Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -38,20 +38,8 @@
38	38
39	39
40	40
41		-= Kalenderansicht =
42	42
43		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
44	44
45		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
46		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
47		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
48		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
49		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
50		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
54		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
55	55
56	56
57	57
...	...	@@ -63,48 +63,53 @@
63	63
64	64
65	65
66		-= Aktivitätstypen =
67	67
68		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	61	+= Aktivität erstellen =
69	69
70		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
71		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
72		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
73		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
74		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
75		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
76		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
77		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
78		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
79		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
80		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	63	+1. **+** Icon auswählen
81	81
	65	+(% style="list-style-type:circle" %)
	66	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
82	82
	68	+(% start="2" %)
	69	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	70	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	71	+1. Betreff angeben
	72	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
83	83
	74	+(% style="list-style-type:circle" %)
	75	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
84	84
	77	+(% class="box infomessage" %)
	78	+(((
	79	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	80	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	81	+)))
85	85
86	86
	84	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
87	87
	86	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
88	88
	88	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	89	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	90	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	91	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	92	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	93	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	94	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	95	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	96	+)))
	97	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	98	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	99	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
89	89
90	90
91		-= Aktivität erstellen =
92	92
93		-1. **+** Symbol auswählen
94	94
95		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
96	96
97		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
98		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
99		-1. Betreff angeben
100		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
101	101
102		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
103	103
104		-xx
105		-
106		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
107		-
108	108	== Checkliste erstellen ==
109	109
110	110	1. (((
...	...	@@ -116,12 +116,16 @@
116	116	)))
117	117	)))
118	118
	118	+(% style="list-style-type:circle" %)
119	119	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
120	120
	121	+(% start="2" %)
121	121	1. Option **Checkliste** auswählen
122	122
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
123	123	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
124	124
	127	+(% start="3" %)
125	125	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126	126	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
127	127	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -128,61 +128,107 @@
128	128	1. Thema für Checkliste eingeben
129	129	1. Auf **+** Icon klicken
130	130
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
131	131	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
132	132
	137	+(% start="8" %)
133	133	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
134		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	139	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
135	135
	141	+(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
137	137
138		-== Checkliste in der Übersicht ==
	144	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
139	139
140		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
141		-
142	142	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
143	143	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
144		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
145		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
146		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
147		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
148		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
149		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
150		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
151		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
152		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
153		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
154		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	148	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	149	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	150	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	151	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	152	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	153	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	154	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	155	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Kontakt angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	156	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	157	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	158	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	159	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	160	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
155	155
	162	+== Brief erstellen ==
156	156
	164	+1. (((
	165	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	166	+)))
157	157
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
158	158
	171	+(% start="2" %)
	172	+1. Option **Brief** auswählen
159	159
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
160	160
	177	+(% start="3" %)
	178	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	179	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	180	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	181	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
161	161
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
162	162
	186	+== E-Mail erstellen und versenden ==
163	163
	188	+1. (((
	189	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	190	+)))
164	164
	192	+(% style="list-style-type:circle" %)
	193	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
165	165
	195	+(% start="2" %)
	196	+1. Option **E-Mail** auswählen
166	166
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
167	167
	201	+(% start="3" %)
	202	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	203	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	204	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	205	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	206	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	207	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	208	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
168	168
	210	+(% style="list-style-type:circle" %)
	211	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
169	169
170		-xx
	213	+(% class="box infomessage" %)
	214	+(((
	215	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	216	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	217	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
171	171
	219	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	220	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	221	+)))
172	172
	223	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
173	173
174		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	225	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
175	175
176		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	227	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	228	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	229	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	230	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	231	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	232	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	233	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
177	177
178		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
186	186
187	187
188	188
...	...	@@ -192,73 +192,169 @@
192	192
193	193
194	194
	244	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
195	195
	246	+1. (((
	247	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	248	+)))
196	196
	250	+(% style="list-style-type:circle" %)
	251	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
197	197
	253	+(% start="2" %)
	254	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
198	198
	256	+(% style="list-style-type:circle" %)
	257	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
199	199
	259	+(% start="3" %)
	260	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	261	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	262	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	263	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
200	200
201		-= Aktivität löschen =
	265	+(% style="list-style-type:circle" %)
	266	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
202	202
203		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	268	+= Aktivität weiterleiten =
204	204
205		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	270	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
206	206
207		-1. Button **Löschen **anklicken
	272	+(% style="list-style-type:circle" %)
	273	+* Die Aktivität wird geöffnet.
208	208
209		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	275	+(% start="2" %)
	276	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
210	210
	278	+(% style="list-style-type:circle" %)
	279	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
211	211
	281	+(% start="3" %)
	282	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	283	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
212	212
	285	+= Aktivität erledigen =
213	213
	287	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	288	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	289	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
214	214
	291	+(% style="list-style-type:circle" %)
	292	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
215	215
	294	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
216	216
	296	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	297	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
217	217
	299	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	300	+(% style="float:right" %)
	301	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	302	+)))
218	218
	304	+(% style="list-style-type:circle" %)
	305	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
219	219
	307	+(% start="2" %)
	308	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
220	220
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
221	221
222		-xxx
	313	+(% start="3" %)
	314	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
223	223
	316	+(% style="list-style-type:circle" %)
	317	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
224	224
	319	+(% start="4" %)
	320	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	321	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
225	225
	323	+(% style="list-style-type:circle" %)
	324	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
226	226
	326	+(% start="6" %)
	327	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	328	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
227	227
	330	+(% style="list-style-type:circle" %)
	331	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
228	228
	333	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
229	229
230		-xx
	335	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
231	231
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
232	232
	340	+(% start="2" %)
	341	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
233	233
	343	+(% style="list-style-type:circle" %)
	344	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
234	234
	346	+(% start="3" %)
	347	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
235	235
	349	+(% style="list-style-type:circle" %)
	350	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
236	236
	352	+(% start="4" %)
	353	+1. Eingaben tätigen
	354	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
237	237
	356	+(% style="list-style-type:circle" %)
	357	+* Die Aktivität wird erstellt.
238	238
	359	+= Aktivität suchen =
239	239
240		-xx
	361	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	362	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	363	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	364	+1. **Enter**-Taste drücken
241	241
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
242	242
	369	+(% class="box infomessage" %)
	370	+(((
	371	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	372	+)))
243	243
	374	+= Löschvorgang einer Aktivität =
244	244
	376	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
245	245
	378	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
246	246
	380	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	381	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	382	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
247	247
	384	+(% class="box infomessage" %)
	385	+(((
	386	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
248	248
	388	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
249	249
	390	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	391	+* es sich um eine Folgeaktivität
	392	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	393	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	394	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	395	+)))
250	250
251	251
	398	+== Aktivität löschen ==
252	252
253		-xx
	400	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
254	254
	402	+(% style="list-style-type:circle" %)
	403	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
255	255
	405	+(% start="2" %)
	406	+1. Button **Löschen **anklicken
256	256
257		-
258		-
259		-
260		-
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262		-
263		-
264		-xx
	408	+(% style="list-style-type:circle" %)
	409	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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