Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,39 +5,45 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16		-
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	+Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
18		-= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34	34
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35	35
36	36
37	37
38	38
	33	+= Kalenderansicht =
39	39
	35	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
40	40
	37	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	38	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	39	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	40	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	41	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	42	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	43	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	44	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	45	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	46	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
41	41
42	42
43	43
...	...	@@ -46,48 +46,29 @@
46	46
47	47
48	48
49		-= Aktivität erstellen =
50	50
51		-1. **+** Icon auswählen
52	52
53		-(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
55	55
56		-(% start="2" %)
57		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
58		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
59		-1. Betreff angeben
60		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
61	61
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
64	64
65		-(% class="box infomessage" %)
66		-(((
67		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
68		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
69		-)))
70	70
71	71
72		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
73	73
74		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	63	+= Aktivitätstypen =
75	75
76		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
77		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
78		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
79		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
80		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
81		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
82		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
83		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
84		-)))
85		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
86		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
87		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
88		-)))
89		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	65	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
90	90
	67	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	68	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	69	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	70	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	71	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	72	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	73	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	74	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	75	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	76	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	77	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
91	91
92	92
93	93
...	...	@@ -99,30 +99,25 @@
99	99
100	100
101	101
	89	+= Aktivität erstellen =
102	102
	91	+1. **+** Symbol auswählen
103	103
104		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
105		-
106		-1. (((
107		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
108		-)))
109		-
110	110	(% style="list-style-type:circle" %)
111		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	94	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
112	112
113	113	(% start="2" %)
114		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	97	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	98	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	99	+1. Betreff angeben
	100	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
115	115
116	116	(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	103	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
118	118
119		-(% start="3" %)
120		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
121		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
122		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	105	+xx
123	123
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	107	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
126	126
127	127	== Checkliste erstellen ==
128	128
...	...	@@ -156,269 +156,151 @@
156	156
157	157	(% start="8" %)
158	158	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
159		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	141	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
160	160
161	161	(% style="list-style-type:circle" %)
162	162	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
163	163
164		-{{info}}
165		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
166		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
167		-{{/info}}
	146	+(% class="box infomessage" %)
	147	+(((
	148	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	149	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	150	+)))
168	168
169		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	152	+== Checkliste in der Übersicht ==
170	170
	154	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	155	+
171	171	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
172	172	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
173		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
174		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
175		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
176		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
177		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
178		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
179		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
180		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
181		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
182		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
183		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
184		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
185		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	158	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	159	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	160	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	161	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	162	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	163	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	164	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	165	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	166	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	167	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	168	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
186	186
187		-== Brief erstellen ==
188	188
189		-1. (((
190		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
191		-)))
192	192
193		-(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
195	195
196		-(% start="2" %)
197		-1. Option **Brief** auswählen
198	198
199		-(% style="list-style-type:circle" %)
200		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
201	201
202		-(% start="3" %)
203		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
204		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
205		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
206		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
207	207
208		-(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	176	+xx
210	210
211		-== E-Mail erstellen und versenden ==
212	212
213		-1. (((
214		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
215		-)))
216	216
217		-(% style="list-style-type:circle" %)
218		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	180	+= Bearbeitung einer Aktivität =
219	219
220		-(% start="2" %)
221		-1. Option **E-Mail** auswählen
	182	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
222	222
223		-(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	184	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	185	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	186	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
	187	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
	188	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
	189	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	190	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	191	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
225	225
226		-(% start="3" %)
227		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
228		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
229		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
230		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
231		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
232		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
233		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
234	234
235		-(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
237	237
238		-(% class="box infomessage" %)
239		-(((
240		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
241	241
242		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
243		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
244		-)))
245	245
246		-== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
247	247
248		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
249	249
250		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
251		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
252		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
253		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
254		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
255		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
256		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
257	257
258	258
259	259
	202	+= Aktivität erledigen =
260	260
	204	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	205	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
	206	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
261	261
	208	+(% style="list-style-type:circle" %)
	209	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
262	262
	211	+= Löschvorgang einer Aktivität =
263	263
	213	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
264	264
	215	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
265	265
	217	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	218	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
266	266
	220	+(% class="box infomessage" %)
	221	+(((
	222	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	223	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	224	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	225	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	226	+)))
267	267
268	268
269	269
	230	+== Aktivität löschen ==
270	270
271		-= Aktivität weiterleiten =
	232	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
272	272
273		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
274		-
275	275	(% style="list-style-type:circle" %)
276		-* Die Aktivität wird geöffnet.
	235	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
277	277
278	278	(% start="2" %)
279		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
	238	+1. Button **Löschen **anklicken
280	280
281	281	(% style="list-style-type:circle" %)
282		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	241	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
283	283
284		-(% start="3" %)
285		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
286		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
287	287
288		-= Aktivität erledigen =
289	289
290		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
291		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
292		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
293	293
294		-(% style="list-style-type:circle" %)
295		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
	246	+xxx
296	296
297		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
298	298
299		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
300		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
301	301
302		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
303		-
304		-)))
305	305
306		-(% style="list-style-type:circle" %)
307		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
308	308
309		-(% start="2" %)
310		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
311	311
312		-(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
314	314
315		-(% start="3" %)
316		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	254	+xx
317	317
318		-(% style="list-style-type:circle" %)
319		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
320	320
321		-(% start="4" %)
322		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
323		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
324	324
325		-(% style="list-style-type:circle" %)
326		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
327	327
328		-(% start="6" %)
329		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
330		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
331	331
332		-(% style="list-style-type:circle" %)
333		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
334	334
335		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
336	336
337		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
338	338
339		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
340		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
341		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
342		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
343		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
344		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
345		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
346	346
347		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	264	+xx
348	348
349		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
350	350
351		-(% style="list-style-type:circle" %)
352		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
353	353
354		-(% start="2" %)
355		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
356	356
357		-(% style="list-style-type:circle" %)
358		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
359	359
360		-(% start="3" %)
361		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
362	362
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
365	365
366		-(% start="4" %)
367		-1. Eingaben tätigen
368		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
369	369
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Die Aktivität wird erstellt.
372	372
373		-= Aktivität suchen =
374	374
375		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
376		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
377		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
378		-1. **Enter**-Taste drücken
379	379
380		-(% style="list-style-type:circle" %)
381		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
382	382
383		-(% class="box infomessage" %)
384		-(((
385		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
386		-)))
	277	+xx
387	387
388		-= Löschvorgang einer Aktivität =
389	389
390		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
391	391
392		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
393	393
394		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
395		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
396		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
397	397
398		-(% class="box infomessage" %)
399		-(((
400		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
401		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
402	402
403		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
404	404
405		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
406		-* es sich um eine Folgeaktivität
407		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
408		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
409		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
410		-)))
411	411
412	412
413		-== Aktivität löschen ==
414	414
415		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
416		-
417		-(% style="list-style-type:circle" %)
418		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
419		-
420		-(% start="2" %)
421		-1. Button **Löschen **anklicken
422		-
423		-(% style="list-style-type:circle" %)
424		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	288	+xx

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