Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -38,20 +38,8 @@
38	38
39	39
40	40
41		-= Kalenderansicht =
42	42
43		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
44	44
45		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
46		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
47		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
48		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
49		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
50		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
54		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
55	55
56	56
57	57
...	...	@@ -63,21 +63,8 @@
63	63
64	64
65	65
66		-= Aktivitätstypen =
67	67
68		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
69	69
70		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
71		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
72		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
73		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
74		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
75		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
76		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
77		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
78		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
79		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
80		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
81	81
82	82
83	83
...	...	@@ -84,27 +84,59 @@
84	84
85	85
86	86
87		-
88		-
89		-
90		-
91	91	= Aktivität erstellen =
92	92
93		-1. **+** Symbol auswählen
	70	+1. **+** Icon auswählen
94	94
95		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	72	+(% style="list-style-type:circle" %)
	73	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
96	96
	75	+(% start="2" %)
97	97	1. Gewünschte Aktivität auswählen
98	98	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
99	99	1. Betreff angeben
100		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	79	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
101	101
	81	+(% style="list-style-type:circle" %)
102	102	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
103	103
104		-xx
	84	+(% class="box infomessage" %)
	85	+(((
	86	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	87	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	88	+)))
105	105
106		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
107	107
	91	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	92	+
	93	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	94	+
	95	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	96	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	97	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	98	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	99	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	100	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	101	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	102	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	103	+)))
	104	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	105	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	106	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
	117	+
	118	+
	119	+
	120	+
108	108	== Checkliste erstellen ==
109	109
110	110	1. (((
...	...	@@ -116,12 +116,16 @@
116	116	)))
117	117	)))
118	118
	132	+(% style="list-style-type:circle" %)
119	119	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
120	120
	135	+(% start="2" %)
121	121	1. Option **Checkliste** auswählen
122	122
	138	+(% style="list-style-type:circle" %)
123	123	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
124	124
	141	+(% start="3" %)
125	125	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126	126	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
127	127	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -128,61 +128,105 @@
128	128	1. Thema für Checkliste eingeben
129	129	1. Auf **+** Icon klicken
130	130
	148	+(% style="list-style-type:circle" %)
131	131	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
132	132
	151	+(% start="8" %)
133	133	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
134		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	153	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
135	135
	155	+(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
137	137
138		-== Checkliste in der Übersicht ==
139		-
140	140	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
141	141
142	142	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
143	143	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
144	144	|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
145		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	163	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
146	146	|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
147	147	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
148		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	166	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
149	149	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
150		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
151		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
152		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	168	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	169	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	170	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
153	153	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
154	154	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
155	155
	174	+== Brief erstellen ==
156	156
	176	+1. (((
	177	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	178	+)))
157	157
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
158	158
	183	+(% start="2" %)
	184	+1. Option **Brief** auswählen
159	159
	186	+(% style="list-style-type:circle" %)
	187	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
160	160
	189	+(% start="3" %)
	190	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	191	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	192	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	193	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
161	161
	195	+(% style="list-style-type:circle" %)
	196	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
162	162
	198	+== E-Mail erstellen und versenden ==
163	163
	200	+1. (((
	201	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	202	+)))
164	164
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
165	165
	207	+(% start="2" %)
	208	+1. Option **E-Mail** auswählen
166	166
	210	+(% style="list-style-type:circle" %)
	211	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
167	167
	213	+(% start="3" %)
	214	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	215	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	216	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	217	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	218	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	219	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	220	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
168	168
	222	+(% style="list-style-type:circle" %)
	223	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
169	169
170		-xx
	225	+(% class="box infomessage" %)
	226	+(((
	227	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	228	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	229	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
171	171
	231	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	232	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	233	+)))
172	172
	235	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
173	173
174		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	237	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
175	175
176		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	239	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	240	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	241	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	242	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	243	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	244	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	245	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
177	177
178		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
186	186
187	187
188	188
...	...	@@ -198,67 +198,172 @@
198	198
199	199
200	200
201		-= Aktivität löschen =
202	202
203		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	263	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
204	204
205		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	265	+1. (((
	266	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	267	+)))
206	206
207		-1. Button **Löschen **anklicken
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
208	208
209		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	272	+(% start="2" %)
	273	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
210	210
	275	+(% style="list-style-type:circle" %)
	276	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
211	211
	278	+(% start="3" %)
	279	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	280	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	281	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	282	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
212	212
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
213	213
	287	+= =
214	214
	289	+= Aktivität weiterleiten =
215	215
	291	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
216	216
	293	+(% style="list-style-type:circle" %)
	294	+* Die Aktivität wird geöffnet.
217	217
	296	+(% start="2" %)
	297	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
218	218
	299	+(% style="list-style-type:circle" %)
	300	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
219	219
	302	+(% start="3" %)
	303	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	304	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
220	220
	306	+= Aktivität erledigen =
221	221
222		-xxx
	308	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	309	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	310	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
223	223
	312	+(% style="list-style-type:circle" %)
	313	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
224	224
	315	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
225	225
	317	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	318	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
226	226
	320	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	321	+(% style="float:right" %)
	322	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	323	+)))
227	227
	325	+(% style="list-style-type:circle" %)
	326	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
228	228
	328	+(% start="2" %)
	329	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
229	229
230		-xx
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
231	231
	334	+(% start="3" %)
	335	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
232	232
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
233	233
	340	+(% start="4" %)
	341	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	342	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
234	234
	344	+(% style="list-style-type:circle" %)
	345	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
235	235
	347	+(% start="6" %)
	348	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	349	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
236	236
	351	+(% style="list-style-type:circle" %)
	352	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
237	237
	354	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
238	238
	356	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
239	239
240		-xx
	358	+(% style="list-style-type:circle" %)
	359	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
241	241
	361	+(% start="2" %)
	362	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
242	242
	364	+(% style="list-style-type:circle" %)
	365	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
243	243
	367	+(% start="3" %)
	368	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
244	244
	370	+(% style="list-style-type:circle" %)
	371	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
245	245
	373	+(% start="4" %)
	374	+1. Eingaben tätigen
	375	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
246	246
	377	+(% style="list-style-type:circle" %)
	378	+* Die Aktivität wird erstellt.
247	247
	380	+= Aktivität suchen =
248	248
	382	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	383	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	384	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	385	+1. **Enter**-Taste drücken
249	249
	387	+(% style="list-style-type:circle" %)
	388	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
250	250
	390	+(% class="box infomessage" %)
	391	+(((
	392	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	393	+)))
251	251
	395	+= Löschvorgang einer Aktivität =
252	252
253		-xx
	397	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
254	254
	399	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
255	255
	401	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	402	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	403	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
256	256
	405	+(% class="box infomessage" %)
	406	+(((
	407	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
257	257
	409	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
258	258
	411	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	412	+* es sich um eine Folgeaktivität
	413	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	414	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	415	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	416	+)))
259	259
260	260
	419	+== Aktivität löschen ==
261	261
	421	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
262	262
	423	+(% style="list-style-type:circle" %)
	424	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
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264		-xx
	426	+(% start="2" %)
	427	+1. Button **Löschen **anklicken
	428	+
	429	+(% style="list-style-type:circle" %)
	430	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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