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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 113.1
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am 2024/09/20 09:01
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/25 17:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -36,17 +36,6 @@
36 36  
37 37  
38 38  
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50 50  = Aktivität erstellen =
51 51  
52 52  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -81,7 +81,7 @@
81 81  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
82 82  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
83 83  Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
84 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
73 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
85 85  )))
86 86  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
87 87  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
... ... @@ -92,17 +92,6 @@
92 92  
93 93  
94 94  
95 -
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98 -
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100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 106  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
107 107  
108 108  1. (((
... ... @@ -168,13 +168,13 @@
168 168  Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
169 169  {{/info}}
170 170  
171 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
149 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
172 172  
173 173  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
174 174  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
175 175  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
176 176  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
177 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
155 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
178 178  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
179 179  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
180 180  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
... ... @@ -224,6 +224,7 @@
224 224  
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 226  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
205 +* Hat man zuvor eine **Signatur **erstellt, so wird diese automatisch generiert.
227 227  
228 228  (% start="3" %)
229 229  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
... ... @@ -230,7 +230,7 @@
230 230  1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
231 231  1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
232 232  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
233 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
212 +1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
234 234  1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
235 235  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
236 236  
... ... @@ -260,17 +260,6 @@
260 260  
261 261  
262 262  
263 -
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271 -
272 -
273 -
274 274  = Aktivität weiterleiten =
275 275  
276 276  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -288,6 +288,10 @@
288 288  1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
289 289  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
290 290  
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
261 +* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
262 +
291 291  = Aktivität erledigen =
292 292  
293 293  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -295,8 +295,15 @@
295 295  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
296 296  
297 297  (% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
270 +* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
271 +* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
299 299  
273 +(% class="box infomessage" %)
274 +(((
275 +Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
276 +Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
277 +)))
278 +
300 300  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
301 301  
302 302  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -337,7 +337,7 @@
337 337  
338 338  = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
339 339  
340 -[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
319 +[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
341 341  
342 342  (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
343 343  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
... ... @@ -346,6 +346,7 @@
346 346  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
347 347  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
348 348  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
328 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
349 349  
350 350  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
351 351  
... ... @@ -395,7 +395,7 @@
395 395  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
396 396  
397 397  * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
398 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
378 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
399 399  * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
400 400  
401 401  (% class="box infomessage" %)
Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
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