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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 116.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/20 09:05
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/25 17:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -35,15 +35,6 @@
35 35  
36 36  
37 37  
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 47  = Aktivität erstellen =
48 48  
49 49  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
79 79  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
80 80  Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
81 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
72 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
82 82  )))
83 83  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
84 84  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
... ... @@ -88,15 +88,6 @@
88 88  
89 89  
90 90  
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 100  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
101 101  
102 102  1. (((
... ... @@ -162,13 +162,13 @@
162 162  Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
163 163  {{/info}}
164 164  
165 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
147 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
166 166  
167 167  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
168 168  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
169 169  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
170 170  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
171 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
153 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
172 172  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
173 173  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
174 174  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
... ... @@ -218,6 +218,7 @@
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 220  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
203 +* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
221 221  
222 222  (% start="3" %)
223 223  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
... ... @@ -224,7 +224,7 @@
224 224  1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
225 225  1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
226 226  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
227 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
210 +1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
228 228  1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
229 229  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
230 230  
... ... @@ -253,15 +253,6 @@
253 253  
254 254  
255 255  
256 -
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 265  = Aktivität weiterleiten =
266 266  
267 267  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -279,6 +279,10 @@
279 279  1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
280 280  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
281 281  
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
258 +* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
259 +
282 282  = Aktivität erledigen =
283 283  
284 284  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -286,8 +286,15 @@
286 286  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
287 287  
288 288  (% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
267 +* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
268 +* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
290 290  
270 +(% class="box infomessage" %)
271 +(((
272 +Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
273 +Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
274 +)))
275 +
291 291  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
292 292  
293 293  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -328,7 +328,7 @@
328 328  
329 329  = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
330 330  
331 -[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
316 +[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
332 332  
333 333  (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
334 334  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
... ... @@ -337,13 +337,8 @@
337 337  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
338 338  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
339 339  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
325 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
340 340  
341 -(% class="wikigeneratedid" %)
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 347  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
348 348  
349 349  1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
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