Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,33 +5,27 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16		-
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	+Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
18		-= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34	34
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35	35
36	36
37	37
...	...	@@ -45,47 +45,27 @@
45	45
46	46
47	47
48		-= Aktivität erstellen =
49	49
50		-1. **+** Icon auswählen
51	51
52		-(% style="list-style-type:circle" %)
53		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
54	54
55		-(% start="2" %)
56		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
57		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
58		-1. Betreff angeben
59		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
60	60
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
63	63
64		-(% class="box infomessage" %)
65		-(((
66		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
67		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
68		-)))
	47	+= Kalenderansicht =
69	69
	49	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
70	70
71		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	51	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	52	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	53	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	54	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	55	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	56	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	57	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	59	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	60	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
72	72
73		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
74	74
75		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
76		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
78		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
79		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
80		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
81		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
82		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
83		-)))
84		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
85		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
86		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
87		-)))
88		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
89	89
90	90
91	91
...	...	@@ -99,205 +99,157 @@
99	99
100	100
101	101
102		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
103	103
104		-1. (((
105		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
106		-)))
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	78	+= Aktivitätstypen =
110	110
111		-(% start="2" %)
112		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	80	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
113	113
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	82	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	83	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	84	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	85	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	86	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	87	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	88	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	89	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	90	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	91	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	92	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
116	116
117		-(% start="3" %)
118		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
119		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
120		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
121	121
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
124	124
125		-== Checkliste erstellen ==
126	126
127		-1. (((
128		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
129	129
130		-(((
131		-(% style="float:right" %)
132		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
133		-)))
134		-)))
135	135
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
138	138
139		-(% start="2" %)
140		-1. Option **Checkliste** auswählen
141	141
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
144	144
145		-(% start="3" %)
146		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
147		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
148		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
149		-1. Thema für Checkliste eingeben
150		-1. Auf **+** Icon klicken
151	151
152		-(% style="list-style-type:circle" %)
153		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
154	154
155		-(% start="8" %)
156		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
157		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
158	158
159		-(% style="list-style-type:circle" %)
160		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
161	161
162		-{{info}}
163		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
164		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
165		-{{/info}}
166	166
167		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
168	168
169		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
170		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
171		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
172		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
173		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
174		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
175		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
176		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
177		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
178		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
179		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
180		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
181		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
183		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	108	+= Aktivität erstellen =
184	184
185		-== Brief erstellen ==
	110	+1. **+** Symbol auswählen
186	186
187		-1. (((
188		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
189		-)))
190		-
191	191	(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	113	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
193	193
194	194	(% start="2" %)
195		-1. Option **Brief** auswählen
	116	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	117	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	118	+1. Betreff angeben
	119	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
196	196
197	197	(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	122	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
199	199
200		-(% start="3" %)
201		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
202		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
203		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
204		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	124	+xx
205	205
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	126	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
208	208
209		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	128	+== Checkliste erstellen ==
210	210
211	211	1. (((
212	212	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	132	+
	133	+(((
	134	+(% style="float:right" %)
	135	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
213	213	)))
	137	+)))
214	214
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216	216	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
217	217
218	218	(% start="2" %)
219		-1. Option **E-Mail** auswählen
	143	+1. Option **Checkliste** auswählen
220	220
221	221	(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	146	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
223	223
224	224	(% start="3" %)
225	225	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
226		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
227		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
228		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
229		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
230		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
231		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	150	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	151	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	152	+1. Thema für Checkliste eingeben
	153	+1. Auf **+** Icon klicken
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	156	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
235	235
	158	+(% start="8" %)
	159	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	160	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	161	+
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	164	+
236	236	(% class="box infomessage" %)
237	237	(((
238		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
239		-
240		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
241		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	167	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	168	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
242	242	)))
243	243
244		-== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
	171	+== Checkliste in der Übersicht ==
245	245
246		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	173	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
247	247
248		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
249		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
250		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
251		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
252		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
253		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
254		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
	175	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	176	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	177	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	178	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	179	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	180	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	181	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	182	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	183	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	184	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	185	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	186	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	187	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
255	255
256	256
257	257
258	258
	192	+xx
259	259
260	260
261	261
	196	+= Bearbeitung einer Aktivität =
262	262
	198	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
263	263
	200	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	201	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	202	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
	203	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
	204	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
	205	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	206	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	207	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
264	264
265	265
266	266
267	267
268		-= Aktivität weiterleiten =
269	269
270		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
271	271
272		-(% style="list-style-type:circle" %)
273		-* Die Aktivität wird geöffnet.
274	274
275		-(% start="2" %)
276		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
277	277
278		-(% style="list-style-type:circle" %)
279		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
280	280
281		-(% start="3" %)
282		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
283		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
284	284
285		-= Aktivität erledigen =
286	286
287		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
288		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
289		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
290	290
291		-(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
293	293
	221	+
294	294	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
295	295
296		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
297		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
298		-
299		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
300		-
	224	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	225	+(% style="float:right" %)
	226	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
301	301	)))
302	302
303	303	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -317,7 +317,7 @@
317	317
318	318	(% start="4" %)
319	319	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
320		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	246	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
321	321
322	322	(% style="list-style-type:circle" %)
323	323	* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
...	...	@@ -324,64 +324,29 @@
324	324
325	325	(% start="6" %)
326	326	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
327		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	253	+1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
328	328
329	329	(% style="list-style-type:circle" %)
330	330	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
331	331
332		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	258	+xx
333	333
334		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
335	335
336		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
337		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
338		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
339		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
340		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
341		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
342		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
343	343
344		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
345	345
346		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
347	347
348		-(% style="list-style-type:circle" %)
349		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
350	350
351		-(% start="2" %)
352		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
353	353
354		-(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
356	356
357		-(% start="3" %)
358		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	267	+= Aktivität erledigen =
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	269	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	270	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	271	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
362	362
363		-(% start="4" %)
364		-1. Eingaben tätigen
365		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
366		-
367	367	(% style="list-style-type:circle" %)
368		-* Die Aktivität wird erstellt.
	274	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
369	369
370		-= Aktivität suchen =
371		-
372		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
373		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
374		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
375		-1. **Enter**-Taste drücken
376		-
377		-(% style="list-style-type:circle" %)
378		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
379		-
380		-(% class="box infomessage" %)
381		-(((
382		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
383		-)))
384		-
385	385	= Löschvorgang einer Aktivität =
386	386
387	387	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
...	...	@@ -388,25 +388,19 @@
388	388
389	389	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
390	390
391		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
392		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
393		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	282	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	283	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
394	394
395	395	(% class="box infomessage" %)
396	396	(((
397		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
398		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
399		-
400		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
401		-
402		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
403		-* es sich um eine Folgeaktivität
404		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
405		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
406		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	287	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	288	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	289	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	290	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
407	407	)))
408	408
409	409
	294	+
410	410	== Aktivität löschen ==
411	411
412	412	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -419,3 +419,47 @@
419	419
420	420	(% style="list-style-type:circle" %)
421	421	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	307	+
	308	+xxx
	309	+
	310	+
	311	+
	312	+
	313	+
	314	+
	315	+
	316	+xx
	317	+
	318	+
	319	+
	320	+
	321	+
	322	+
	323	+
	324	+
	325	+
	326	+xx
	327	+
	328	+
	329	+
	330	+
	331	+
	332	+
	333	+
	334	+
	335	+
	336	+
	337	+
	338	+
	339	+xx
	340	+
	341	+
	342	+
	343	+
	344	+
	345	+
	346	+
	347	+
	348	+
	349	+
	350	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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