Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -12,57 +12,6 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-= Kalenderansicht =
42		-
43		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
44		-
45		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
46		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
47		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
48		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
49		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
50		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
54		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66	66	= Aktivitätstypen =
67	67
68	68	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -74,7 +74,7 @@
74	74	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
75	75	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
76	76	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
77		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
78	78	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
79	79	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
80	80	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
...	...	@@ -81,24 +81,20 @@
81	81
82	82
83	83
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91	91	= Aktivität erstellen =
92	92
93		-1. **+** Symbol auswählen
	35	+1. **+** Icon auswählen
94	94
	37	+(% style="list-style-type:circle" %)
95	95	* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
96	96
	40	+(% start="2" %)
97	97	1. Gewünschte Aktivität auswählen
98	98	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
99	99	1. Betreff angeben
100		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	44	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
101	101
	46	+(% style="list-style-type:circle" %)
102	102	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
103	103
104	104	xx
...	...	@@ -116,12 +116,16 @@
116	116	)))
117	117	)))
118	118
	64	+(% style="list-style-type:circle" %)
119	119	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
120	120
	67	+(% start="2" %)
121	121	1. Option **Checkliste** auswählen
122	122
	70	+(% style="list-style-type:circle" %)
123	123	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
124	124
	73	+(% start="3" %)
125	125	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126	126	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
127	127	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -128,13 +128,22 @@
128	128	1. Thema für Checkliste eingeben
129	129	1. Auf **+** Icon klicken
130	130
	80	+(% style="list-style-type:circle" %)
131	131	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
132	132
	83	+(% start="8" %)
133	133	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
134	134	1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
135	135
	87	+(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
137	137
	90	+(% class="box infomessage" %)
	91	+(((
	92	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	93	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	94	+)))
	95	+
138	138	== Checkliste in der Übersicht ==
139	139
140	140	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
...	...	@@ -153,11 +153,26 @@
153	153	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
154	154	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
155	155
	114	+xx
156	156
157	157
158	158
	118	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
159	159
	120	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
160	160
	122	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	123	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	124	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	125	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	126	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	127	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	128	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	129	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	130	+)))
	131	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	132	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	133	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
161	161
162	162
163	163
...	...	@@ -164,61 +164,129 @@
164	164
165	165
166	166
	140	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
167	167
	142	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	143	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
168	168
	145	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	146	+(% style="float:right" %)
	147	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	148	+)))
169	169
170		-xx
	150	+(% style="list-style-type:circle" %)
	151	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
171	171
	153	+(% start="2" %)
	154	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
172	172
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
173	173
174		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	159	+(% start="3" %)
	160	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
175	175
176		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
177	177
178		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	165	+(% start="4" %)
	166	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	167	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
186	186
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
187	187
	172	+(% start="6" %)
	173	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	174	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
188	188
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
189	189
	179	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
190	190
	181	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
191	191
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
192	192
	186	+(% start="2" %)
	187	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
193	193
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
194	194
	192	+(% start="3" %)
	193	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
195	195
	195	+(% style="list-style-type:circle" %)
	196	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
196	196
	198	+(% start="4" %)
	199	+1. Eingaben tätigen
	200	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
197	197
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Die Aktivität wird erstellt.
198	198
	205	+= Aktivität weiterleiten =
199	199
	207	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
200	200
201		-= Aktivität löschen =
	209	+(% style="list-style-type:circle" %)
	210	+* Die Aktivität wird geöffnet.
202	202
203		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	212	+(% start="2" %)
	213	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
204	204
205		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	215	+(% style="list-style-type:circle" %)
	216	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
206	206
207		-1. Button **Löschen **anklicken
	218	+(% start="3" %)
	219	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	220	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
208	208
209		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	222	+= Aktivität erledigen =
210	210
	224	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	225	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	226	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
211	211
	228	+(% style="list-style-type:circle" %)
	229	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
212	212
	231	+= Löschvorgang einer Aktivität =
213	213
	233	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
214	214
	235	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
215	215
	237	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	238	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
216	216
	240	+(% class="box infomessage" %)
	241	+(((
	242	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	243	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	244	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	245	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	246	+)))
217	217
218	218
219	219
	250	+== Aktivität löschen ==
220	220
	252	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
221	221
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	256	+
	257	+(% start="2" %)
	258	+1. Button **Löschen **anklicken
	259	+
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	262	+
222	222	xxx
223	223
224	224

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+126.5 KB

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