Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -37,20 +37,8 @@
37	37
38	38
39	39
40		-= Kalenderansicht =
41	41
42		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
43	43
44		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
45		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
46		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
47		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
48		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
49		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
50		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
51		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
53		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
54	54
55	55
56	56
...	...	@@ -61,47 +61,49 @@
61	61
62	62
63	63
64		-= Aktivitätstypen =
	58	+= Aktivität erstellen =
65	65
66		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	60	+1. **+** Icon auswählen
67	67
68		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
69		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
70		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
71		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
72		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
73		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
74		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
75		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
76		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
77		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
78		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
79	79
	65	+(% start="2" %)
	66	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	67	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	68	+1. Betreff angeben
	69	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
80	80
	71	+(% style="list-style-type:circle" %)
	72	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
81	81
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	77	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	78	+)))
82	82
83	83
	81	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
84	84
	83	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
85	85
	85	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	86	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	87	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	88	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	89	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	90	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	91	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	92	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	93	+)))
	94	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	95	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	96	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
86	86
87	87
88		-= Aktivität erstellen =
89	89
90		-1. **+** Symbol auswählen
91	91
92		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
93		-
94		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
95		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
96		-1. Betreff angeben
97		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
98		-
99		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
100		-
101		-xx
102		-
103		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
104		-
105	105	== Checkliste erstellen ==
106	106
107	107	1. (((
...	...	@@ -113,12 +113,16 @@
113	113	)))
114	114	)))
115	115
	112	+(% style="list-style-type:circle" %)
116	116	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
117	117
	115	+(% start="2" %)
118	118	1. Option **Checkliste** auswählen
119	119
	118	+(% style="list-style-type:circle" %)
120	120	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
121	121
	121	+(% start="3" %)
122	122	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
123	123	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
124	124	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -125,112 +125,217 @@
125	125	1. Thema für Checkliste eingeben
126	126	1. Auf **+** Icon klicken
127	127
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
128	128	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
129	129
	131	+(% start="8" %)
130	130	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
131		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	133	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
132	132
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
133	133	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
134	134
	138	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
135	135
	140	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	141	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	142	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	143	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	144	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	145	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	146	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	147	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	148	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	149	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	150	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	151	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	152	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	153	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	154	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
136	136
	156	+== Brief erstellen ==
137	137
138		-(% class="box infomessage" %)
139		-(((
140		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
141		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	158	+1. (((
	159	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
142	142	)))
143	143
144		-== Checkliste in der Übersicht ==
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
145	145
146		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	165	+(% start="2" %)
	166	+1. Option **Brief** auswählen
147	147
148		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
149		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
150		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
151		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
152		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
153		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
154		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
155		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
156		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
157		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
158		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
159		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
160		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
161	161
	171	+(% start="3" %)
	172	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	173	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	174	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	175	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
162	162
	177	+(% style="list-style-type:circle" %)
	178	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
163	163
	180	+== E-Mail erstellen und versenden ==
164	164
	182	+1. (((
	183	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	184	+)))
165	165
	186	+(% style="list-style-type:circle" %)
	187	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
166	166
	189	+(% start="2" %)
	190	+1. Option **E-Mail** auswählen
167	167
	192	+(% style="list-style-type:circle" %)
	193	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
168	168
	195	+(% start="3" %)
	196	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	197	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	198	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	199	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	200	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	201	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	202	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
169	169
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
170	170
	207	+(% class="box infomessage" %)
	208	+(((
	209	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	210	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	211	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
171	171
	213	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	214	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	215	+)))
172	172
	217	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
173	173
	219	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
174	174
175		-xx
	221	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	222	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	223	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	224	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	225	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	226	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	227	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
176	176
177	177
178	178
179		-= Bearbeitung einer Aktivität =
180	180
181		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
182	182
183		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
184		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
185		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
186		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
187		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
188		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
189		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
190		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
191	191
192	192
	235	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
193	193
	237	+1. (((
	238	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	239	+)))
194	194
	241	+(% style="list-style-type:circle" %)
	242	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
195	195
	244	+(% start="2" %)
	245	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
196	196
	247	+(% style="list-style-type:circle" %)
	248	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
197	197
	250	+(% start="3" %)
	251	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	252	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	253	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	254	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
198	198
	256	+(% style="list-style-type:circle" %)
	257	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
199	199
	259	+= Aktivität weiterleiten =
200	200
	261	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
201	201
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* Die Aktivität wird geöffnet.
202	202
	266	+(% start="2" %)
	267	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
203	203
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
204	204
205		-= Aktivität löschen =
	272	+(% start="3" %)
	273	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	274	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
206	206
207		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	276	+= Aktivität erledigen =
208	208
209		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	278	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	279	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	280	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
210	210
211		-1. Button **Löschen **anklicken
	282	+(% style="list-style-type:circle" %)
	283	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
212	212
213		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	285	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
214	214
	287	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	288	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
215	215
	290	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	291	+(% style="float:right" %)
	292	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	293	+)))
216	216
	295	+(% style="list-style-type:circle" %)
	296	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
217	217
	298	+(% start="2" %)
	299	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
218	218
	301	+(% style="list-style-type:circle" %)
	302	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
219	219
	304	+(% start="3" %)
	305	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
220	220
	307	+(% style="list-style-type:circle" %)
	308	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
221	221
	310	+(% start="4" %)
	311	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	312	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
222	222
	314	+(% style="list-style-type:circle" %)
	315	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
223	223
	317	+(% start="6" %)
	318	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	319	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
224	224
225		-xxx
	321	+(% style="list-style-type:circle" %)
	322	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
226	226
	324	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
227	227
	326	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
228	228
	328	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	329	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	330	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	331	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	332	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	333	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	334	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
229	229
230	230
231	231
232	232
233		-xx
234	234
235	235
236	236
...	...	@@ -242,26 +242,81 @@
242	242
243	243	xx
244	244
	350	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
245	245
	352	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
246	246
	354	+(% style="list-style-type:circle" %)
	355	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
247	247
	357	+(% start="2" %)
	358	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
248	248
	360	+(% style="list-style-type:circle" %)
	361	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
249	249
	363	+(% start="3" %)
	364	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
250	250
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
251	251
	369	+(% start="4" %)
	370	+1. Eingaben tätigen
	371	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
252	252
	373	+(% style="list-style-type:circle" %)
	374	+* Die Aktivität wird erstellt.
253	253
	376	+= Aktivität suchen =
254	254
	378	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	379	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	380	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	381	+1. **Enter**-Taste drücken
255	255
256		-xx
	383	+(% style="list-style-type:circle" %)
	384	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
257	257
	386	+(% class="box infomessage" %)
	387	+(((
	388	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	389	+)))
258	258
	391	+= Löschvorgang einer Aktivität =
259	259
	393	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
260	260
	395	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
261	261
	397	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	398	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	399	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
262	262
	401	+(% class="box infomessage" %)
	402	+(((
	403	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	404	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
263	263
	406	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
264	264
	408	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	409	+* es sich um eine Folgeaktivität
	410	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	411	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	412	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	413	+)))
265	265
266	266
267		-xx
	416	+== Aktivität löschen ==
	417	+
	418	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	419	+
	420	+(% style="list-style-type:circle" %)
	421	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	422	+
	423	+(% start="2" %)
	424	+1. Button **Löschen **anklicken
	425	+
	426	+(% style="list-style-type:circle" %)
	427	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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