Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -12,57 +12,6 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-= Kalenderansicht =
42		-
43		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
44		-
45		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
46		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
47		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
48		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
49		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
50		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
54		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66	66	= Aktivitätstypen =
67	67
68	68	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -74,7 +74,7 @@
74	74	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
75	75	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
76	76	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
77		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
78	78	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
79	79	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
80	80	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
...	...	@@ -87,18 +87,20 @@
87	87
88	88
89	89
90		-
91	91	= Aktivität erstellen =
92	92
93		-1. **+** Symbol auswählen
	41	+1. **+** Icon auswählen
94	94
	43	+(% style="list-style-type:circle" %)
95	95	* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
96	96
	46	+(% start="2" %)
97	97	1. Gewünschte Aktivität auswählen
98	98	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
99	99	1. Betreff angeben
100		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	50	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
101	101
	52	+(% style="list-style-type:circle" %)
102	102	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
103	103
104	104	xx
...	...	@@ -116,12 +116,16 @@
116	116	)))
117	117	)))
118	118
	70	+(% style="list-style-type:circle" %)
119	119	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
120	120
	73	+(% start="2" %)
121	121	1. Option **Checkliste** auswählen
122	122
	76	+(% style="list-style-type:circle" %)
123	123	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
124	124
	79	+(% start="3" %)
125	125	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126	126	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
127	127	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -128,13 +128,22 @@
128	128	1. Thema für Checkliste eingeben
129	129	1. Auf **+** Icon klicken
130	130
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
131	131	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
132	132
	89	+(% start="8" %)
133	133	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
134	134	1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
135	135
	93	+(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
137	137
	96	+(% class="box infomessage" %)
	97	+(((
	98	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	99	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	100	+)))
	101	+
138	138	== Checkliste in der Übersicht ==
139	139
140	140	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
...	...	@@ -153,11 +153,26 @@
153	153	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
154	154	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
155	155
	120	+xx
156	156
157	157
158	158
	124	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
159	159
	126	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
160	160
	128	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	129	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	130	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	131	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	132	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	133	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	134	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	135	+Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	136	+)))
	137	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	138	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	139	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
161	161
162	162
163	163
...	...	@@ -167,58 +167,90 @@
167	167
168	168
169	169
170		-xx
171	171
172	172
173	173
174		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	152	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
175	175
176		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	154	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	155	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
177	177
178		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	157	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	158	+(% style="float:right" %)
	159	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	160	+)))
186	186
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
187	187
	165	+(% start="2" %)
	166	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
188	188
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
189	189
	171	+(% start="3" %)
	172	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
190	190
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
191	191
	177	+(% start="4" %)
	178	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	179	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
192	192
	181	+(% style="list-style-type:circle" %)
	182	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
193	193
	184	+(% start="6" %)
	185	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	186	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
194	194
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
195	195
196	196
	192	+= Aktivität erledigen =
197	197
	194	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	195	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	196	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
198	198
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
199	199
	201	+= Löschvorgang einer Aktivität =
200	200
201		-= Aktivität löschen =
	203	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
202	202
203		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	205	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
204	204
205		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	207	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	208	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
206	206
207		-1. Button **Löschen **anklicken
	210	+(% class="box infomessage" %)
	211	+(((
	212	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	213	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	214	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	215	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	216	+)))
208	208
209		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
210	210
211	211
	220	+== Aktivität löschen ==
212	212
	222	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
213	213
	224	+(% style="list-style-type:circle" %)
	225	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
214	214
	227	+(% start="2" %)
	228	+1. Button **Löschen **anklicken
215	215
	230	+(% style="list-style-type:circle" %)
	231	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
216	216
217		-
218		-
219		-
220		-
221		-
222	222	xxx
223	223
224	224

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+126.5 KB

Inhalt