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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/09/18 08:20
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am 2023/10/27 14:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,33 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 -
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 +Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
18 -= Aktivitätstypen =
19 19  
20 -[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21 21  
22 -(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34 34  
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -49,52 +49,22 @@
49 49  
50 50  
51 51  
52 -= Aktivität erstellen =
53 53  
54 -1. **+** Icon auswählen
55 55  
56 -(% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
58 58  
59 -(% start="2" %)
60 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
61 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
62 -1. Betreff angeben
63 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
67 67  
68 -(% class="box infomessage" %)
69 -(((
70 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
71 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
72 -)))
73 73  
52 +xx
74 74  
75 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
76 76  
77 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
78 78  
79 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
80 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
81 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
82 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
83 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
84 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
85 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
86 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
87 -)))
88 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
89 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
90 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
91 -)))
92 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
93 93  
94 94  
95 95  
96 96  
97 97  
61 +xx
98 98  
99 99  
100 100  
... ... @@ -104,333 +104,28 @@
104 104  
105 105  
106 106  
71 +xx
107 107  
108 108  
109 109  
110 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
111 111  
112 -1. (((
113 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
114 -)))
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
118 118  
119 -(% start="2" %)
120 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
124 124  
125 -(% start="3" %)
126 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
127 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
128 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
132 132  
133 -== Checkliste erstellen ==
134 134  
135 -1. (((
136 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
137 137  
138 -(((
139 -(% style="float:right" %)
140 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
141 -)))
142 -)))
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
146 -
147 -(% start="2" %)
148 -1. Option **Checkliste** auswählen
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
152 -
153 -(% start="3" %)
154 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
155 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
156 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
157 -1. Thema für Checkliste eingeben
158 -1. Auf **+** Icon klicken
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
162 -
163 -(% start="8" %)
164 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
165 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
166 -
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
169 -
170 -{{info}}
171 -Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
172 -Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
173 -{{/info}}
174 -
175 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
176 -
177 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
178 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
179 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
180 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
181 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
182 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
183 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
184 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
185 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
186 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
187 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
188 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
189 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
190 -|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
191 -|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
192 -
193 -== Brief erstellen ==
194 -
195 -1. (((
196 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
197 -)))
198 -
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
201 -
202 -(% start="2" %)
203 -1. Option **Brief** auswählen
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
207 -
208 -(% start="3" %)
209 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
210 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
211 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
212 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
216 -
217 -== E-Mail erstellen und versenden ==
218 -
219 -1. (((
220 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
221 -)))
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
225 -
226 -(% start="2" %)
227 -1. Option **E-Mail** auswählen
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
231 -
232 -(% start="3" %)
233 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
234 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
235 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
236 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
237 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
238 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
239 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
240 -
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
243 -
244 -(% class="box infomessage" %)
245 -(((
246 -Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
247 -
248 -Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
249 -In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
250 -)))
251 -
252 -== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
253 -
254 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
255 -
256 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
257 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
258 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
259 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
260 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
261 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
262 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -= Aktivität weiterleiten =
281 -
282 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Die Aktivität wird geöffnet.
286 -
287 -(% start="2" %)
288 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
289 -
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
292 -
293 -(% start="3" %)
294 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
295 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
296 -
297 -= Aktivität erledigen =
298 -
299 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
300 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
301 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
302 -
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
305 -
306 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
307 -
308 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
309 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
310 -
311 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
312 -(% style="float:right" %)
313 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
314 -)))
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
318 -
319 -(% start="2" %)
320 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
324 -
325 -(% start="3" %)
326 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
330 -
331 -(% start="4" %)
332 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
333 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
337 -
338 -(% start="6" %)
339 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
340 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
341 -
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
344 -
345 -= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
346 -
347 -[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
348 -
349 -(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
350 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
351 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
352 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
353 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
354 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
355 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
356 -
357 357  xx
358 358  
359 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
360 360  
361 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
365 365  
366 -(% start="2" %)
367 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
371 371  
372 -(% start="3" %)
373 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
377 377  
378 -(% start="4" %)
379 -1. Eingaben tätigen
380 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Die Aktivität wird erstellt.
384 384  
385 -= Aktivität suchen =
386 -
387 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
388 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
389 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
390 -1. **Enter**-Taste drücken
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
394 -
395 -(% class="box infomessage" %)
396 -(((
397 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
398 -)))
399 -
400 -= Löschvorgang einer Aktivität =
401 -
402 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
403 -
404 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
405 -
406 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
407 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
408 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
409 -
410 -(% class="box infomessage" %)
411 -(((
412 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
413 -Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
414 -
415 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
416 -
417 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
418 -* es sich um eine Folgeaktivität
419 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
420 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
421 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
422 -)))
423 -
424 -
425 -== Aktivität löschen ==
426 -
427 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
428 -
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
431 -
432 -(% start="2" %)
433 -1. Button **Löschen **anklicken
434 -
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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