Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -38,20 +38,8 @@
38	38
39	39
40	40
41		-= Kalenderansicht =
42	42
43		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
44	44
45		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
46		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
47		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
48		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
49		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
50		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
54		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
55	55
56	56
57	57
...	...	@@ -63,48 +63,61 @@
63	63
64	64
65	65
66		-= Aktivitätstypen =
67	67
68		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
69	69
70		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
71		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
72		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
73		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
74		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
75		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
76		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
77		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
78		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
79		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
80		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
81	81
82	82
83	83
	65	+= Aktivität erstellen =
84	84
	67	+1. **+** Icon auswählen
85	85
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
	70	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
86	86
	72	+(% start="2" %)
	73	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	74	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	75	+1. Betreff angeben
	76	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
87	87
	78	+(% style="list-style-type:circle" %)
	79	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
88	88
	81	+(% class="box infomessage" %)
	82	+(((
	83	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	84	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	85	+)))
89	89
90	90
91		-= Aktivität erstellen =
	88	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
92	92
93		-1. **+** Symbol auswählen
	90	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
94	94
95		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	92	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	93	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	94	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	95	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	96	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	97	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	98	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	99	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	100	+)))
	101	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	102	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	103	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
96	96
97		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
98		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
99		-1. Betreff angeben
100		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
101	101
102		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
103	103
104		-xx
105	105
106		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
107	107
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
108	108	== Checkliste erstellen ==
109	109
110	110	1. (((
...	...	@@ -116,12 +116,16 @@
116	116	)))
117	117	)))
118	118
	126	+(% style="list-style-type:circle" %)
119	119	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
120	120
	129	+(% start="2" %)
121	121	1. Option **Checkliste** auswählen
122	122
	132	+(% style="list-style-type:circle" %)
123	123	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
124	124
	135	+(% start="3" %)
125	125	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126	126	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
127	127	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -128,61 +128,105 @@
128	128	1. Thema für Checkliste eingeben
129	129	1. Auf **+** Icon klicken
130	130
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
131	131	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
132	132
	145	+(% start="8" %)
133	133	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
134		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	147	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
135	135
	149	+(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
137	137
138		-== Checkliste in der Übersicht ==
139		-
140	140	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
141	141
142	142	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
143	143	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
144	144	|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
145		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
146		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	157	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	158	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben. Man kann sich aber auch [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]].
147	147	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
148		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	160	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
149	149	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
150		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
151		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
152		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	162	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	163	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	164	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
153	153	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
154	154	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
155	155
	168	+== Brief erstellen ==
156	156
	170	+1. (((
	171	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	172	+)))
157	157
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
158	158
	177	+(% start="2" %)
	178	+1. Option **Brief** auswählen
159	159
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
160	160
	183	+(% start="3" %)
	184	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	185	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	186	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	187	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
161	161
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
162	162
	192	+== E-Mail erstellen und versenden ==
163	163
	194	+1. (((
	195	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	196	+)))
164	164
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
165	165
	201	+(% start="2" %)
	202	+1. Option **E-Mail** auswählen
166	166
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
167	167
	207	+(% start="3" %)
	208	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	209	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	210	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	211	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	212	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	213	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	214	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
168	168
	216	+(% style="list-style-type:circle" %)
	217	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
169	169
170		-xx
	219	+(% class="box infomessage" %)
	220	+(((
	221	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	222	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	223	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
171	171
	225	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	226	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	227	+)))
172	172
	229	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
173	173
174		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	231	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
175	175
176		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	233	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	234	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	235	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	236	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	237	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	238	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	239	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
177	177
178		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
186	186
187	187
188	188
...	...	@@ -196,69 +196,169 @@
196	196
197	197
198	198
	254	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
199	199
	256	+1. (((
	257	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	258	+)))
200	200
201		-= Aktivität löschen =
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
202	202
203		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	263	+(% start="2" %)
	264	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
204	204
205		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
206	206
207		-1. Button **Löschen **anklicken
	269	+(% start="3" %)
	270	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	271	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	272	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	273	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
208	208
209		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	275	+(% style="list-style-type:circle" %)
	276	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
210	210
	278	+= Aktivität weiterleiten =
211	211
	280	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
212	212
	282	+(% style="list-style-type:circle" %)
	283	+* Die Aktivität wird geöffnet.
213	213
	285	+(% start="2" %)
	286	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
214	214
	288	+(% style="list-style-type:circle" %)
	289	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
215	215
	291	+(% start="3" %)
	292	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	293	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
216	216
	295	+= Aktivität erledigen =
217	217
	297	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	298	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	299	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
218	218
	301	+(% style="list-style-type:circle" %)
	302	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
219	219
	304	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
220	220
	306	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	307	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
221	221
222		-xxx
	309	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	310	+(% style="float:right" %)
	311	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	312	+)))
223	223
	314	+(% style="list-style-type:circle" %)
	315	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
224	224
	317	+(% start="2" %)
	318	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
225	225
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
226	226
	323	+(% start="3" %)
	324	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
227	227
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
228	228
	329	+(% start="4" %)
	330	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	331	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
229	229
230		-xx
	333	+(% style="list-style-type:circle" %)
	334	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
231	231
	336	+(% start="6" %)
	337	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	338	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
232	232
	340	+(% style="list-style-type:circle" %)
	341	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
233	233
	343	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
234	234
	345	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
235	235
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
236	236
	350	+(% start="2" %)
	351	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
237	237
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
238	238
	356	+(% start="3" %)
	357	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
239	239
240		-xx
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
241	241
	362	+(% start="4" %)
	363	+1. Eingaben tätigen
	364	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
242	242
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Die Aktivität wird erstellt.
243	243
	369	+= Aktivität suchen =
244	244
	371	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	372	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	373	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	374	+1. **Enter**-Taste drücken
245	245
	376	+(% style="list-style-type:circle" %)
	377	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
246	246
	379	+(% class="box infomessage" %)
	380	+(((
	381	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	382	+)))
247	247
	384	+= Löschvorgang einer Aktivität =
248	248
	386	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
249	249
	388	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
250	250
	390	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	391	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	392	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
251	251
	394	+(% class="box infomessage" %)
	395	+(((
	396	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
252	252
253		-xx
	398	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
254	254
	400	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	401	+* es sich um eine Folgeaktivität
	402	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	403	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	404	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	405	+)))
255	255
256	256
	408	+== Aktivität löschen ==
257	257
	410	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
258	258
	412	+(% style="list-style-type:circle" %)
	413	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
259	259
	415	+(% start="2" %)
	416	+1. Button **Löschen **anklicken
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261		-
262		-
263		-
264		-xx
	418	+(% style="list-style-type:circle" %)
	419	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaeten-Uebersicht.png

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