Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,55 +5,38 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16		-
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	+Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35	35
36	36
37	37
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51	51	= Aktivität erstellen =
52	52
53	53	1. **+** Icon auswählen
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	39	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
57	57
58	58	(% start="2" %)
59	59	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -64,70 +64,10 @@
64	64	(% style="list-style-type:circle" %)
65	65	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
66	66
67		-(% class="box infomessage" %)
68		-(((
69		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
70		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
71		-)))
	50	+xx
72	72
	52	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
73	73
74		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
75		-
76		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
77		-
78		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
79		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
80		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
81		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
82		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
83		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
84		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
85		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
86		-)))
87		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
88		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
89		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
90		-)))
91		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
109		-
110		-1. (((
111		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
112		-)))
113		-
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
116		-
117		-(% start="2" %)
118		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
119		-
120		-(% style="list-style-type:circle" %)
121		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
122		-
123		-(% start="3" %)
124		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
125		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
126		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
130		-
131	131	== Checkliste erstellen ==
132	132
133	133	1. (((
...	...	@@ -160,272 +160,216 @@
160	160
161	161	(% start="8" %)
162	162	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
163		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	86	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
164	164
165	165	(% style="list-style-type:circle" %)
166	166	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
167	167
168		-{{info}}
169		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
170		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
171		-{{/info}}
	91	+(% class="box infomessage" %)
	92	+(((
	93	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	94	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	95	+)))
172	172
173		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	97	+== Checkliste in der Übersicht ==
174	174
	99	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	100	+
175	175	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
176	176	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
177		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
178		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
179		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
180		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
181		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
182		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
183		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
184		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
185		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
186		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
187		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
188		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
189		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	103	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	104	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	105	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	106	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	107	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	108	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	109	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	110	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	111	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	112	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	113	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
190	190
191		-== Brief erstellen ==
	115	+xx
192	192
193		-1. (((
194		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	117	+
	118	+
	119	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	120	+
	121	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	122	+
	123	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	124	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	125	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	126	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	127	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	128	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	129	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	130	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
195	195	)))
	132	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	133	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	134	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
196	196
197		-(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
199	199
200		-(% start="2" %)
201		-1. Option **Brief** auswählen
202	202
203		-(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
205	205
206		-(% start="3" %)
207		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
208		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
209		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
210		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211	211
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
214	214
215		-== E-Mail erstellen und versenden ==
216	216
217		-1. (((
218		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	142	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	143	+
	144	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	145	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	146	+
	147	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	148	+(% style="float:right" %)
	149	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
219	219	)))
220	220
221	221	(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	153	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
223	223
224	224	(% start="2" %)
225		-1. Option **E-Mail** auswählen
	156	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
226	226
227	227	(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	159	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
229	229
230	230	(% start="3" %)
231		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
232		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
233		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
234		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
235		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
236		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
237		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	162	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
238	238
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	165	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
241	241
242		-(% class="box infomessage" %)
243		-(((
244		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	167	+(% start="4" %)
	168	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	169	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
245	245
246		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
247		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
248		-)))
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
249	249
250		-== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
	174	+(% start="6" %)
	175	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	176	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
251	251
252		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
253	253
254		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
255		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
256		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
257		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
258		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
259		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
260		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
	181	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
261	261
	183	+In Mein Desktop das + Icon anklicken
262	262
	185	+Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
263	263
	187	+Auf Option Vorlagen gehen
264	264
	189	+Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
265	265
	191	+Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
266	266
	193	+Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
267	267
	195	+Eingaben tätigen
268	268
	197	+Auf Disketten Icon Speichern klicken
269	269
	199	+Die Aktivität wird erstellt.
270	270
	201	+= Aktivität weiterleiten =
271	271
	203	+In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
272	272
	205	+Die Aktivität wird geöffnet.
273	273
	207	+Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
274	274
	209	+Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
275	275
	211	+Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
276	276
277		-= Aktivität weiterleiten =
	213	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
278	278
279		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	215	+= Aktivität erledigen =
280	280
	217	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	218	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	219	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	220	+
281	281	(% style="list-style-type:circle" %)
282		-* Die Aktivität wird geöffnet.
	222	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
283	283
284		-(% start="2" %)
285		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
	224	+= Löschvorgang einer Aktivität =
286	286
287		-(% style="list-style-type:circle" %)
288		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	226	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
289	289
290		-(% start="3" %)
291		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
292		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	228	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
293	293
294		-= Aktivität erledigen =
	230	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	231	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
295	295
296		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
297		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
298		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	233	+(% class="box infomessage" %)
	234	+(((
	235	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	236	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	237	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	238	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	239	+)))
299	299
300		-(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
302	302
303		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
304	304
305		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
306		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	243	+== Aktivität löschen ==
307	307
308		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
309		-
310		-)))
	245	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
311	311
312	312	(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	248	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
314	314
315	315	(% start="2" %)
316		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	251	+1. Button **Löschen **anklicken
317	317
318	318	(% style="list-style-type:circle" %)
319		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	254	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
320	320
321		-(% start="3" %)
322		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	256	+xxx
323	323
324		-(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
326	326
327		-(% start="4" %)
328		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
329		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
330	330
331		-(% style="list-style-type:circle" %)
332		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
333	333
334		-(% start="6" %)
335		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
336		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
337	337
338		-(% style="list-style-type:circle" %)
339		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
340	340
341		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
342	342
343		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
	264	+xx
344	344
345		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
346		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
347		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
348		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
349		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
350		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
351		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
352	352
353	353
354		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
355	355
356		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
357	357
358		-(% style="list-style-type:circle" %)
359		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
360	360
361		-(% start="2" %)
362		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
363	363
364		-(% style="list-style-type:circle" %)
365		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
366	366
367		-(% start="3" %)
368		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
369	369
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	274	+xx
372	372
373		-(% start="4" %)
374		-1. Eingaben tätigen
375		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
376	376
377		-(% style="list-style-type:circle" %)
378		-* Die Aktivität wird erstellt.
379	379
380		-= Aktivität suchen =
381	381
382		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
383		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
384		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
385		-1. **Enter**-Taste drücken
386	386
387		-(% style="list-style-type:circle" %)
388		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
389	389
390		-(% class="box infomessage" %)
391		-(((
392		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
393		-)))
394	394
395		-= Löschvorgang einer Aktivität =
396	396
397		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
398	398
399		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
400	400
401		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
402		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
403		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
404	404
405		-(% class="box infomessage" %)
406		-(((
407		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
408		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
409	409
410		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	287	+xx
411	411
412		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
413		-* es sich um eine Folgeaktivität
414		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
415		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
416		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
417		-)))
418	418
419	419
420		-== Aktivität löschen ==
421	421
422		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
423	423
424		-(% style="list-style-type:circle" %)
425		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
426	426
427		-(% start="2" %)
428		-1. Button **Löschen **anklicken
429	429
430		-(% style="list-style-type:circle" %)
431		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	295	+
	296	+
	297	+
	298	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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