Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -12,57 +12,6 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-= Kalenderansicht =
42		-
43		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
44		-
45		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
46		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
47		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
48		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
49		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
50		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
54		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66	66	= Aktivitätstypen =
67	67
68	68	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -74,7 +74,7 @@
74	74	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
75	75	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
76	76	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
77		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
78	78	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
79	79	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
80	80	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
...	...	@@ -85,20 +85,20 @@
85	85
86	86
87	87
88		-
89		-
90		-
91	91	= Aktivität erstellen =
92	92
93		-1. **+** Symbol auswählen
	39	+1. **+** Icon auswählen
94	94
	41	+(% style="list-style-type:circle" %)
95	95	* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
96	96
	44	+(% start="2" %)
97	97	1. Gewünschte Aktivität auswählen
98	98	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
99	99	1. Betreff angeben
100		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	48	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
101	101
	50	+(% style="list-style-type:circle" %)
102	102	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
103	103
104	104	xx
...	...	@@ -116,12 +116,16 @@
116	116	)))
117	117	)))
118	118
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
119	119	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
120	120
	71	+(% start="2" %)
121	121	1. Option **Checkliste** auswählen
122	122
	74	+(% style="list-style-type:circle" %)
123	123	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
124	124
	77	+(% start="3" %)
125	125	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126	126	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
127	127	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -128,13 +128,22 @@
128	128	1. Thema für Checkliste eingeben
129	129	1. Auf **+** Icon klicken
130	130
	84	+(% style="list-style-type:circle" %)
131	131	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
132	132
	87	+(% start="8" %)
133	133	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
134	134	1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
135	135
	91	+(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
137	137
	94	+(% class="box infomessage" %)
	95	+(((
	96	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	97	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	98	+)))
	99	+
138	138	== Checkliste in der Übersicht ==
139	139
140	140	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
...	...	@@ -153,33 +153,23 @@
153	153	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
154	154	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
155	155
156		-
157		-
158		-
159		-
160		-
161		-
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-
170	170	xx
171	171
172	172
173	173
174		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	122	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
175	175
176	176	[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
177	177
178	178	(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179	179	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
	128	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	129	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	130	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	131	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	132	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	133	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	134	+)))
183	183	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184	184	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185	185	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
...	...	@@ -193,32 +193,86 @@
193	193
194	194
195	195
	148	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
196	196
	150	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	151	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
197	197
	153	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	154	+(% style="float:right" %)
	155	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	156	+)))
198	198
	158	+(% style="list-style-type:circle" %)
	159	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
199	199
	161	+(% start="2" %)
	162	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
200	200
201		-= Aktivität löschen =
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
202	202
203		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	167	+(% start="3" %)
	168	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
204	204
205		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
206	206
207		-1. Button **Löschen **anklicken
	173	+(% start="4" %)
	174	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	175	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
208	208
209		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	177	+(% style="list-style-type:circle" %)
	178	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
210	210
	180	+(% start="6" %)
	181	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	182	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
211	211
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
212	212
	187	+= Aktivität erledigen =
213	213
	189	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	190	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	191	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
214	214
	193	+(% style="list-style-type:circle" %)
	194	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
215	215
	196	+= Löschvorgang einer Aktivität =
216	216
	198	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
217	217
	200	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
218	218
	202	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	203	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
219	219
	205	+(% class="box infomessage" %)
	206	+(((
	207	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	208	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	209	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	210	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	211	+)))
220	220
221	221
	214	+
	215	+== Aktivität löschen ==
	216	+
	217	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	218	+
	219	+(% style="list-style-type:circle" %)
	220	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	221	+
	222	+(% start="2" %)
	223	+1. Button **Löschen **anklicken
	224	+
	225	+(% style="list-style-type:circle" %)
	226	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	227	+
222	222	xxx
223	223
224	224

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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