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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/09/25 16:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/25 17:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -35,13 +35,6 @@
35 35  
36 36  
37 37  
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 45  = Aktivität erstellen =
46 46  
47 47  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -76,7 +76,7 @@
76 76  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
77 77  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
78 78  Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
79 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
72 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
80 80  )))
81 81  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
82 82  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
... ... @@ -86,13 +86,6 @@
86 86  
87 87  
88 88  
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 96  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
97 97  
98 98  1. (((
... ... @@ -164,7 +164,7 @@
164 164  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
165 165  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
166 166  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
167 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
153 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
168 168  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
169 169  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
170 170  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
... ... @@ -214,6 +214,7 @@
214 214  
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 216  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
203 +* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
217 217  
218 218  (% start="3" %)
219 219  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
... ... @@ -220,7 +220,7 @@
220 220  1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
221 221  1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
222 222  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
223 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
210 +1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
224 224  1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
225 225  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
226 226  
... ... @@ -249,13 +249,6 @@
249 249  
250 250  
251 251  
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -
259 259  = Aktivität weiterleiten =
260 260  
261 261  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -284,8 +284,15 @@
284 284  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
285 285  
286 286  (% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
267 +* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
268 +* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
288 288  
270 +(% class="box infomessage" %)
271 +(((
272 +Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
273 +Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
274 +)))
275 +
289 289  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
290 290  
291 291  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -326,7 +326,7 @@
326 326  
327 327  = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
328 328  
329 -[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
316 +[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
330 330  
331 331  (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
332 332  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
... ... @@ -335,11 +335,8 @@
335 335  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
336 336  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
337 337  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
325 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
338 338  
339 -
340 -
341 -
342 -
343 343  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
344 344  
345 345  1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
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