Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,49 +5,39 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16		-
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	+Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45	45	= Aktivität erstellen =
46	46
47	47	1. **+** Icon auswählen
48	48
49	49	(% style="list-style-type:circle" %)
50		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	40	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
51	51
52	52	(% start="2" %)
53	53	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -58,64 +58,10 @@
58	58	(% style="list-style-type:circle" %)
59	59	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
60	60
61		-(% class="box infomessage" %)
62		-(((
63		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
64		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
65		-)))
	51	+xx
66	66
	53	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
67	67
68		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
69		-
70		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
71		-
72		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
73		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
74		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
75		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
76		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
77		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
78		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
79		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
80		-)))
81		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
82		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
83		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
84		-)))
85		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
97		-
98		-1. (((
99		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
100		-)))
101		-
102		-(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
104		-
105		-(% start="2" %)
106		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
107		-
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
110		-
111		-(% start="3" %)
112		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
113		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
114		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
115		-
116		-(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
118		-
119	119	== Checkliste erstellen ==
120	120
121	121	1. (((
...	...	@@ -148,273 +148,217 @@
148	148
149	149	(% start="8" %)
150	150	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	87	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
152	152
153	153	(% style="list-style-type:circle" %)
154	154	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
155	155
156		-{{info}}
157		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
158		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
159		-{{/info}}
	92	+(% class="box infomessage" %)
	93	+(((
	94	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	95	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	96	+)))
160	160
161		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
	98	+== Checkliste in der Übersicht ==
162	162
	100	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	101	+
163	163	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
164	164	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
165		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
166		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
167		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
168		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
169		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
170		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
171		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
172		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
173		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
174		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
175		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
176		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
177		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	104	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	105	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	106	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	107	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	108	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	109	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	110	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	111	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	112	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	113	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	114	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
178	178
179		-== Brief erstellen ==
	116	+xx
180	180
181		-1. (((
182		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	118	+
	119	+
	120	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	121	+
	122	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	123	+
	124	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	125	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	126	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	127	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	128	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	129	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	130	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	131	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
183	183	)))
	133	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	134	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	135	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
184	184
185		-(% style="list-style-type:circle" %)
186		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
187	187
188		-(% start="2" %)
189		-1. Option **Brief** auswählen
190	190
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
193	193
194		-(% start="3" %)
195		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
196		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
197		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
198		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
199	199
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
202	202
203		-== E-Mail erstellen und versenden ==
204	204
205		-1. (((
206		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	143	+
	144	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	145	+
	146	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	147	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	148	+
	149	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	150	+(% style="float:right" %)
	151	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
207	207	)))
208	208
209	209	(% style="list-style-type:circle" %)
210		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	155	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
211	211
212	212	(% start="2" %)
213		-1. Option **E-Mail** auswählen
	158	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
214	214
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	161	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
217	217
218	218	(% start="3" %)
219		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
220		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
221		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
222		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
223		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
224		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
225		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	164	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
226	226
227	227	(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	167	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
229	229
230		-(% class="box infomessage" %)
231		-(((
232		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	169	+(% start="4" %)
	170	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	171	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
233	233
234		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
235		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
236		-)))
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
237	237
238		-== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
	176	+(% start="6" %)
	177	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	178	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
239	239
240		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
241	241
242		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
243		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
244		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
245		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
246		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
247		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
248		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
	183	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
249	249
	185	+In Mein Desktop das + Icon anklicken
250	250
	187	+Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
251	251
	189	+Auf Option Vorlagen gehen
252	252
	191	+Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
253	253
	193	+Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
254	254
	195	+Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
255	255
	197	+Eingaben tätigen
256	256
	199	+Auf Disketten Icon Speichern klicken
257	257
	201	+Die Aktivität wird erstellt.
258	258
259	259	= Aktivität weiterleiten =
260	260
261		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	205	+In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
262	262
263		-(% style="list-style-type:circle" %)
264		-* Die Aktivität wird geöffnet.
	207	+Die Aktivität wird geöffnet.
265	265
266		-(% start="2" %)
267		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
	209	+Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
268	268
269		-(% style="list-style-type:circle" %)
270		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	211	+Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
271	271
272		-(% start="3" %)
273		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
274		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	213	+Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
275	275
276		-(% style="list-style-type:circle" %)
277		-* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
278		-* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
	215	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
279	279
280	280	= Aktivität erledigen =
281	281
282		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
283		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	219	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	220	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
284	284	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
285	285
286	286	(% style="list-style-type:circle" %)
287		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
	224	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
288	288
289		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	226	+= Löschvorgang einer Aktivität =
290	290
291		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
292		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	228	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
293	293
294		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
295		-
	230	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	231	+
	232	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	233	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	234	+
	235	+(% class="box infomessage" %)
	236	+(((
	237	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	238	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	239	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	240	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
296	296	)))
297	297
	243	+
	244	+
	245	+== Aktivität löschen ==
	246	+
	247	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	248	+
298	298	(% style="list-style-type:circle" %)
299		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	250	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
300	300
301	301	(% start="2" %)
302		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	253	+1. Button **Löschen **anklicken
303	303
304	304	(% style="list-style-type:circle" %)
305		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	256	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
306	306
307		-(% start="3" %)
308		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	258	+xxx
309	309
310		-(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
312	312
313		-(% start="4" %)
314		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
315		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
316	316
317		-(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
319	319
320		-(% start="6" %)
321		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
322		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
323	323
324		-(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
326	326
327		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
328	328
329		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
	266	+xx
330	330
331		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
332		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
333		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
334		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
335		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
336		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
337		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
338	338
339	339
340	340
341	341
342	342
343		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
344	344
345		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
346	346
347		-(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
349	349
350		-(% start="2" %)
351		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	276	+xx
352	352
353		-(% style="list-style-type:circle" %)
354		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
355	355
356		-(% start="3" %)
357		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
358	358
359		-(% style="list-style-type:circle" %)
360		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
361	361
362		-(% start="4" %)
363		-1. Eingaben tätigen
364		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
365	365
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Die Aktivität wird erstellt.
368	368
369		-= Aktivität suchen =
370	370
371		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
372		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
373		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
374		-1. **Enter**-Taste drücken
375	375
376		-(% style="list-style-type:circle" %)
377		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
378	378
379		-(% class="box infomessage" %)
380		-(((
381		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
382		-)))
383	383
384		-= Löschvorgang einer Aktivität =
385	385
386		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
387	387
388		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	289	+xx
389	389
390		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
391		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
392		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
393	393
394		-(% class="box infomessage" %)
395		-(((
396		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
397		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
398	398
399		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
400	400
401		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
402		-* es sich um eine Folgeaktivität
403		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
404		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
405		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
406		-)))
407	407
408	408
409		-== Aktivität löschen ==
410	410
411		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
412	412
413		-(% style="list-style-type:circle" %)
414		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
415	415
416		-(% start="2" %)
417		-1. Button **Löschen **anklicken
418	418
419		-(% style="list-style-type:circle" %)
420		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	300	+xx

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