Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 9 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • Aufbau_Aktivitaet.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Weitere_Funktionen_einer_Aktivitaet.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -37,45 +37,59 @@
37	37
38	38
39	39
40		-= Kalenderansicht =
	46	+= Aktivität erstellen =
41	41
42		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
	48	+1. **+** Icon auswählen
43	43
44		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
45		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
46		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
47		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
48		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
49		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
50		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
53		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
	50	+(% style="list-style-type:circle" %)
	51	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
54	54
	53	+(% start="2" %)
	54	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	55	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	56	+1. Betreff angeben
	57	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
55	55
	59	+(% style="list-style-type:circle" %)
	60	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
56	56
	62	+(% class="box infomessage" %)
	63	+(((
	64	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	65	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	66	+)))
57	57
58	58
	69	+= Aufbau einer Aktivität =
59	59
	71	+[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]
60	60
	73	+(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
	74	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
	75	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer **VIP **Aktivität machen. Das heißt, nur Kontakte mit [[VIP Berechtigung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] können diese sehen.
	76	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].
	77	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den **Zeitpunkt **des Termins.
	78	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die **Wiedervorlage **erstellt wird und bei **Erinnerung **legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
	79	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.
	80	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat.
	81	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)(((
	82	+Hier wird der **Bezug **einer Aktivität gepflegt. Ein Bezug sorgt dafür, dass die Aktivität im entsprechenden Desktop angezeigt wird. Beispielsweise gibt es einen Bezug zu einer Förderung, sodass diese Aktivität im Förderungs-Desktop erscheint. Einer Aktivität kann nur eine Art von Bezug (Förderung, Ausschüttung, Beschluss) zugewiesen werden.
61	61
	84	+Wenn ein Kontakt ausgewählt ist, prüft das System automatisch, in welchen Vorgängen wie beispielsweise Förderung, Ausschüttung, Gremium oder Beschluss dieser Kontakt vorhanden ist. Diese werden dann unter dem Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" angezeigt.
62	62
	86	+Es kann auch nach Bezügen gesucht werden. Ein Begriff bei Feld "Suchbegriff" eintragen und mithilfe des **Suche**-Buttons werden die Suchergebnisse angezeigt.
63	63
64		-= Aktivitätstypen =
	88	+Ausgewählt werden die Bezüge mit einem Doppelklick und erscheinen dann im rechten Bereich unter "Ausgewählte Bezüge".
	89	+)))
	90	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier  wird automatisch der **Kontakt **desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
	91	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die **Telefonnummer **automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
	92	+|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der **Betreff **ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
	93	+|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der **Inhalt **einer Aktivität.
	94	+|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der **Sachbearbeiter** wird hier generiert.
	95	+|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die **Aktivität speichern**, geht das über das **Disketten**-Icon Speichern.
65	65
66		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	97	+xx
67	67
68		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
69		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
70		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
71		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
72		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
73		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
74		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
75		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
76		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
77		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
78		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
79	79
80	80
81	81
...	...	@@ -82,25 +82,48 @@
82	82
83	83
84	84
	105	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
85	85
	107	+[[image:Weitere_Funktionen_einer_Aktivitaet.png||alt="Screenshot (968).png" height="230" width="907"]]
86	86
	109	+(% style="width:908px" %)
	110	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	111	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	112	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	113	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	114	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	115	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	116	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	117	+)))
	118	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	119	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	120	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	121	+)))
	122	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	123	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:830px" %)Den **Bezug **kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen. Es kann nur einen Bezug pro Bezugsart geben.
87	87
88		-= Aktivität erstellen =
	125	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
89	89
90		-1. **+** Symbol auswählen
	127	+1. (((
	128	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	129	+)))
91	91
92		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	131	+(% style="list-style-type:circle" %)
	132	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
93	93
94		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
95		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
96		-1. Betreff angeben
97		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	134	+(% start="2" %)
	135	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
98	98
99		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	137	+(% style="list-style-type:circle" %)
	138	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
100	100
101		-xx
	140	+(% start="3" %)
	141	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	142	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	143	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
102	102
103		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	145	+(% style="list-style-type:circle" %)
	146	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
104	104
105	105	== Checkliste erstellen ==
106	106
...	...	@@ -113,12 +113,16 @@
113	113	)))
114	114	)))
115	115
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
116	116	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
117	117
	162	+(% start="2" %)
118	118	1. Option **Checkliste** auswählen
119	119
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
120	120	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
121	121
	168	+(% start="3" %)
122	122	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
123	123	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
124	124	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -125,69 +125,110 @@
125	125	1. Thema für Checkliste eingeben
126	126	1. Auf **+** Icon klicken
127	127
	175	+(% style="list-style-type:circle" %)
128	128	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
129	129
	178	+(% start="8" %)
130	130	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
131		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	180	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
132	132
	182	+(% style="list-style-type:circle" %)
133	133	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
134	134
	185	+{{info}}
	186	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	187	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	188	+{{/info}}
135	135
	190	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
136	136
137		-
138		-(% class="box infomessage" %)
139		-(((
140		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
141		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
142		-)))
143		-
144		-== Checkliste in der Übersicht ==
145		-
146		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
147		-
148	148	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
149	149	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
150		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
151		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
152		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
153		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
154		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
155		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
156		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
157		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
158		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
159		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
160		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	194	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	195	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	196	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
	197	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	198	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	199	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	200	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	201	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	202	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	203	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	204	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	205	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	206	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
161	161
	208	+== Brief erstellen ==
162	162
	210	+1. (((
	211	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	212	+)))
163	163
	214	+(% style="list-style-type:circle" %)
	215	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
164	164
	217	+(% start="2" %)
	218	+1. Option **Brief** auswählen
165	165
	220	+(% style="list-style-type:circle" %)
	221	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
166	166
	223	+(% start="3" %)
	224	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	225	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	226	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	227	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
167	167
	229	+(% style="list-style-type:circle" %)
	230	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
168	168
	232	+== E-Mail erstellen und versenden ==
169	169
	234	+1. (((
	235	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	236	+)))
170	170
	238	+(% style="list-style-type:circle" %)
	239	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
171	171
	241	+(% start="2" %)
	242	+1. Option **E-Mail** auswählen
172	172
	244	+(% style="list-style-type:circle" %)
	245	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	246	+* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch beigefügt.
173	173
	248	+(% start="3" %)
	249	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	250	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	251	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	252	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	253	+1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	254	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	255	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
174	174
175		-xx
	257	+(% style="list-style-type:circle" %)
	258	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
176	176
	260	+(% class="box infomessage" %)
	261	+(((
	262	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
177	177
	264	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	265	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	266	+)))
178	178
179		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	268	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
180	180
181		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	270	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
182	182
183		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
184		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
185		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
186		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
187		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
188		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
189		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
190		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	272	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	273	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	274	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	275	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	276	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	277	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	278	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
191	191
192	192
193	193
...	...	@@ -200,68 +200,172 @@
200	200
201	201
202	202
	291	+= Aktivität weiterleiten =
203	203
	293	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204	204
205		-= Aktivität löschen =
	295	+(% style="list-style-type:circle" %)
	296	+* Die Aktivität wird geöffnet.
206	206
207		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	298	+(% start="2" %)
	299	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
208	208
209		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	301	+(% style="list-style-type:circle" %)
	302	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
210	210
211		-1. Button **Löschen **anklicken
	304	+(% start="3" %)
	305	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen.
	306	+1. Es kann auch ein **Weiterleitungsvermerk **beigefügt werden. Dies ist eine **Nachricht an **den **Mitarbeiter**, an den man die Aktivität weiterleitet.
	307	+Kann man z.B. verwenden, um den anderen Mitarbeiter auf etwas bezüglich der Aktivität hinzuweisen.
	308	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
212	212
213		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Die Aktivität erscheint im Mein Desktop beim neuen Sachbearbeiter
	312	+* Die Aktivität kann (wenn im Mein Desktop eingestellt ist) als Pop-Up beim neuen Sachbearbeiter erscheinen
	313	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	314	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt, da noch nicht gelesen
214	214
	316	+= Aktivität erledigen =
215	215
	318	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	319	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	320	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
216	216
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt und ist nicht mehr in "Mein Desktop" zu sehen
	324	+* In den Desktops wird die gewünschte Aktivität wird aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
217	217
	326	+(% class="box infomessage" %)
	327	+(((
	328	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man **über **die **Checkbox "erledigt"** die Aktivitäten einsehen.
	329	+)))
218	218
	331	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
219	219
	333	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	334	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
220	220
	336	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	337	+
	338	+)))
221	221
	340	+(% style="list-style-type:circle" %)
	341	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
222	222
	343	+(% start="2" %)
	344	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
223	223
	346	+(% style="list-style-type:circle" %)
	347	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
224	224
225		-xxx
	349	+(% start="3" %)
	350	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
226	226
	352	+(% style="list-style-type:circle" %)
	353	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
227	227
	355	+(% start="4" %)
	356	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	357	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
228	228
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
229	229
	362	+(% start="6" %)
	363	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	364	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
230	230
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
231	231
	369	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
232	232
233		-xx
	371	+[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
234	234
	373	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	374	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	375	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	376	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	377	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	378	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	379	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	380	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
235	235
	382	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
236	236
	384	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
237	237
	386	+(% style="list-style-type:circle" %)
	387	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
238	238
	389	+(% start="2" %)
	390	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
239	239
	392	+(% style="list-style-type:circle" %)
	393	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
240	240
	395	+(% start="3" %)
	396	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
241	241
	398	+(% style="list-style-type:circle" %)
	399	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
242	242
243		-xx
	401	+(% start="4" %)
	402	+1. Eingaben tätigen
	403	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
244	244
	405	+(% style="list-style-type:circle" %)
	406	+* Die Aktivität wird erstellt.
245	245
	408	+= Aktivität suchen =
246	246
	410	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	411	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	412	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff (oder auch Kontakt, Datum oder (nicht) erledigte Aktivitäten) eingeben
	413	+1. **Enter**-Taste drücken
247	247
	415	+(% style="list-style-type:circle" %)
	416	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
248	248
	418	+(% class="box infomessage" %)
	419	+(((
	420	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	421	+)))
249	249
	423	+= Löschvorgang einer Aktivität =
250	250
	425	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
251	251
	427	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
252	252
	429	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	430	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	431	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
253	253
	433	+(% class="box infomessage" %)
	434	+(((
	435	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	436	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
254	254
	438	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
255	255
256		-xx
	440	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	441	+* es sich um eine Folgeaktivität
	442	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	443	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	444	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	445	+)))
257	257
258	258
	448	+== Aktivität löschen ==
259	259
	450	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
260	260
	452	+(% style="list-style-type:circle" %)
	453	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
261	261
	455	+(% start="2" %)
	456	+1. Button **Löschen **anklicken
262	262
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-xx
	458	+(% style="list-style-type:circle" %)
	459	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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Aktivitaeten-Uebersicht.png

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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png

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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png

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Aktivitaetsvorlagen_Version2.png

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Aufbau_Aktivitaet.png

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Weitere_Funktionen_einer_Aktivitaet.png

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