Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,52 +5,38 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16		-
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	+Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35	35
36	36
37	37
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48	48	= Aktivität erstellen =
49	49
50	50	1. **+** Icon auswählen
51	51
52	52	(% style="list-style-type:circle" %)
53		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	39	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
54	54
55	55	(% start="2" %)
56	56	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -61,67 +61,10 @@
61	61	(% style="list-style-type:circle" %)
62	62	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
63	63
64		-(% class="box infomessage" %)
65		-(((
66		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
67		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
68		-)))
	50	+xx
69	69
	52	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
70	70
71		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
72		-
73		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
74		-
75		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
76		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
78		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
79		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
80		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
81		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
82		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
83		-)))
84		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
85		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
86		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
87		-)))
88		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
103		-
104		-1. (((
105		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
106		-)))
107		-
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
110		-
111		-(% start="2" %)
112		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
113		-
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
116		-
117		-(% start="3" %)
118		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
119		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
120		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
121		-
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
124		-
125	125	== Checkliste erstellen ==
126	126
127	127	1. (((
...	...	@@ -154,268 +154,216 @@
154	154
155	155	(% start="8" %)
156	156	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
157		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	86	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
158	158
159	159	(% style="list-style-type:circle" %)
160	160	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
161	161
162		-{{info}}
163		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
164		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
165		-{{/info}}
	91	+(% class="box infomessage" %)
	92	+(((
	93	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	94	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	95	+)))
166	166
167		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	97	+== Checkliste in der Übersicht ==
168	168
	99	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	100	+
169	169	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
170	170	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
171		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
172		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
173		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
174		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
175		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
176		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
177		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
178		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
179		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
180		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
181		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
183		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	103	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	104	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	105	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	106	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	107	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	108	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	109	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	110	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	111	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	112	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	113	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
184	184
185		-== Brief erstellen ==
	115	+xx
186	186
187		-1. (((
188		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	117	+
	118	+
	119	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	120	+
	121	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	122	+
	123	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	124	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	125	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	126	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	127	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	128	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	129	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	130	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
189	189	)))
	132	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	133	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	134	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
190	190
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
193	193
194		-(% start="2" %)
195		-1. Option **Brief** auswählen
196	196
197		-(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
199	199
200		-(% start="3" %)
201		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
202		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
203		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
204		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
205	205
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
208	208
209		-== E-Mail erstellen und versenden ==
210	210
211		-1. (((
212		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	142	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	143	+
	144	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	145	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	146	+
	147	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	148	+(% style="float:right" %)
	149	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
213	213	)))
214	214
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	153	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
217	217
218	218	(% start="2" %)
219		-1. Option **E-Mail** auswählen
	156	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
220	220
221	221	(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	159	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
223	223
224	224	(% start="3" %)
225		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
226		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
227		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
228		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
229		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
230		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
231		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	162	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	165	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
235	235
236		-(% class="box infomessage" %)
237		-(((
238		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	167	+(% start="4" %)
	168	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	169	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
239	239
240		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
241		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
242		-)))
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
243	243
244		-== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
	174	+(% start="6" %)
	175	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	176	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
245	245
246		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
247	247
248		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
249		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
250		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
251		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
252		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
253		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
254		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
	181	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
255	255
	183	+In Mein Desktop das + Icon anklicken
256	256
	185	+Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
257	257
	187	+Auf Option Vorlagen gehen
258	258
	189	+Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
259	259
	191	+Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
260	260
	193	+Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
261	261
	195	+Eingaben tätigen
262	262
	197	+Auf Disketten Icon Speichern klicken
263	263
	199	+Die Aktivität wird erstellt.
264	264
265		-
266		-
267		-
268	268	= Aktivität weiterleiten =
269	269
270		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	203	+In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
271	271
272		-(% style="list-style-type:circle" %)
273		-* Die Aktivität wird geöffnet.
	205	+Die Aktivität wird geöffnet.
274	274
275		-(% start="2" %)
276		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
	207	+Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
277	277
278		-(% style="list-style-type:circle" %)
279		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	209	+Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
280	280
281		-(% start="3" %)
282		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
283		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	211	+Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
284	284
	213	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
	214	+
285	285	= Aktivität erledigen =
286	286
287		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
288		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	217	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	218	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
289	289	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
290	290
291	291	(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
	222	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
293	293
294		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	224	+= Löschvorgang einer Aktivität =
295	295
296		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
297		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	226	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
298	298
299		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
300		-
	228	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	229	+
	230	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	231	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	232	+
	233	+(% class="box infomessage" %)
	234	+(((
	235	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	236	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	237	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	238	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
301	301	)))
302	302
	241	+
	242	+
	243	+== Aktivität löschen ==
	244	+
	245	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	246	+
303	303	(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	248	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
305	305
306	306	(% start="2" %)
307		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	251	+1. Button **Löschen **anklicken
308	308
309	309	(% style="list-style-type:circle" %)
310		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	254	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
311	311
312		-(% start="3" %)
313		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	256	+xxx
314	314
315		-(% style="list-style-type:circle" %)
316		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
317	317
318		-(% start="4" %)
319		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
320		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
321	321
322		-(% style="list-style-type:circle" %)
323		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
324	324
325		-(% start="6" %)
326		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
327		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
328	328
329		-(% style="list-style-type:circle" %)
330		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
331	331
332		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
333	333
334		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
	264	+xx
335	335
336		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
337		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
338		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
339		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
340		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
341		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
342		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
343	343
344		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
345	345
346		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
347	347
348		-(% style="list-style-type:circle" %)
349		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
350	350
351		-(% start="2" %)
352		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
353	353
354		-(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
356	356
357		-(% start="3" %)
358		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
362	362
363		-(% start="4" %)
364		-1. Eingaben tätigen
365		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	274	+xx
366	366
367		-(% style="list-style-type:circle" %)
368		-* Die Aktivität wird erstellt.
369	369
370		-= Aktivität suchen =
371	371
372		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
373		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
374		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
375		-1. **Enter**-Taste drücken
376	376
377		-(% style="list-style-type:circle" %)
378		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
379	379
380		-(% class="box infomessage" %)
381		-(((
382		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
383		-)))
384	384
385		-= Löschvorgang einer Aktivität =
386	386
387		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
388	388
389		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
390	390
391		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
392		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
393		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
394	394
395		-(% class="box infomessage" %)
396		-(((
397		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
398		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
399	399
400		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
401	401
402		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
403		-* es sich um eine Folgeaktivität
404		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
405		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
406		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
407		-)))
	287	+xx
408	408
409	409
410		-== Aktivität löschen ==
411	411
412		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
413	413
414		-(% style="list-style-type:circle" %)
415		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
416	416
417		-(% start="2" %)
418		-1. Button **Löschen **anklicken
419	419
420		-(% style="list-style-type:circle" %)
421		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	294	+
	295	+
	296	+
	297	+
	298	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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