Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Titel
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -010. 3Aktivitäten1 +010.6 Aktivitäten - Inhalt
-
... ... @@ -5,27 +5,33 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Bedeutung von Aktivitäten = 9 9 10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar. 11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden. 12 -Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen. 15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden. 16 + 13 13 18 += Aktivitätstypen = 14 14 15 - = Verwaltung vonAktivitätenübermeinDesktop=20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]] 16 16 17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]] 22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %) 23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung 24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**. 25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert. 26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe. 27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden. 28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**. 29 +Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]] 30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden. 31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten. 32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen. 33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt. 18 18 19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %) 20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung 21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus 22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement** 23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__ 24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln. 25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen** 26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren** 27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen 28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen. 29 29 30 30 31 31 ... ... @@ -38,73 +38,100 @@ 38 38 39 39 40 40 41 -= Kalenderansicht =47 += Aktivität erstellen = 42 42 43 - [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407"style="float:left"width="728"]]49 +1. **+** Icon auswählen 44 44 45 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %) 46 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung 47 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln. 48 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird. 49 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender. 50 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats. 51 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats. 52 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats. 53 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag. 54 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**. 51 +(% style="list-style-type:circle" %) 52 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet. 55 55 54 +(% start="2" %) 55 +1. Gewünschte Aktivität auswählen 56 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen** 57 +1. Betreff angeben 58 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 56 56 60 +(% style="list-style-type:circle" %) 61 +* Eine neue Aktivität wird erstellt. 57 57 63 +(% class="box infomessage" %) 64 +((( 65 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann. 66 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]]. 67 +))) 58 58 59 59 70 += Aufbau einer Aktivität = 60 60 72 +[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]] 61 61 74 +(% style="margin-left:auto; width:682px" %) 75 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung 76 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer **VIP **Aktivität machen. Das heißt, nur Kontakte mit [[VIP Berechtigung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] können diese sehen. 77 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]]. 78 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den **Zeitpunkt **des Termins. 79 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die **Wiedervorlage **erstellt wird und bei **Erinnerung **legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte. 80 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität. 81 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat. 82 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den **Bezug **kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen. 83 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier wird automatisch der **Kontakt **desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen. 84 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die **Telefonnummer **automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben. 85 +|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der **Betreff **ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen. 86 +|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der **Inhalt **einer Aktivität. 87 +|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der **Sachbearbeiter** wird hier generiert. 88 +|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die **Aktivität speichern**, geht das über das **Disketten**-Icon Speichern. 62 62 90 +xx 63 63 64 64 65 65 66 -= Aktivitätstypen = 67 67 68 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]] 69 69 70 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %) 71 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung 72 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**. 73 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**. 74 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe. 75 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. 76 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**. 77 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__). 78 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. 79 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten. 80 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen. 81 81 82 82 98 += Weitere Funktionen einer Aktivität = 83 83 100 +[[image:Weitere_Funktionen_einer_Aktivitaet.png||alt="Screenshot (968).png" height="230" width="907"]] 84 84 102 +(% style="width:908px" %) 103 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 104 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung. 105 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich. 106 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet. 107 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)((( 108 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist. 109 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden. 110 +))) 111 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert. 112 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)((( 113 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken). 114 +))) 115 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 116 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:830px" %)Den **Bezug **kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen. Es kann nur einen Bezug pro Bezugsart geben. 85 85 118 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen == 86 86 120 +1. ((( 121 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 122 +))) 87 87 124 +(% style="list-style-type:circle" %) 125 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 88 88 127 +(% start="2" %) 128 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen 89 89 130 +(% style="list-style-type:circle" %) 131 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet. 90 90 91 -= Aktivität erstellen = 133 +(% start="3" %) 134 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 135 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 136 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 92 92 93 -1. **+** Symbol auswählen 138 +(% style="list-style-type:circle" %) 139 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt. 94 94 95 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet. 96 - 97 -1. Gewünschte Aktivität auswählen 98 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen** 99 -1. Betreff angeben 100 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken 101 - 102 -* Eine neue Aktivität wird erstellt. 103 - 104 -xx 105 - 106 -= Anwendungsbeispiel Checkliste = 107 - 108 108 == Checkliste erstellen == 109 109 110 110 1. ((( ... ... @@ -116,12 +116,16 @@ 116 116 ))) 117 117 ))) 118 118 152 +(% style="list-style-type:circle" %) 119 119 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 120 120 155 +(% start="2" %) 121 121 1. Option **Checkliste** auswählen 122 122 158 +(% style="list-style-type:circle" %) 123 123 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet. 124 124 161 +(% start="3" %) 125 125 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 126 126 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben 127 127 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken ... ... @@ -128,61 +128,111 @@ 128 128 1. Thema für Checkliste eingeben 129 129 1. Auf **+** Icon klicken 130 130 168 +(% style="list-style-type:circle" %) 131 131 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**. 132 132 171 +(% start="8" %) 133 133 1. Weiteres freies Feld ausfüllen 134 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken 173 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 135 135 175 +(% style="list-style-type:circle" %) 136 136 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt. 137 137 138 -== Checkliste in der Übersicht == 178 +{{info}} 179 +Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden. 180 +Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält. 181 +{{/info}} 139 139 140 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png ||height="535" style="float:left" width="564"]]183 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]] 141 141 142 142 (% style="margin-left:auto; width:918px" %) 143 143 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung 144 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden. 145 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt. 146 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben. 147 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt. 148 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird. 149 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde. 150 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. 151 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**. 152 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__ 153 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein. 154 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität. 187 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. 188 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird. 189 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen. 190 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung. 191 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht. 192 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt. 193 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein. 194 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt. 195 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität. 196 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb. 197 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein. 198 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen. 199 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität. 155 155 201 +== Brief erstellen == 156 156 203 +1. ((( 204 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 205 +))) 157 157 207 +(% style="list-style-type:circle" %) 208 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 158 158 210 +(% start="2" %) 211 +1. Option **Brief** auswählen 159 159 213 +(% style="list-style-type:circle" %) 214 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet. 160 160 216 +(% start="3" %) 217 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 218 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 219 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen 220 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 161 161 222 +(% style="list-style-type:circle" %) 223 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt. 162 162 225 +== E-Mail erstellen und versenden == 163 163 227 +1. ((( 228 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 229 +))) 164 164 231 +(% style="list-style-type:circle" %) 232 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 165 165 234 +(% start="2" %) 235 +1. Option **E-Mail** auswählen 166 166 237 +(% style="list-style-type:circle" %) 238 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet. 239 +* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch beigefügt. 167 167 241 +(% start="3" %) 242 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 243 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist. 244 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen 245 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 246 +1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen 247 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail 248 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 168 168 250 +(% style="list-style-type:circle" %) 251 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt. 169 169 170 -xx 253 +(% class="box infomessage" %) 254 +((( 255 +Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt. 171 171 257 +Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt. 258 +In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt. 259 +))) 172 172 261 +== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail == 173 173 174 - = BearbeitungeinerAktivität =263 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]] 175 175 176 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]] 265 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %) 266 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung 267 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**. 268 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden. 269 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet. 270 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen. 271 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist. 177 177 178 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %) 179 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 180 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. 181 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. 182 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. 183 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. 184 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier. 185 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 186 186 187 187 188 188 ... ... @@ -195,70 +195,172 @@ 195 195 196 196 197 197 285 += Aktivität weiterleiten = 198 198 287 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 199 199 289 +(% style="list-style-type:circle" %) 290 +* Die Aktivität wird geöffnet. 200 200 201 -= Aktivität löschen = 292 +(% start="2" %) 293 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken 202 202 203 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken 295 +(% style="list-style-type:circle" %) 296 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet. 204 204 205 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet. 298 +(% start="3" %) 299 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen. 300 +1. Es kann auch ein **Weiterleitungsvermerk **beigefügt werden. Dies ist eine **Nachricht an **den **Mitarbeiter**, an den man die Aktivität weiterleitet. 301 +Kann man z.B. verwenden, um den anderen Mitarbeiter auf etwas bezüglich der Aktivität hinzuweisen. 302 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 206 206 207 -1. Button **Löschen **anklicken 304 +(% style="list-style-type:circle" %) 305 +* Die Aktivität erscheint im Mein Desktop beim neuen Sachbearbeiter 306 +* Die Aktivität kann (wenn im Mein Desktop eingestellt ist) als Pop-Up beim neuen Sachbearbeiter erscheinen 307 +* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat. 308 +* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt, da noch nicht gelesen 208 208 209 - *Die gewünschteAktivitätwirdgelöscht.310 += Aktivität erledigen = 210 210 312 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 313 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen 314 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 211 211 316 +(% style="list-style-type:circle" %) 317 +* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt und ist nicht mehr in "Mein Desktop" zu sehen 318 +* In den Desktops wird die gewünschte Aktivität wird aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt. 212 212 320 +(% class="box infomessage" %) 321 +((( 322 +Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man **über **die **Checkbox "erledigt"** die Aktivitäten einsehen. 323 +))) 213 213 325 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 214 214 327 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten. 328 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden. 215 215 330 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben((( 331 + 332 +))) 216 216 334 +(% style="list-style-type:circle" %) 335 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 217 217 337 +(% start="2" %) 338 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 218 218 340 +(% style="list-style-type:circle" %) 341 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 219 219 343 +(% start="3" %) 344 +1. **+** Icon rechts unten auswählen 220 220 346 +(% style="list-style-type:circle" %) 347 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 221 221 222 -xxx 349 +(% start="4" %) 350 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 351 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 223 223 353 +(% style="list-style-type:circle" %) 354 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 224 224 356 +(% start="6" %) 357 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 358 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 225 225 360 +(% style="list-style-type:circle" %) 361 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 226 226 363 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten = 227 227 365 +[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]] 228 228 367 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %) 368 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung 369 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar. 370 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet. 371 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt. 372 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt. 373 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert. 374 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. 229 229 230 - xx376 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen = 231 231 378 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken 232 232 380 +(% style="list-style-type:circle" %) 381 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet. 233 233 383 +(% start="2" %) 384 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen 234 234 386 +(% style="list-style-type:circle" %) 387 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 235 235 389 +(% start="3" %) 390 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen 236 236 392 +(% style="list-style-type:circle" %) 393 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet. 237 237 395 +(% start="4" %) 396 +1. Eingaben tätigen 397 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 238 238 399 +(% style="list-style-type:circle" %) 400 +* Die Aktivität wird erstellt. 239 239 240 - xx402 += Aktivität suchen = 241 241 404 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln 405 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken 406 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff (oder auch Kontakt, Datum oder (nicht) erledigte Aktivitäten) eingeben 407 +1. **Enter**-Taste drücken 242 242 409 +(% style="list-style-type:circle" %) 410 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet. 243 243 412 +(% class="box infomessage" %) 413 +((( 414 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden. 415 +))) 244 244 417 += Löschvorgang einer Aktivität = 245 245 419 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität == 246 246 421 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus: 247 247 423 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten 424 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen 425 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt 248 248 427 +(% class="box infomessage" %) 428 +((( 429 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. 430 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist. 249 249 432 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**... 250 250 434 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt. 435 +* es sich um eine Folgeaktivität 436 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat. 437 +* eine aus der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist. 438 +* eine aus der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist. 439 +))) 251 251 252 252 253 - xx442 +== Aktivität löschen == 254 254 444 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken 255 255 446 +(% style="list-style-type:circle" %) 447 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet. 256 256 449 +(% start="2" %) 450 +1. Button **Löschen **anklicken 257 257 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 -xx 452 +(% style="list-style-type:circle" %) 453 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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