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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:14
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,55 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -= Kalenderansicht =
41 -
42 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
43 -
44 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
45 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
47 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
48 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
49 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
50 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
51 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
52 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
53 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 64  = Aktivitätstypen =
65 65  
66 66  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -72,30 +72,25 @@
72 72  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
73 73  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
74 74  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
75 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
76 76  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
77 77  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
78 78  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
79 79  
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 88  = Aktivität erstellen =
89 89  
90 -1. **+** Symbol auswählen
33 +1. **+** Icon auswählen
91 91  
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 92  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
93 93  
38 +(% start="2" %)
94 94  1. Gewünschte Aktivität auswählen
95 95  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
96 96  1. Betreff angeben
97 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
42 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
98 98  
44 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
100 100  
101 101  xx
... ... @@ -113,12 +113,16 @@
113 113  )))
114 114  )))
115 115  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 116  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
117 117  
65 +(% start="2" %)
118 118  1. Option **Checkliste** auswählen
119 119  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 120  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
121 121  
71 +(% start="3" %)
122 122  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
123 123  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
124 124  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -125,20 +125,20 @@
125 125  1. Thema für Checkliste eingeben
126 126  1. Auf **+** Icon klicken
127 127  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
129 129  
81 +(% start="8" %)
130 130  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
131 131  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
132 132  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
134 134  
135 -
136 -
137 -
138 138  (% class="box infomessage" %)
139 139  (((
140 140  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
141 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
91 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
142 142  )))
143 143  
144 144  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -172,19 +172,57 @@
172 172  
173 173  
174 174  
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +=== Brief erstellen ===
132 +
175 175  xx
176 176  
135 +x
177 177  
137 +x
178 178  
179 -= Bearbeitung einer Aktivität =
139 +x
180 180  
141 +=== E-Mail erstellen ===
142 +
143 +x
144 +
145 +x
146 +
147 +x
148 +
149 +x
150 +
151 +=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
152 +
153 +xxx
154 +
155 +x
156 +
157 +x
158 +
159 +x
160 +
161 +
162 +
163 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
164 +
181 181  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
182 182  
183 183  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
184 184  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
185 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
186 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
187 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
169 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
170 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
171 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
172 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
173 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
174 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
175 +)))
188 188  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
189 189  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
190 190  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
... ... @@ -191,37 +191,129 @@
191 191  
192 192  
193 193  
182 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
194 194  
184 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
185 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
195 195  
187 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
188 +(% style="float:right" %)
189 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
190 +)))
196 196  
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
197 197  
195 +(% start="2" %)
196 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
198 198  
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
199 199  
201 +(% start="3" %)
202 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
200 200  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
201 201  
207 +(% start="4" %)
208 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
209 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
202 202  
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
203 203  
214 +(% start="6" %)
215 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
216 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
204 204  
205 -= Aktivität löschen =
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
206 206  
207 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
221 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
208 208  
209 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
223 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
210 210  
211 -1. Button **Löschen **anklicken
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
212 212  
213 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
228 +(% start="2" %)
229 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
214 214  
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
215 215  
234 +(% start="3" %)
235 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
216 216  
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
217 217  
240 +(% start="4" %)
241 +1. Eingaben tätigen
242 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
218 218  
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die Aktivität wird erstellt.
219 219  
247 += Aktivität weiterleiten =
220 220  
249 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
221 221  
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Die Aktivität wird geöffnet.
222 222  
254 +(% start="2" %)
255 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
223 223  
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
224 224  
260 +(% start="3" %)
261 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
262 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
263 +
264 += Aktivität erledigen =
265 +
266 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
267 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
268 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
272 +
273 += Löschvorgang einer Aktivität =
274 +
275 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
276 +
277 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
278 +
279 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
280 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
281 +
282 +(% class="box infomessage" %)
283 +(((
284 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
285 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
286 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
287 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
288 +)))
289 +
290 +
291 +
292 +== Aktivität löschen ==
293 +
294 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
295 +
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
298 +
299 +(% start="2" %)
300 +1. Button **Löschen **anklicken
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
304 +
225 225  xxx
226 226  
227 227  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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