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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:13
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,57 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -= Kalenderansicht =
42 -
43 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
44 -
45 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
46 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
48 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
49 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
50 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
51 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
52 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
53 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
54 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 66  = Aktivitätstypen =
67 67  
68 68  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -74,7 +74,7 @@
74 74  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
75 75  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
76 76  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
77 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
78 78  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
79 79  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
80 80  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -88,23 +88,28 @@
88 88  
89 89  
90 90  
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
91 91  = Aktivität erstellen =
92 92  
93 -1. **+** Symbol auswählen
47 +1. **+** Icon auswählen
94 94  
49 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
96 96  
52 +(% start="2" %)
97 97  1. Gewünschte Aktivität auswählen
98 98  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
99 99  1. Betreff angeben
100 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
56 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
101 101  
58 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 102  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
103 103  
104 -xx
105 105  
106 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
107 -
108 108  == Checkliste erstellen ==
109 109  
110 110  1. (((
... ... @@ -116,12 +116,16 @@
116 116  )))
117 117  )))
118 118  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 119  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
120 120  
76 +(% start="2" %)
121 121  1. Option **Checkliste** auswählen
122 122  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 123  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
124 124  
82 +(% start="3" %)
125 125  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126 126  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
127 127  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -128,14 +128,21 @@
128 128  1. Thema für Checkliste eingeben
129 129  1. Auf **+** Icon klicken
130 130  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 131  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
132 132  
92 +(% start="8" %)
133 133  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
134 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
94 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
135 135  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
137 137  
138 -== Checkliste in der Übersicht ==
99 +(% class="box infomessage" %)
100 +(((
101 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
102 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
103 +)))
139 139  
140 140  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
141 141  
... ... @@ -167,58 +167,235 @@
167 167  
168 168  
169 169  
170 -xx
171 171  
172 172  
173 173  
174 -= Bearbeitung einer Aktivität =
138 +(% class="wikigeneratedid" %)
139 +=== ===
175 175  
141 +== Brief erstellen ==
142 +
143 +1. (((
144 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
145 +)))
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
149 +
150 +(% start="2" %)
151 +1. Option **Brief** auswählen
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
155 +
156 +(% start="3" %)
157 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
158 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
159 +1. **Vorlage **auswählen
160 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
161 +
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
164 +
165 +== E-Mail erstellen ==
166 +
167 +1. (((
168 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
169 +)))
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
173 +
174 +(% start="2" %)
175 +1. Option **E-Mail** auswählen
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
179 +
180 +(% start="3" %)
181 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
182 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
183 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
184 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
185 +1. **Vorlage **auswählen
186 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
190 +
191 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
192 +
193 +1. (((
194 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
195 +)))
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
199 +
200 +(% start="2" %)
201 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
205 +
206 +(% start="3" %)
207 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
208 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
209 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
210 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
214 +
215 +(% class="box infomessage" %)
216 +(((
217 +**Tipp**:
218 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
219 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
220 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
221 +)))
222 +
223 +
224 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
225 +
176 176  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
177 177  
178 178  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179 179  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
230 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
231 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
232 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
233 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
234 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
235 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
236 +)))
183 183  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184 184  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185 185  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
186 186  
241 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
187 187  
243 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
244 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
188 188  
246 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
247 +(% style="float:right" %)
248 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
249 +)))
189 189  
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
190 190  
254 +(% start="2" %)
255 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
191 191  
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
192 192  
260 +(% start="3" %)
261 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
193 193  
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
194 194  
266 +(% start="4" %)
267 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
268 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
195 195  
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
196 196  
273 +(% start="6" %)
274 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
275 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
197 197  
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
198 198  
280 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
199 199  
282 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
200 200  
201 -= Aktivität löschen =
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
202 202  
203 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
287 +(% start="2" %)
288 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
204 204  
205 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
206 206  
207 -1. Button **Löschen **anklicken
293 +(% start="3" %)
294 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
208 208  
209 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
210 210  
299 +(% start="4" %)
300 +1. Eingaben tätigen
301 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
211 211  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Aktivität wird erstellt.
212 212  
306 += Aktivität weiterleiten =
213 213  
308 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
214 214  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Aktivität wird geöffnet.
215 215  
313 +(% start="2" %)
314 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
216 216  
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
217 217  
319 +(% start="3" %)
320 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
321 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
218 218  
323 += Aktivität erledigen =
219 219  
325 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
326 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
327 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
220 220  
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
221 221  
332 += Löschvorgang einer Aktivität =
333 +
334 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
335 +
336 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
337 +
338 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
339 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
340 +
341 +(% class="box infomessage" %)
342 +(((
343 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
344 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
345 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
346 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
347 +)))
348 +
349 +
350 +
351 +== Aktivität löschen ==
352 +
353 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
354 +
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
357 +
358 +(% start="2" %)
359 +1. Button **Löschen **anklicken
360 +
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
363 +
222 222  xxx
223 223  
224 224  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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