Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 121.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/25 17:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:39
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,33 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 -
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 +Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
18 -= Aktivitätstypen =
19 19  
20 -[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21 21  
22 -(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34 34  
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -39,76 +39,92 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 -= Aktivität erstellen =
43 43  
44 -1. **+** Icon auswählen
45 45  
46 -(% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
48 48  
49 -(% start="2" %)
50 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
51 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
52 -1. Betreff angeben
53 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
57 57  
58 -(% class="box infomessage" %)
59 -(((
60 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
61 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
62 -)))
63 63  
64 64  
65 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
66 66  
67 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
68 68  
69 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
70 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
71 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
72 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
73 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
74 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
75 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
76 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
77 -)))
78 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
79 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
80 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
81 -)))
82 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
83 83  
84 84  
85 85  
86 86  
49 += Kalenderansicht =
87 87  
51 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
88 88  
53 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
89 89  
90 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
91 91  
92 -1. (((
93 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
94 -)))
95 95  
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 += Aktivitätstypen =
79 +
80 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
81 +
82 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
83 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
84 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
85 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
86 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
87 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
88 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
89 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
90 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
91 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
92 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 += Aktivität erstellen =
104 +
105 +1. **+** Symbol auswählen
106 +
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
108 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
98 98  
99 99  (% start="2" %)
100 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
111 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
112 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
113 +1. Betreff angeben
114 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
117 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
104 104  
105 -(% start="3" %)
106 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
107 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
108 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
119 +xx
109 109  
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
121 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
112 112  
113 113  == Checkliste erstellen ==
114 114  
... ... @@ -142,275 +142,148 @@
142 142  
143 143  (% start="8" %)
144 144  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
145 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
155 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
149 149  
150 -{{info}}
151 -Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
152 -Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
153 -{{/info}}
160 +(% class="box infomessage" %)
161 +(((
162 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
163 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
164 +)))
154 154  
155 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
166 +== Checkliste in der Übersicht ==
156 156  
168 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
169 +
157 157  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
158 158  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
160 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
161 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
162 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
163 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
164 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
165 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
166 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
167 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
168 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
169 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
170 -|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
171 -|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
172 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
173 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
174 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
175 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
176 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
177 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
178 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
179 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
180 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
181 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
172 172  
173 -== Brief erstellen ==
174 174  
175 -1. (((
176 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
177 -)))
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
181 181  
182 -(% start="2" %)
183 -1. Option **Brief** auswählen
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
187 187  
188 -(% start="3" %)
189 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
190 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
191 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
192 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
189 +xx
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
196 196  
197 -== E-Mail erstellen und versenden ==
198 198  
199 -1. (((
200 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
201 -)))
193 += Bearbeitung einer Aktivität =
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
195 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
205 205  
206 -(% start="2" %)
207 -1. Option **E-Mail** auswählen
197 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
198 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
199 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
200 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
201 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
202 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
203 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
204 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
211 211  
212 -(% start="3" %)
213 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
214 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
215 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
216 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
217 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
218 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
219 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
223 223  
224 -(% class="box infomessage" %)
225 -(((
226 -Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
227 227  
228 -Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
229 -In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
230 -)))
231 231  
232 -== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
233 233  
234 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
235 235  
236 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
237 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
238 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
239 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
240 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
241 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
242 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
243 243  
214 += Aktivität erledigen =
244 244  
216 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
217 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
218 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
245 245  
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
246 246  
223 += Löschvorgang einer Aktivität =
247 247  
225 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
248 248  
227 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
249 249  
250 -= Aktivität weiterleiten =
229 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
230 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
251 251  
252 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
232 +(% class="box infomessage" %)
233 +(((
234 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
235 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
236 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
237 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
238 +)))
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Aktivität wird geöffnet.
256 256  
257 -(% start="2" %)
258 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
242 +== Aktivität löschen ==
262 262  
263 -(% start="3" %)
264 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
265 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
244 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
266 266  
267 267  (% style="list-style-type:circle" %)
268 -* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
269 -* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
247 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
270 270  
271 -= Aktivität erledigen =
249 +(% start="2" %)
250 +1. Button **Löschen **anklicken
272 272  
273 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
274 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
275 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
276 -
277 277  (% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
279 -* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
253 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
280 280  
281 -(% class="box infomessage" %)
282 -(((
283 -Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
284 -Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
285 -)))
286 286  
287 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
288 288  
289 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
290 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
257 +xxx
291 291  
292 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
293 -
294 -)))
295 295  
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
298 298  
299 -(% start="2" %)
300 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
301 301  
302 -(% style="list-style-type:circle" %)
303 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
304 304  
305 -(% start="3" %)
306 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
307 307  
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
310 310  
311 -(% start="4" %)
312 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
313 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
265 +xx
314 314  
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
317 317  
318 -(% start="6" %)
319 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
320 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
321 321  
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
324 324  
325 -= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
326 326  
327 -[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
328 328  
329 -(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
330 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
331 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
332 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
333 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
334 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
335 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
336 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
337 337  
338 338  
339 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
340 340  
341 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
275 +xx
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
345 345  
346 -(% start="2" %)
347 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
348 348  
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
351 351  
352 -(% start="3" %)
353 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
357 357  
358 -(% start="4" %)
359 -1. Eingaben tätigen
360 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
361 361  
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Aktivität wird erstellt.
364 364  
365 -= Aktivität suchen =
366 366  
367 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
368 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
369 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
370 -1. **Enter**-Taste drücken
371 371  
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
374 374  
375 -(% class="box infomessage" %)
376 -(((
377 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
378 -)))
379 379  
380 -= Löschvorgang einer Aktivität =
288 +xx
381 381  
382 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
383 383  
384 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
385 385  
386 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
387 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
388 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
389 389  
390 -(% class="box infomessage" %)
391 -(((
392 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
393 -Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
394 394  
395 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
396 396  
397 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
398 -* es sich um eine Folgeaktivität
399 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
400 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
401 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
402 -)))
403 403  
404 404  
405 -== Aktivität löschen ==
406 406  
407 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
408 408  
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
411 -
412 -(% start="2" %)
413 -1. Button **Löschen **anklicken
414 -
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
299 +xx
Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -158.7 KB
Inhalt
Aktivitaeten-Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -105.5 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -165.5 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -165.4 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -167.2 KB
Inhalt
E-Mail_Neuanlage_An.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -142.6 KB
Inhalt