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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:13
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am 2023/10/31 19:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -38,6 +38,10 @@
38 38  
39 39  
40 40  
41 +
42 +
43 +
44 +
41 41  = Kalenderansicht =
42 42  
43 43  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -63,6 +63,10 @@
63 63  
64 64  
65 65  
70 +
71 +
72 +
73 +
66 66  = Aktivitätstypen =
67 67  
68 68  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -74,7 +74,7 @@
74 74  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
75 75  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
76 76  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
77 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
85 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
78 78  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
79 79  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
80 80  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -88,17 +88,23 @@
88 88  
89 89  
90 90  
99 +
100 +
101 +
91 91  = Aktivität erstellen =
92 92  
93 -1. **+** Symbol auswählen
104 +1. **+** Icon auswählen
94 94  
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
96 96  
109 +(% start="2" %)
97 97  1. Gewünschte Aktivität auswählen
98 98  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
99 99  1. Betreff angeben
100 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
113 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
101 101  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 102  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
103 103  
104 104  xx
... ... @@ -116,12 +116,16 @@
116 116  )))
117 117  )))
118 118  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 119  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
120 120  
136 +(% start="2" %)
121 121  1. Option **Checkliste** auswählen
122 122  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 123  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
124 124  
142 +(% start="3" %)
125 125  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126 126  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
127 127  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -128,13 +128,22 @@
128 128  1. Thema für Checkliste eingeben
129 129  1. Auf **+** Icon klicken
130 130  
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 131  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
132 132  
152 +(% start="8" %)
133 133  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
134 134  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
135 135  
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
137 137  
159 +(% class="box infomessage" %)
160 +(((
161 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
162 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
163 +)))
164 +
138 138  == Checkliste in der Übersicht ==
139 139  
140 140  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -154,11 +154,22 @@
154 154  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
155 155  
156 156  
184 +xx
157 157  
158 158  
159 159  
188 += Bearbeitung einer Aktivität =
160 160  
190 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
161 161  
192 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
193 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
194 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
195 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
196 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
197 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
198 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
199 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
162 162  
163 163  
164 164  
... ... @@ -167,58 +167,96 @@
167 167  
168 168  
169 169  
170 -xx
171 171  
172 172  
173 173  
174 -= Bearbeitung einer Aktivität =
175 175  
176 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
212 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
177 177  
178 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
214 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
215 +(% style="float:right" %)
216 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
217 +)))
186 186  
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
187 187  
222 +(% start="2" %)
223 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
188 188  
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
189 189  
228 +(% start="3" %)
229 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
190 190  
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
191 191  
234 +(% start="4" %)
235 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
236 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
192 192  
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
193 193  
241 +(% start="6" %)
242 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
243 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
194 194  
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
195 195  
248 +xx
196 196  
197 197  
198 198  
199 199  
200 200  
201 -= Aktivität löschen =
202 202  
203 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
204 204  
205 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
206 206  
207 -1. Button **Löschen **anklicken
257 += Aktivität erledigen =
208 208  
209 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
259 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
260 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
261 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
210 210  
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
211 211  
266 += Löschvorgang einer Aktivität =
212 212  
268 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
213 213  
270 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
214 214  
272 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
273 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
215 215  
275 +(% class="box infomessage" %)
276 +(((
277 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
278 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
279 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
280 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
281 +)))
216 216  
217 217  
218 218  
285 +== Aktivität löschen ==
219 219  
287 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
220 220  
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
221 221  
292 +(% start="2" %)
293 +1. Button **Löschen **anklicken
294 +
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
297 +
222 222  xxx
223 223  
224 224  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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