Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,54 +5,38 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16		-
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	+Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35	35
36	36
37	37
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50	50	= Aktivität erstellen =
51	51
52	52	1. **+** Icon auswählen
53	53
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	39	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
56	56
57	57	(% start="2" %)
58	58	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -63,69 +63,10 @@
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64	64	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
65	65
66		-(% class="box infomessage" %)
67		-(((
68		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
69		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
70		-)))
	50	+xx
71	71
	52	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
72	72
73		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
74		-
75		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
76		-
77		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
78		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
79		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
80		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
81		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
82		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
83		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
84		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
85		-)))
86		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
87		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
88		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
89		-)))
90		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
107		-
108		-1. (((
109		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
110		-)))
111		-
112		-(% style="list-style-type:circle" %)
113		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
114		-
115		-(% start="2" %)
116		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
117		-
118		-(% style="list-style-type:circle" %)
119		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
120		-
121		-(% start="3" %)
122		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
123		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
124		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
125		-
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
128		-
129	129	== Checkliste erstellen ==
130	130
131	131	1. (((
...	...	@@ -158,270 +158,216 @@
158	158
159	159	(% start="8" %)
160	160	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
161		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	86	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
162	162
163	163	(% style="list-style-type:circle" %)
164	164	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
165	165
166		-{{info}}
167		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
168		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
169		-{{/info}}
	91	+(% class="box infomessage" %)
	92	+(((
	93	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	94	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	95	+)))
170	170
171		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	97	+== Checkliste in der Übersicht ==
172	172
	99	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	100	+
173	173	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
174	174	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
175		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
176		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
177		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
178		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
179		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
180		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
181		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
182		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
183		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
184		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
185		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
186		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
187		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	103	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	104	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	105	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	106	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	107	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	108	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	109	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	110	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	111	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	112	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	113	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
188	188
189		-== Brief erstellen ==
	115	+xx
190	190
191		-1. (((
192		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	117	+
	118	+
	119	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	120	+
	121	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	122	+
	123	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	124	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	125	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	126	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	127	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	128	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	129	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	130	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
193	193	)))
	132	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	133	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	134	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
194	194
195		-(% style="list-style-type:circle" %)
196		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
197	197
198		-(% start="2" %)
199		-1. Option **Brief** auswählen
200	200
201		-(% style="list-style-type:circle" %)
202		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
203	203
204		-(% start="3" %)
205		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
206		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
207		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
208		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
209	209
210		-(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
212	212
213		-== E-Mail erstellen und versenden ==
214	214
215		-1. (((
216		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	142	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	143	+
	144	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	145	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	146	+
	147	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	148	+(% style="float:right" %)
	149	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
217	217	)))
218	218
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	153	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
221	221
222	222	(% start="2" %)
223		-1. Option **E-Mail** auswählen
	156	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	159	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
227	227
228	228	(% start="3" %)
229		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
230		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
231		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
232		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
233		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
234		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
235		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	162	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
236	236
237	237	(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	165	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
239	239
240		-(% class="box infomessage" %)
241		-(((
242		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	167	+(% start="4" %)
	168	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	169	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
243	243
244		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
245		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
246		-)))
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
247	247
248		-== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
	174	+(% start="6" %)
	175	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	176	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
249	249
250		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
251	251
252		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
253		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
254		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
255		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
256		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
257		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
258		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
	181	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
259	259
	183	+In Mein Desktop das + Icon anklicken
260	260
	185	+Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
261	261
	187	+Auf Option Vorlagen gehen
262	262
	189	+Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
263	263
	191	+Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
264	264
	193	+Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
265	265
	195	+Eingaben tätigen
266	266
	197	+Auf Disketten Icon Speichern klicken
267	267
	199	+Die Aktivität wird erstellt.
268	268
	201	+= Aktivität weiterleiten =
269	269
	203	+In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
270	270
	205	+Die Aktivität wird geöffnet.
271	271
	207	+Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
272	272
	209	+Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
273	273
274		-= Aktivität weiterleiten =
	211	+Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
275	275
276		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	213	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
277	277
278		-(% style="list-style-type:circle" %)
279		-* Die Aktivität wird geöffnet.
	215	+= Aktivität erledigen =
280	280
281		-(% start="2" %)
282		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
	217	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	218	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	219	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
283	283
284	284	(% style="list-style-type:circle" %)
285		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	222	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
286	286
287		-(% start="3" %)
288		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
289		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	224	+= Löschvorgang einer Aktivität =
290	290
291		-= Aktivität erledigen =
	226	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
292	292
293		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
294		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
295		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	228	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
296	296
297		-(% style="list-style-type:circle" %)
298		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
	230	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	231	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
299	299
300		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	233	+(% class="box infomessage" %)
	234	+(((
	235	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	236	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	237	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	238	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	239	+)))
301	301
302		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
303		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
304	304
305		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
306		-
307		-)))
308	308
	243	+== Aktivität löschen ==
	244	+
	245	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	246	+
309	309	(% style="list-style-type:circle" %)
310		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	248	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
311	311
312	312	(% start="2" %)
313		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	251	+1. Button **Löschen **anklicken
314	314
315	315	(% style="list-style-type:circle" %)
316		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	254	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
317	317
318		-(% start="3" %)
319		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	256	+xxx
320	320
321		-(% style="list-style-type:circle" %)
322		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
323	323
324		-(% start="4" %)
325		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
327	327
328		-(% style="list-style-type:circle" %)
329		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
330	330
331		-(% start="6" %)
332		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
333		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
334	334
335		-(% style="list-style-type:circle" %)
336		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
337	337
338		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
339	339
340		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
	264	+xx
341	341
342		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
343		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
344		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
345		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
346		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
347		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
348		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
349	349
350		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
351	351
352		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
353	353
354		-(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
356	356
357		-(% start="2" %)
358		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
362	362
363		-(% start="3" %)
364		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
365	365
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
368	368
369		-(% start="4" %)
370		-1. Eingaben tätigen
371		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	274	+xx
372	372
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Die Aktivität wird erstellt.
375	375
376		-= Aktivität suchen =
377	377
378		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
379		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
380		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
381		-1. **Enter**-Taste drücken
382	382
383		-(% style="list-style-type:circle" %)
384		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
385	385
386		-(% class="box infomessage" %)
387		-(((
388		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
389		-)))
390	390
391		-= Löschvorgang einer Aktivität =
392	392
393		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
394	394
395		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
396	396
397		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
398		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
399		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
400	400
401		-(% class="box infomessage" %)
402		-(((
403		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
404		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
405	405
406		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
407	407
408		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
409		-* es sich um eine Folgeaktivität
410		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
411		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
412		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
413		-)))
	287	+xx
414	414
415	415
416		-== Aktivität löschen ==
417	417
418		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
419	419
420		-(% style="list-style-type:circle" %)
421		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
422	422
423		-(% start="2" %)
424		-1. Button **Löschen **anklicken
425	425
426		-(% style="list-style-type:circle" %)
427		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	294	+
	295	+
	296	+
	297	+
	298	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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