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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/09/20 09:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,33 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 -
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 +Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
18 -= Aktivitätstypen =
19 19  
20 -[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21 21  
22 -(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34 34  
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -46,55 +46,48 @@
46 46  
47 47  
48 48  
43 += Kalenderansicht =
49 49  
45 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
50 50  
51 -= Aktivität erstellen =
47 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
48 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
49 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
50 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
51 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
52 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
53 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
54 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
55 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
56 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
52 52  
53 -1. **+** Icon auswählen
54 54  
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
57 57  
58 -(% start="2" %)
59 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
60 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
61 -1. Betreff angeben
62 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
63 63  
64 -(% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
66 66  
67 -(% class="box infomessage" %)
68 -(((
69 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
70 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
71 -)))
72 72  
73 73  
74 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
75 75  
76 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
77 77  
78 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
79 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
80 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
81 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
82 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
83 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
84 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
85 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
86 -)))
87 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
88 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
89 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
90 -)))
91 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
92 92  
93 93  
94 94  
95 95  
70 += Aktivitätstypen =
96 96  
72 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
97 97  
74 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
75 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
76 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
77 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
78 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
79 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
80 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
81 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
82 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
83 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
84 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
98 98  
99 99  
100 100  
... ... @@ -105,29 +105,26 @@
105 105  
106 106  
107 107  
108 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
109 109  
110 -1. (((
111 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
112 -)))
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
97 += Aktivität erstellen =
116 116  
117 -(% start="2" %)
118 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
99 +1. **+** Symbol auswählen
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
101 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
122 122  
123 -(% start="3" %)
124 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
125 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
126 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
103 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
104 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105 +1. Betreff angeben
106 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
108 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
130 130  
110 +xx
111 +
112 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
113 +
114 +(% class="wikigeneratedid" %)
131 131  == Checkliste erstellen ==
132 132  
133 133  1. (((
... ... @@ -139,16 +139,12 @@
139 139  )))
140 140  )))
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
144 144  
145 -(% start="2" %)
146 146  1. Option **Checkliste** auswählen
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
150 150  
151 -(% start="3" %)
152 152  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
153 153  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
154 154  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -155,109 +155,50 @@
155 155  1. Thema für Checkliste eingeben
156 156  1. Auf **+** Icon klicken
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 159  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
160 160  
161 -(% start="8" %)
162 162  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
163 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
141 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 166  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
167 167  
168 -{{info}}
169 -Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
170 -Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
171 -{{/info}}
145 +== Checkliste in der Übersicht ==
172 172  
173 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
147 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
174 174  
175 175  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
176 176  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
178 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
179 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
180 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
181 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
182 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
183 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
184 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
185 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
186 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
187 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
188 -|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
189 -|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
151 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
152 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
153 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
154 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
155 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
156 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
157 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
158 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
159 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
160 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
161 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
190 190  
191 -== Brief erstellen ==
192 192  
193 -1. (((
194 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
195 -)))
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
199 199  
200 -(% start="2" %)
201 -1. Option **Brief** auswählen
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
205 205  
206 -(% start="3" %)
207 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
208 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
209 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
210 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
214 214  
215 -== E-Mail erstellen und versenden ==
216 216  
217 -1. (((
218 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
219 -)))
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
223 223  
224 -(% start="2" %)
225 -1. Option **E-Mail** auswählen
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
229 229  
230 -(% start="3" %)
231 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
232 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
233 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
234 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
235 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
236 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
237 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
241 241  
242 -(% class="box infomessage" %)
243 -(((
244 -Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
245 245  
246 -Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
247 -In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
248 -)))
249 249  
250 -== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
179 +xx
251 251  
252 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
253 253  
254 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
255 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
256 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
257 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
258 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
259 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
260 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
261 261  
262 262  
263 263  
... ... @@ -264,6 +264,7 @@
264 264  
265 265  
266 266  
188 +xx
267 267  
268 268  
269 269  
... ... @@ -273,159 +273,28 @@
273 273  
274 274  
275 275  
198 +xx
276 276  
277 -= Aktivität weiterleiten =
278 278  
279 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Die Aktivität wird geöffnet.
283 283  
284 -(% start="2" %)
285 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
289 289  
290 -(% start="3" %)
291 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
292 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
293 293  
294 -= Aktivität erledigen =
295 295  
296 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
297 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
298 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
302 302  
303 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
304 304  
305 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
306 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
307 307  
308 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
309 -
310 -)))
211 +xx
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
314 314  
315 -(% start="2" %)
316 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
317 317  
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
320 320  
321 -(% start="3" %)
322 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
323 323  
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
326 326  
327 -(% start="4" %)
328 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
329 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
330 330  
331 -(% style="list-style-type:circle" %)
332 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
333 333  
334 -(% start="6" %)
335 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
336 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
337 337  
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
340 340  
341 -= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
342 -
343 -[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
344 -
345 -(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
346 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
347 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
348 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
349 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
350 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
351 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
352 -
353 -
354 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
355 -
356 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
357 -
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
360 -
361 -(% start="2" %)
362 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
363 -
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
366 -
367 -(% start="3" %)
368 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
372 -
373 -(% start="4" %)
374 -1. Eingaben tätigen
375 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
376 -
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Aktivität wird erstellt.
379 -
380 -= Aktivität suchen =
381 -
382 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
383 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
384 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
385 -1. **Enter**-Taste drücken
386 -
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
389 -
390 -(% class="box infomessage" %)
391 -(((
392 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
393 -)))
394 -
395 -= Löschvorgang einer Aktivität =
396 -
397 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
398 -
399 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
400 -
401 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
402 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
403 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
404 -
405 -(% class="box infomessage" %)
406 -(((
407 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
408 -Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
409 -
410 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
411 -
412 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
413 -* es sich um eine Folgeaktivität
414 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
415 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
416 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
417 -)))
418 -
419 -
420 -== Aktivität löschen ==
421 -
422 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
423 -
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
426 -
427 -(% start="2" %)
428 -1. Button **Löschen **anklicken
429 -
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
222 +xx
Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
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Aktivitaeten-Uebersicht.png
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
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Screenshot (968).png
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