Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Titel
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -010. 3Aktivitäten1 +010.6 Aktivitäten - Inhalt
-
... ... @@ -5,6 +5,11 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Bedeutung von Aktivitäten = 9 9 10 10 Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar. ... ... @@ -11,56 +11,6 @@ 11 11 Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden. 12 12 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen. 13 13 14 - 15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop = 16 - 17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]] 18 - 19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %) 20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung 21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus 22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement** 23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__ 24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln. 25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen** 26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren** 27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen 28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen. 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 -= Kalenderansicht = 41 - 42 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]] 43 - 44 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %) 45 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung 46 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln. 47 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird. 48 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender. 49 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats. 50 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats. 51 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats. 52 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag. 53 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**. 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 64 = Aktivitätstypen = 65 65 66 66 [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]] ... ... @@ -72,36 +72,33 @@ 72 72 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe. 73 73 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. 74 74 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**. 75 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __AktivitätCheckliste__).30 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]). 76 76 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. 77 77 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten. 78 78 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen. 79 79 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 88 = Aktivität erstellen = 89 89 90 -1. **+** Symbolauswählen37 +1. **+** Icon auswählen 91 91 92 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet. 39 +(% style="list-style-type:circle" %) 40 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet. 93 93 42 +(% start="2" %) 94 94 1. Gewünschte Aktivität auswählen 95 95 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen** 96 96 1. Betreff angeben 97 -1. Auf **Diskette**- Symbol**Speichern **klicken46 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 98 98 48 +(% style="list-style-type:circle" %) 99 99 * Eine neue Aktivität wird erstellt. 100 100 101 -xx 51 +(% class="box infomessage" %) 52 +((( 53 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann. 54 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]]. 55 +))) 102 102 103 -= Anwendungsbeispiel Checkliste = 104 - 105 105 == Checkliste erstellen == 106 106 107 107 1. ((( ... ... @@ -113,12 +113,16 @@ 113 113 ))) 114 114 ))) 115 115 68 +(% style="list-style-type:circle" %) 116 116 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 117 117 71 +(% start="2" %) 118 118 1. Option **Checkliste** auswählen 119 119 74 +(% style="list-style-type:circle" %) 120 120 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet. 121 121 77 +(% start="3" %) 122 122 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 123 123 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben 124 124 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken ... ... @@ -125,24 +125,16 @@ 125 125 1. Thema für Checkliste eingeben 126 126 1. Auf **+** Icon klicken 127 127 84 +(% style="list-style-type:circle" %) 128 128 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**. 129 129 87 +(% start="8" %) 130 130 1. Weiteres freies Feld ausfüllen 131 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken 89 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 132 132 91 +(% style="list-style-type:circle" %) 133 133 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt. 134 134 135 - 136 - 137 - 138 -(% class="box infomessage" %) 139 -((( 140 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann. 141 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__. 142 -))) 143 - 144 -== Checkliste in der Übersicht == 145 - 146 146 [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]] 147 147 148 148 (% style="margin-left:auto; width:918px" %) ... ... @@ -153,115 +153,262 @@ 153 153 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt. 154 154 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird. 155 155 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde. 156 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. 104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein. 157 157 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**. 158 158 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__ 159 159 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein. 160 160 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität. 161 161 110 +== Brief erstellen == 162 162 112 +1. ((( 113 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 114 +))) 163 163 116 +(% style="list-style-type:circle" %) 117 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 164 164 119 +(% start="2" %) 120 +1. Option **Brief** auswählen 165 165 122 +(% style="list-style-type:circle" %) 123 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet. 166 166 125 +(% start="3" %) 126 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 127 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 128 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen 129 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 167 167 131 +(% style="list-style-type:circle" %) 132 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt. 168 168 134 +== E-Mail erstellen und versenden == 169 169 136 +1. ((( 137 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 138 +))) 170 170 140 +(% style="list-style-type:circle" %) 141 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 171 171 143 +(% start="2" %) 144 +1. Option **E-Mail** auswählen 172 172 146 +(% style="list-style-type:circle" %) 147 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet. 173 173 149 +(% start="3" %) 150 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 151 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist. 152 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen 153 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 154 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen 155 +1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail 156 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 174 174 175 -xx 158 +(% style="list-style-type:circle" %) 159 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt. 176 176 161 +(% class="box infomessage" %) 162 +((( 163 +**Kontaktsuche **und **Übernahme **bei der Aktivität **E-Mail**: 164 +Es besteht bei der Auswahl der Kontakte, an die man die E-Mail richtet, **mehrere Kontakte gleichzeitig auszuwählen**. 165 +Hierzu **navigiert **man zunächst **zur** Spalte mit der **Checkbox**. Sind alle gewünschten Kontakte ausgewählt, klickt man auf den Button Pfeil **Übernahme**. 166 +Sind **keine Treffer **vorhanden, teilt dies eine **Meldung **mit. 167 +))) 177 177 169 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen == 178 178 179 -= Bearbeitung einer Aktivität = 171 +1. ((( 172 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 173 +))) 180 180 181 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]] 175 +(% style="list-style-type:circle" %) 176 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 182 182 183 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %) 184 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 185 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. 186 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. 187 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. 188 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. 189 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier. 190 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 178 +(% start="2" %) 179 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen 191 191 181 +(% style="list-style-type:circle" %) 182 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet. 192 192 184 +(% start="3" %) 185 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 186 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 187 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**) 188 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 193 193 190 +(% style="list-style-type:circle" %) 191 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt. 194 194 193 +(% class="box infomessage" %) 194 +((( 195 +**Tipp**: 196 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen. 197 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**. 198 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten. 199 +))) 195 195 201 += Weitere Funktionen einer Aktivität = 196 196 203 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]] 197 197 205 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %) 206 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 207 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung. 208 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich. 209 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet. 210 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)((( 211 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist. 212 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden. 213 +))) 214 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. 215 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier. 216 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 198 198 218 += Aktivität weiterleiten = 199 199 220 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 200 200 222 +(% style="list-style-type:circle" %) 223 +* Die Aktivität wird geöffnet. 201 201 225 +(% start="2" %) 226 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]]) 202 202 228 +(% style="list-style-type:circle" %) 229 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet. 203 203 231 +(% start="3" %) 232 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen 233 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 204 204 205 -= Aktivität löschen = 235 +{{info}} 236 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt. 237 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt. 238 +Es wird dann eine Kopie erstellt. 206 206 207 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken 208 208 209 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet. 241 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt. 242 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt. 243 +{{/info}} 210 210 211 - 1.Button**Löschen **anklicken245 += Aktivität erledigen = 212 212 213 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht. 247 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 248 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen 249 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 214 214 251 +(% style="list-style-type:circle" %) 252 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt 215 215 254 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 216 216 256 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten. 257 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden. 217 217 259 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben((( 260 +(% style="float:right" %) 261 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]] 262 +))) 218 218 264 +(% style="list-style-type:circle" %) 265 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 219 219 267 +(% start="2" %) 268 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 220 220 270 +(% style="list-style-type:circle" %) 271 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 221 221 273 +(% start="3" %) 274 +1. **+** Icon rechts unten auswählen 222 222 276 +(% style="list-style-type:circle" %) 277 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 223 223 279 +(% start="4" %) 280 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 281 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 224 224 225 -xxx 283 +(% style="list-style-type:circle" %) 284 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 226 226 286 +(% start="6" %) 287 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 288 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 227 227 290 +(% style="list-style-type:circle" %) 291 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 228 228 293 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen = 229 229 295 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken 230 230 297 +(% style="list-style-type:circle" %) 298 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet. 231 231 300 +(% start="2" %) 301 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen 232 232 233 -xx 303 +(% style="list-style-type:circle" %) 304 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 234 234 306 +(% start="3" %) 307 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen 235 235 309 +(% style="list-style-type:circle" %) 310 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet. 236 236 312 +(% start="4" %) 313 +1. Eingaben tätigen 314 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 237 237 316 +(% style="list-style-type:circle" %) 317 +* Die Aktivität wird erstellt. 238 238 319 += Aktivität suchen = 239 239 321 +1. Gewünschtes **Modul **auswählen 322 +1. In der Übersicht gewünschten Kontakt, Förderung etc. doppelklicken 323 +1. In der **rechten **Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken 324 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben 325 +1. **Enter**-Taste drücken 240 240 327 +(% style="list-style-type:circle" %) 328 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet. 241 241 330 += Löschvorgang einer Aktivität = 242 242 243 - xx332 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität == 244 244 334 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus: 245 245 336 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten 337 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen 338 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt 246 246 340 +(% class="box infomessage" %) 341 +((( 342 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**... 247 247 344 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt. 345 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat. 346 +))) 248 248 249 249 349 +== Aktivität löschen == 250 250 351 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken 251 251 353 +(% style="list-style-type:circle" %) 354 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet. 252 252 356 +(% start="2" %) 357 +1. Button **Löschen **anklicken 253 253 359 +(% style="list-style-type:circle" %) 360 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht. 254 254 255 - 256 -xx 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 -xx 362 +
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