Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,48 +5,35 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16		-
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	+Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44	44	= Aktivität erstellen =
45	45
46	46	1. **+** Icon auswählen
47	47
48	48	(% style="list-style-type:circle" %)
49		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	36	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
50	50
51	51	(% start="2" %)
52	52	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -57,63 +57,10 @@
57	57	(% style="list-style-type:circle" %)
58	58	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
59	59
60		-(% class="box infomessage" %)
61		-(((
62		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
63		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
64		-)))
	47	+xx
65	65
	49	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
66	66
67		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
68		-
69		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
70		-
71		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
72		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
73		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
74		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
75		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
76		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
77		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
78		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
79		-)))
80		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
81		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
82		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
83		-)))
84		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
95		-
96		-1. (((
97		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
98		-)))
99		-
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
102		-
103		-(% start="2" %)
104		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
105		-
106		-(% style="list-style-type:circle" %)
107		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
108		-
109		-(% start="3" %)
110		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
111		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
112		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
113		-
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
116		-
117	117	== Checkliste erstellen ==
118	118
119	119	1. (((
...	...	@@ -146,122 +146,133 @@
146	146
147	147	(% start="8" %)
148	148	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
149		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	83	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
150	150
151	151	(% style="list-style-type:circle" %)
152	152	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
153	153
154		-{{info}}
155		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
156		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
157		-{{/info}}
	88	+(% class="box infomessage" %)
	89	+(((
	90	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	91	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	92	+)))
158	158
159		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
	94	+== Checkliste in der Übersicht ==
160	160
	96	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	97	+
161	161	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
162	162	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
163		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
164		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
165		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
166		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
167		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
168		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
169		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
170		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
171		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
172		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
173		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
174		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
175		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	100	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	101	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	102	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	103	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	104	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	105	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	106	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	107	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	108	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	109	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	110	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
176	176
177		-== Brief erstellen ==
	112	+xx
178	178
179		-1. (((
180		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
181		-)))
182	182
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
185	185
186		-(% start="2" %)
187		-1. Option **Brief** auswählen
	116	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
188	188
189		-(% style="list-style-type:circle" %)
190		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	118	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
191	191
192		-(% start="3" %)
193		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
194		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
195		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
196		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	120	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	121	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	122	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	123	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	124	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	125	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	126	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	127	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	128	+)))
	129	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	130	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	131	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
197	197
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
200	200
201		-== E-Mail erstellen und versenden ==
202	202
203		-1. (((
204		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	135	+
	136	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	137	+
	138	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	139	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	140	+
	141	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	142	+(% style="float:right" %)
	143	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
205	205	)))
206	206
207	207	(% style="list-style-type:circle" %)
208		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	147	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
209	209
210	210	(% start="2" %)
211		-1. Option **E-Mail** auswählen
	150	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
212	212
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	153	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
215	215
216	216	(% start="3" %)
217		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
218		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
219		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
220		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
221		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
222		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
223		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	156	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	159	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
227	227
228		-(% class="box infomessage" %)
229		-(((
230		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	161	+(% start="4" %)
	162	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	163	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
231	231
232		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
233		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
234		-)))
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
235	235
236		-== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
	168	+(% start="6" %)
	169	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	170	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
237	237
238		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	172	+(% style="list-style-type:circle" %)
	173	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
239	239
240		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
241		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
242		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
243		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
244		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
245		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
246		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
	175	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
247	247
	177	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
248	248
	179	+(% style="list-style-type:circle" %)
	180	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
249	249
	182	+(% start="2" %)
	183	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
250	250
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
251	251
	188	+(% start="3" %)
	189	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
252	252
	191	+(% style="list-style-type:circle" %)
	192	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
253	253
	194	+(% start="4" %)
	195	+1. Eingaben tätigen
	196	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
254	254
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Die Aktivität wird erstellt.
255	255
256	256	= Aktivität weiterleiten =
257	257
258		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	203	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
259	259
260	260	(% style="list-style-type:circle" %)
261	261	* Die Aktivität wird geöffnet.
262	262
263	263	(% start="2" %)
264		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
	209	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
265	265
266	266	(% style="list-style-type:circle" %)
267	267	* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
...	...	@@ -270,154 +270,87 @@
270	270	1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
271	271	1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
272	272
273		-(% style="list-style-type:circle" %)
274		-* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
275		-* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
276		-
277	277	= Aktivität erledigen =
278	278
279		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
280		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	220	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	221	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
281	281	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
282	282
283	283	(% style="list-style-type:circle" %)
284		-* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
285		-* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
	225	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
286	286
	227	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	228	+
	229	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	230	+
	231	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	232	+
	233	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	234	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	235	+
287	287	(% class="box infomessage" %)
288	288	(((
289		-Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
290		-Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
	238	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	239	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	240	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	241	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
291	291	)))
292	292
293		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
294	294
295		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
296		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
297	297
298		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
299		-
300		-)))
	246	+== Aktivität löschen ==
301	301
	248	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	249	+
302	302	(% style="list-style-type:circle" %)
303		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	251	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
304	304
305	305	(% start="2" %)
306		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	254	+1. Button **Löschen **anklicken
307	307
308	308	(% style="list-style-type:circle" %)
309		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	257	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
310	310
311		-(% start="3" %)
312		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	259	+xxx
313	313
314		-(% style="list-style-type:circle" %)
315		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
316	316
317		-(% start="4" %)
318		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
319		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
320	320
321		-(% style="list-style-type:circle" %)
322		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
323	323
324		-(% start="6" %)
325		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
326		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
327	327
328		-(% style="list-style-type:circle" %)
329		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
330	330
331		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
332	332
333		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
	267	+xx
334	334
335		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
336		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
337		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
338		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
339		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
340		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
341		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
342	342
343	343
344	344
345	345
346		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
347	347
348		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
349	349
350		-(% style="list-style-type:circle" %)
351		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
352	352
353		-(% start="2" %)
354		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
355	355
356		-(% style="list-style-type:circle" %)
357		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	277	+xx
358	358
359		-(% start="3" %)
360		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
361	361
362		-(% style="list-style-type:circle" %)
363		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
364	364
365		-(% start="4" %)
366		-1. Eingaben tätigen
367		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
368	368
369		-(% style="list-style-type:circle" %)
370		-* Die Aktivität wird erstellt.
371	371
372		-= Aktivität suchen =
373	373
374		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
375		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
376		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
377		-1. **Enter**-Taste drücken
378	378
379		-(% style="list-style-type:circle" %)
380		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
381	381
382		-(% class="box infomessage" %)
383		-(((
384		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
385		-)))
386	386
387		-= Löschvorgang einer Aktivität =
388	388
389		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
390	390
391		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
392	392
393		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
394		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
395		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	290	+xx
396	396
397		-(% class="box infomessage" %)
398		-(((
399		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
400		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
401	401
402		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
403	403
404		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
405		-* es sich um eine Folgeaktivität
406		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
407		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
408		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
409		-)))
410	410
411	411
412		-== Aktivität löschen ==
413	413
414		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
415	415
416		-(% style="list-style-type:circle" %)
417		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
418	418
419		-(% start="2" %)
420		-1. Button **Löschen **anklicken
421	421
422		-(% style="list-style-type:circle" %)
423		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	300	+
	301	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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