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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 112.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/20 09:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/25 17:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -39,15 +39,6 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 51  = Aktivität erstellen =
52 52  
53 53  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -82,7 +82,7 @@
82 82  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
83 83  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
84 84  Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
85 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
76 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
86 86  )))
87 87  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
88 88  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
... ... @@ -96,15 +96,6 @@
96 96  
97 97  
98 98  
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 108  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
109 109  
110 110  1. (((
... ... @@ -170,13 +170,13 @@
170 170  Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
171 171  {{/info}}
172 172  
173 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
155 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
174 174  
175 175  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
176 176  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
177 177  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
178 178  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
179 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
161 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
180 180  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
181 181  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
182 182  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
... ... @@ -265,15 +265,6 @@
265 265  
266 266  
267 267  
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 277  = Aktivität weiterleiten =
278 278  
279 279  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -291,15 +291,26 @@
291 291  1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
292 292  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
293 293  
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
269 +* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
270 +
294 294  = Aktivität erledigen =
295 295  
296 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
273 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
297 297  1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
298 298  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
299 299  
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
278 +* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
279 +* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
302 302  
281 +(% class="box infomessage" %)
282 +(((
283 +Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
284 +Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
285 +)))
286 +
303 303  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
304 304  
305 305  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -340,7 +340,7 @@
340 340  
341 341  = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
342 342  
343 -[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
327 +[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
344 344  
345 345  (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
346 346  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
... ... @@ -349,6 +349,7 @@
349 349  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
350 350  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
351 351  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
336 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
352 352  
353 353  
354 354  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
... ... @@ -399,7 +399,7 @@
399 399  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
400 400  
401 401  * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
402 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
387 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
403 403  * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
404 404  
405 405  (% class="box infomessage" %)
Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
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