Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -37,20 +37,8 @@
37	37
38	38
39	39
40		-= Kalenderansicht =
41	41
42		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
43	43
44		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
45		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
46		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
47		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
48		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
49		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
50		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
53		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
54	54
55	55
56	56
...	...	@@ -61,47 +61,63 @@
61	61
62	62
63	63
64		-= Aktivitätstypen =
65	65
66		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
67	67
68		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
69		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
70		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
71		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
72		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
73		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
74		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
75		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
76		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
77		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
78		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84		-
85		-
86		-
87		-
88	88	= Aktivität erstellen =
89	89
90		-1. **+** Symbol auswählen
	67	+1. **+** Icon auswählen
91	91
92		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
	70	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
93	93
	72	+(% start="2" %)
94	94	1. Gewünschte Aktivität auswählen
95	95	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
96	96	1. Betreff angeben
97		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	76	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
98	98
	78	+(% style="list-style-type:circle" %)
99	99	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
100	100
101		-xx
	81	+(% class="box infomessage" %)
	82	+(((
	83	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	84	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	85	+)))
102	102
103		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
104	104
	88	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	89	+
	90	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	91	+
	92	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	93	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	94	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	95	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	96	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	97	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	98	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	99	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	100	+)))
	101	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	102	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	103	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
105	105	== Checkliste erstellen ==
106	106
107	107	1. (((
...	...	@@ -113,12 +113,16 @@
113	113	)))
114	114	)))
115	115
	126	+(% style="list-style-type:circle" %)
116	116	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
117	117
	129	+(% start="2" %)
118	118	1. Option **Checkliste** auswählen
119	119
	132	+(% style="list-style-type:circle" %)
120	120	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
121	121
	135	+(% start="3" %)
122	122	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
123	123	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
124	124	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -125,69 +125,104 @@
125	125	1. Thema für Checkliste eingeben
126	126	1. Auf **+** Icon klicken
127	127
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
128	128	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
129	129
	145	+(% start="8" %)
130	130	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
131		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	147	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
132	132
	149	+(% style="list-style-type:circle" %)
133	133	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
134	134
135		-
136		-
137		-
138		-(% class="box infomessage" %)
139		-(((
140		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
141		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
142		-)))
143		-
144		-== Checkliste in der Übersicht ==
145		-
146	146	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
147	147
148	148	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
149	149	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
150	150	|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
151		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
152		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	157	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	158	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben. Man kann sich aber auch [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]].
153	153	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
154		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	160	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
155	155	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
156		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
157		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
158		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	162	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	163	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	164	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
159	159	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
160	160	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
161	161
	168	+== Brief erstellen ==
162	162
	170	+1. (((
	171	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	172	+)))
163	163
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
164	164
	177	+(% start="2" %)
	178	+1. Option **Brief** auswählen
165	165
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
166	166
	183	+(% start="3" %)
	184	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	185	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	186	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	187	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
167	167
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
168	168
	192	+== E-Mail erstellen und versenden ==
169	169
	194	+1. (((
	195	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	196	+)))
170	170
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
171	171
	201	+(% start="2" %)
	202	+1. Option **E-Mail** auswählen
172	172
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
173	173
	207	+(% start="3" %)
	208	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	209	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	210	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	211	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	212	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	213	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	214	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
174	174
175		-xx
	216	+(% style="list-style-type:circle" %)
	217	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
176	176
	219	+(% class="box infomessage" %)
	220	+(((
	221	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	222	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	223	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
177	177
	225	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	226	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	227	+)))
178	178
179		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	229	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
180	180
181		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	231	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
182	182
183		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
184		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
185		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
186		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
187		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
188		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
189		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
190		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	233	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	234	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	235	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	236	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	237	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	238	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	239	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
191	191
192	192
193	193
...	...	@@ -202,66 +202,169 @@
202	202
203	203
204	204
205		-= Aktivität löschen =
	254	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
206	206
207		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	256	+1. (((
	257	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	258	+)))
208	208
209		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
210	210
211		-1. Button **Löschen **anklicken
	263	+(% start="2" %)
	264	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
212	212
213		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
214	214
	269	+(% start="3" %)
	270	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	271	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	272	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	273	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
215	215
	275	+(% style="list-style-type:circle" %)
	276	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
216	216
	278	+= Aktivität weiterleiten =
217	217
	280	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
218	218
	282	+(% style="list-style-type:circle" %)
	283	+* Die Aktivität wird geöffnet.
219	219
	285	+(% start="2" %)
	286	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
220	220
	288	+(% style="list-style-type:circle" %)
	289	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
221	221
	291	+(% start="3" %)
	292	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	293	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
222	222
	295	+= Aktivität erledigen =
223	223
	297	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	298	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	299	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
224	224
225		-xxx
	301	+(% style="list-style-type:circle" %)
	302	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
226	226
	304	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
227	227
	306	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	307	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
228	228
	309	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	310	+(% style="float:right" %)
	311	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	312	+)))
229	229
	314	+(% style="list-style-type:circle" %)
	315	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
230	230
	317	+(% start="2" %)
	318	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
231	231
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
232	232
233		-xx
	323	+(% start="3" %)
	324	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
234	234
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
235	235
	329	+(% start="4" %)
	330	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	331	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
236	236
	333	+(% style="list-style-type:circle" %)
	334	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
237	237
	336	+(% start="6" %)
	337	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	338	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
238	238
	340	+(% style="list-style-type:circle" %)
	341	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
239	239
	343	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
240	240
	345	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
241	241
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
242	242
243		-xx
	350	+(% start="2" %)
	351	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
244	244
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
245	245
	356	+(% start="3" %)
	357	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
246	246
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
247	247
	362	+(% start="4" %)
	363	+1. Eingaben tätigen
	364	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
248	248
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Die Aktivität wird erstellt.
249	249
	369	+= Aktivität suchen =
250	250
	371	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	372	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	373	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	374	+1. **Enter**-Taste drücken
251	251
	376	+(% style="list-style-type:circle" %)
	377	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
252	252
	379	+(% class="box infomessage" %)
	380	+(((
	381	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	382	+)))
253	253
	384	+= Löschvorgang einer Aktivität =
254	254
	386	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
255	255
256		-xx
	388	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
257	257
	390	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	391	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	392	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
258	258
	394	+(% class="box infomessage" %)
	395	+(((
	396	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
259	259
	398	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
260	260
	400	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	401	+* es sich um eine Folgeaktivität
	402	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	403	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	404	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	405	+)))
261	261
262	262
	408	+== Aktivität löschen ==
263	263
	410	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
264	264
	412	+(% style="list-style-type:circle" %)
	413	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
265	265
	415	+(% start="2" %)
	416	+1. Button **Löschen **anklicken
266	266
267		-xx
	418	+(% style="list-style-type:circle" %)
	419	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaeten-Uebersicht.png

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