Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -12,55 +12,6 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-= Kalenderansicht =
41		-
42		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
43		-
44		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
45		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
46		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
47		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
48		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
49		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
50		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
53		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64	64	= Aktivitätstypen =
65	65
66	66	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -72,7 +72,7 @@
72	72	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
73	73	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
74	74	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
75		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
76	76	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
77	77	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
78	78	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
...	...	@@ -79,23 +79,20 @@
79	79
80	80
81	81
82		-
83		-
84		-
85		-
86		-
87		-
88	88	= Aktivität erstellen =
89	89
90		-1. **+** Symbol auswählen
	35	+1. **+** Icon auswählen
91	91
	37	+(% style="list-style-type:circle" %)
92	92	* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
93	93
	40	+(% start="2" %)
94	94	1. Gewünschte Aktivität auswählen
95	95	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
96	96	1. Betreff angeben
97		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	44	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
98	98
	46	+(% style="list-style-type:circle" %)
99	99	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
100	100
101	101	xx
...	...	@@ -113,12 +113,16 @@
113	113	)))
114	114	)))
115	115
	64	+(% style="list-style-type:circle" %)
116	116	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
117	117
	67	+(% start="2" %)
118	118	1. Option **Checkliste** auswählen
119	119
	70	+(% style="list-style-type:circle" %)
120	120	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
121	121
	73	+(% start="3" %)
122	122	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
123	123	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
124	124	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -125,20 +125,20 @@
125	125	1. Thema für Checkliste eingeben
126	126	1. Auf **+** Icon klicken
127	127
	80	+(% style="list-style-type:circle" %)
128	128	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
129	129
	83	+(% start="8" %)
130	130	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
131	131	1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
132	132
	87	+(% style="list-style-type:circle" %)
133	133	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
134	134
135		-
136		-
137		-
138	138	(% class="box infomessage" %)
139	139	(((
140	140	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
141		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	93	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
142	142	)))
143	143
144	144	== Checkliste in der Übersicht ==
...	...	@@ -159,11 +159,26 @@
159	159	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
160	160	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
161	161
	114	+xx
162	162
163	163
164	164
	118	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
165	165
	120	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
166	166
	122	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	123	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	124	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	125	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	126	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	127	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	128	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	129	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	130	+)))
	131	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	132	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	133	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
167	167
168	168
169	169
...	...	@@ -170,58 +170,129 @@
170	170
171	171
172	172
	140	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
173	173
	142	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	143	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
174	174
175		-xx
	145	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	146	+(% style="float:right" %)
	147	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	148	+)))
176	176
	150	+(% style="list-style-type:circle" %)
	151	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
177	177
	153	+(% start="2" %)
	154	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
178	178
179		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
180	180
181		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	159	+(% start="3" %)
	160	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
182	182
183		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
184		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
185		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
186		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
187		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
188		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
189		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
190		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
191	191
	165	+(% start="4" %)
	166	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	167	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
192	192
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
193	193
	172	+(% start="6" %)
	173	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	174	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
194	194
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
195	195
	179	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
196	196
	181	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
197	197
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
198	198
	186	+(% start="2" %)
	187	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
199	199
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
200	200
	192	+(% start="3" %)
	193	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
201	201
	195	+(% style="list-style-type:circle" %)
	196	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
202	202
	198	+(% start="4" %)
	199	+1. Eingaben tätigen
	200	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
203	203
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Die Aktivität wird erstellt.
204	204
205		-= Aktivität löschen =
	205	+= Aktivität weiterleiten =
206	206
207		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	207	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
208	208
209		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	209	+(% style="list-style-type:circle" %)
	210	+* Die Aktivität wird geöffnet.
210	210
211		-1. Button **Löschen **anklicken
	212	+(% start="2" %)
	213	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
212	212
213		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	215	+(% style="list-style-type:circle" %)
	216	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
214	214
	218	+(% start="3" %)
	219	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	220	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
215	215
	222	+= Aktivität erledigen =
216	216
	224	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	225	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	226	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
217	217
	228	+(% style="list-style-type:circle" %)
	229	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
218	218
	231	+= Löschvorgang einer Aktivität =
219	219
	233	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
220	220
	235	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
221	221
	237	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	238	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
222	222
	240	+(% class="box infomessage" %)
	241	+(((
	242	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	243	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	244	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	245	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	246	+)))
223	223
224	224
	249	+
	250	+== Aktivität löschen ==
	251	+
	252	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	253	+
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	256	+
	257	+(% start="2" %)
	258	+1. Button **Löschen **anklicken
	259	+
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	262	+
225	225	xxx
226	226
227	227

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+126.5 KB

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