list-style-type:circle" %)
	68	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
64	64
	70	+(% class="box infomessage" %)
	71	+(((
	72	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	73	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	74	+)))
65	65
66		-= Aktivitätstypen =
67	67
68		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	77	+= Aufbau einer Aktivität =
69	69
70		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
71		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
72		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
73		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
74		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
75		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
76		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
77		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
78		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
79		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
80		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	79	+[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]
81	81
	81	+(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
	82	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
	83	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer **VIP **Aktivität machen. Das heißt, nur Kontakte mit [[VIP Berechtigung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] können diese sehen.
	84	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].
	85	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den **Zeitpunkt **des Termins.
	86	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die **Wiedervorlage **erstellt wird und bei **Erinnerung **legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
	87	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.
	88	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat.
	89	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den **Bezug **kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.
	90	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier  wird automatisch der **Kontakt **desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
	91	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die **Telefonnummer **automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
	92	+|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der **Betreff **ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
	93	+|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der **Inhalt **einer Aktivität.
	94	+|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der **Sachbearbeiter** wird hier generiert.
	95	+|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die **Aktivität speichern**, geht das über das **Disketten**-Icon Speichern.
82	82
83	83
84	84
...	...	@@ -86,25 +86,56 @@
86	86
87	87
88	88
	103	+xx
89	89
90	90
91		-= Aktivität erstellen =
92	92
93		-1. **+** Symbol auswählen
94	94
95		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
96	96
97		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
98		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
99		-1. Betreff angeben
100		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
101	101
102		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
103	103
104		-xx
	111	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
105	105
106		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	113	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
107	107
	115	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	116	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	117	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	118	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	119	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	120	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	121	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	122	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	123	+)))
	124	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	125	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	126	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	127	+)))
	128	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	129	+
	130	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	131	+
	132	+1. (((
	133	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	134	+)))
	135	+
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
	137	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	138	+
	139	+(% start="2" %)
	140	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	141	+
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	144	+
	145	+(% start="3" %)
	146	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	147	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	148	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	149	+
	150	+(% style="list-style-type:circle" %)
	151	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	152	+
108	108	== Checkliste erstellen ==
109	109
110	110	1. (((
...	...	@@ -116,12 +116,16 @@
116	116	)))
117	117	)))
118	118
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
119	119	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
120	120
	167	+(% start="2" %)
121	121	1. Option **Checkliste** auswählen
122	122
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
123	123	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
124	124
	173	+(% start="3" %)
125	125	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126	126	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
127	127	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -128,137 +128,280 @@
128	128	1. Thema für Checkliste eingeben
129	129	1. Auf **+** Icon klicken
130	130
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
131	131	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
132	132
	183	+(% start="8" %)
133	133	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
134		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	185	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
135	135
	187	+(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
137	137
138		-== Checkliste in der Übersicht ==
	190	+{{info}}
	191	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	192	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	193	+{{/info}}
139	139
140		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	195	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
141	141
142	142	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
143	143	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
144		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
145		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
146		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
147		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
148		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
149		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
150		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
151		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
152		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
153		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
154		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	199	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	200	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	201	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
	202	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	203	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	204	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	205	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	206	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	207	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	208	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	209	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	210	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	211	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
155	155
	213	+== Brief erstellen ==
156	156
	215	+1. (((
	216	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	217	+)))
157	157
	219	+(% style="list-style-type:circle" %)
	220	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
158	158
	222	+(% start="2" %)
	223	+1. Option **Brief** auswählen
159	159
	225	+(% style="list-style-type:circle" %)
	226	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
160	160
	228	+(% start="3" %)
	229	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	230	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	231	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	232	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
161	161
	234	+(% style="list-style-type:circle" %)
	235	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
162	162
	237	+== E-Mail erstellen und versenden ==
163	163
	239	+1. (((
	240	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	241	+)))
164	164
	243	+(% style="list-style-type:circle" %)
	244	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
165	165
	246	+(% start="2" %)
	247	+1. Option **E-Mail** auswählen
166	166
	249	+(% style="list-style-type:circle" %)
	250	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	251	+* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
167	167
	253	+(% start="3" %)
	254	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	255	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	256	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	257	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	258	+1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	259	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	260	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
168	168
	262	+(% style="list-style-type:circle" %)
	263	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
169	169
170		-xx
	265	+(% class="box infomessage" %)
	266	+(((
	267	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
171	171
	269	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	270	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	271	+)))
172	172
	273	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
173	173
174		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	275	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
175	175
176		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	277	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	278	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	279	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	280	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	281	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	282	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	283	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
177	177
178		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	285	+= Aktivität weiterleiten =
186	186
	287	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
187	187
	289	+(% style="list-style-type:circle" %)
	290	+* Die Aktivität wird geöffnet.
188	188
	292	+(% start="2" %)
	293	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
189	189
	295	+(% style="list-style-type:circle" %)
	296	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
190	190
	298	+(% start="3" %)
	299	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	300	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
191	191
	302	+(% style="list-style-type:circle" %)
	303	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	304	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
192	192
	306	+(% class="box infomessage" %)
	307	+(((
	308	+Wenn man eine Aktivität weiterleitet, dann kann man auch einen **Weiterleitungsvermerk **beifügen. Dies ist eine **Nachricht an **den **Mitarbeiter**, an den man die Aktivität weiterleitet.
	309	+Kann man z.B. verwenden, um den anderen Mitarbeiter auf etwas bezüglich der Aktivität hinzuweisen.
	310	+)))
193	193
	312	+= Aktivität erledigen =
194	194
	314	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	315	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	316	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
195	195
	318	+(% style="list-style-type:circle" %)
	319	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
	320	+* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
196	196
	322	+(% class="box infomessage" %)
	323	+(((
	324	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
	325	+Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
	326	+)))
197	197
	328	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
198	198
	330	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	331	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
199	199
	333	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	334	+
	335	+)))
200	200
201		-= Aktivität löschen =
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
202	202
203		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	340	+(% start="2" %)
	341	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
204	204
205		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	343	+(% style="list-style-type:circle" %)
	344	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
206	206
207		-1. Button **Löschen **anklicken
	346	+(% start="3" %)
	347	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
208	208
209		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	349	+(% style="list-style-type:circle" %)
	350	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
210	210
	352	+(% start="4" %)
	353	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	354	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
211	211
	356	+(% style="list-style-type:circle" %)
	357	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
212	212
	359	+(% start="6" %)
	360	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	361	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
213	213
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
214	214
	366	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
215	215
	368	+[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
216	216
	370	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	371	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	372	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	373	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	374	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	375	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	376	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	377	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
217	217
	379	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
218	218
	381	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
219	219
	383	+(% style="list-style-type:circle" %)
	384	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
220	220
	386	+(% start="2" %)
	387	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
221	221
222		-xxx
	389	+(% style="list-style-type:circle" %)
	390	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
223	223
	392	+(% start="3" %)
	393	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
224	224
	395	+(% style="list-style-type:circle" %)
	396	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
225	225
	398	+(% start="4" %)
	399	+1. Eingaben tätigen
	400	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
226	226
	402	+(% style="list-style-type:circle" %)
	403	+* Die Aktivität wird erstellt.
227	227
	405	+= Aktivität suchen =
228	228
	407	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	408	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	409	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff (oder auch Kontakt, Datum oder (nicht) erledigte Aktivitäten) eingeben
	410	+1. **Enter**-Taste drücken
229	229
230		-xx
	412	+(% style="list-style-type:circle" %)
	413	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
231	231
	415	+(% class="box infomessage" %)
	416	+(((
	417	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	418	+)))
232	232
	420	+= Löschvorgang einer Aktivität =
233	233
	422	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
234	234
	424	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
235	235
	426	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	427	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	428	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
236	236
	430	+(% class="box infomessage" %)
	431	+(((
	432	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	433	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
237	237
	435	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
238	238
	437	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	438	+* es sich um eine Folgeaktivität
	439	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	440	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	441	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	442	+)))
239	239
240		-xx
241	241
	445	+== Aktivität löschen ==
242	242
	447	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
243	243
	449	+(% style="list-style-type:circle" %)
	450	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
244	244
	452	+(% start="2" %)
	453	+1. Button **Löschen **anklicken
245	245
246		-
247		-
248		-
249		-
250		-
251		-
252		-
253		-xx
254		-
255		-
256		-
257		-
258		-
259		-
260		-
261		-
262		-
263		-
264		-xx
	455	+(% style="list-style-type:circle" %)
	456	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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Aktivitaeten-Uebersicht.png

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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png

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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png

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