Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,46 +5,39 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16		-
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	+Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39		-
40		-
41		-
42	42	= Aktivität erstellen =
43	43
44	44	1. **+** Icon auswählen
45	45
46	46	(% style="list-style-type:circle" %)
47		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	40	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
48	48
49	49	(% start="2" %)
50	50	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -55,61 +55,10 @@
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56	56	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
57	57
58		-(% class="box infomessage" %)
59		-(((
60		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
61		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
62		-)))
	51	+xx
63	63
	53	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
64	64
65		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
66		-
67		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
68		-
69		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
70		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
71		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
72		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
73		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
74		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
75		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
76		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
77		-)))
78		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
79		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
80		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
81		-)))
82		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
83		-
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
91		-
92		-1. (((
93		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
94		-)))
95		-
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
98		-
99		-(% start="2" %)
100		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
101		-
102		-(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
104		-
105		-(% start="3" %)
106		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
107		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
108		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
109		-
110		-(% style="list-style-type:circle" %)
111		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
112		-
113	113	== Checkliste erstellen ==
114	114
115	115	1. (((
...	...	@@ -142,275 +142,217 @@
142	142
143	143	(% start="8" %)
144	144	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
145		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	87	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
146	146
147	147	(% style="list-style-type:circle" %)
148	148	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
149	149
150		-{{info}}
151		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
152		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
153		-{{/info}}
	92	+(% class="box infomessage" %)
	93	+(((
	94	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	95	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	96	+)))
154	154
155		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
	98	+== Checkliste in der Übersicht ==
156	156
	100	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	101	+
157	157	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
158	158	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
159		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
160		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
161		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
162		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
163		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
164		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
165		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
166		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
167		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
168		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
169		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
170		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
171		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	104	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	105	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	106	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	107	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	108	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	109	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	110	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	111	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	112	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	113	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	114	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
172	172
173		-== Brief erstellen ==
	116	+xx
174	174
175		-1. (((
176		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	118	+
	119	+
	120	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	121	+
	122	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	123	+
	124	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	125	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	126	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	127	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	128	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	129	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	130	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	131	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
177	177	)))
	133	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	134	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	135	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
178	178
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
181	181
182		-(% start="2" %)
183		-1. Option **Brief** auswählen
184	184
185		-(% style="list-style-type:circle" %)
186		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
187	187
188		-(% start="3" %)
189		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
190		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
191		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
192		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
193	193
194		-(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
196	196
197		-== E-Mail erstellen und versenden ==
198	198
199		-1. (((
200		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	143	+
	144	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	145	+
	146	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	147	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	148	+
	149	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	150	+(% style="float:right" %)
	151	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
201	201	)))
202	202
203	203	(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	155	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
205	205
206	206	(% start="2" %)
207		-1. Option **E-Mail** auswählen
	158	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
208	208
209	209	(% style="list-style-type:circle" %)
210		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	161	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
211	211
212	212	(% start="3" %)
213		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
214		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
215		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
216		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
217		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
218		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
219		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	164	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
220	220
221	221	(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	167	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
223	223
224		-(% class="box infomessage" %)
225		-(((
226		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	169	+(% start="4" %)
	170	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	171	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
227	227
228		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
229		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
230		-)))
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
231	231
232		-== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
	176	+(% start="6" %)
	177	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	178	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
233	233
234		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
235	235
236		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
237		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
238		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
239		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
240		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
241		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
242		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
	183	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
243	243
	185	+In Mein Desktop das + Icon anklicken
244	244
	187	+Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
245	245
	189	+Auf Option Vorlagen gehen
246	246
	191	+Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
247	247
	193	+Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
248	248
	195	+Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
249	249
	197	+Eingaben tätigen
	198	+
	199	+Auf Disketten Icon Speichern klicken
	200	+
	201	+Die Aktivität wird erstellt.
	202	+
250	250	= Aktivität weiterleiten =
251	251
252		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	205	+In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
253	253
254		-(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Die Aktivität wird geöffnet.
	207	+Die Aktivität wird geöffnet.
256	256
257		-(% start="2" %)
258		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
	209	+Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
259	259
260		-(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	211	+Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
262	262
263		-(% start="3" %)
264		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
265		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	213	+Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
266	266
267		-(% style="list-style-type:circle" %)
268		-* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
269		-* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
	215	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
270	270
271	271	= Aktivität erledigen =
272	272
273		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
274		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	219	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	220	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
275	275	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
276	276
277	277	(% style="list-style-type:circle" %)
278		-* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
279		-* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
	224	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
280	280
	226	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	227	+
	228	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	229	+
	230	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	231	+
	232	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	233	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	234	+
281	281	(% class="box infomessage" %)
282	282	(((
283		-Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
284		-Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
	237	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	238	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	239	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	240	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
285	285	)))
286	286
287		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
288	288
289		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
290		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
291	291
292		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
293		-
294		-)))
	245	+== Aktivität löschen ==
295	295
	247	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	248	+
296	296	(% style="list-style-type:circle" %)
297		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	250	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
298	298
299	299	(% start="2" %)
300		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	253	+1. Button **Löschen **anklicken
301	301
302	302	(% style="list-style-type:circle" %)
303		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	256	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
304	304
305		-(% start="3" %)
306		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	258	+xxx
307	307
308		-(% style="list-style-type:circle" %)
309		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
310	310
311		-(% start="4" %)
312		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
313		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
314	314
315		-(% style="list-style-type:circle" %)
316		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
317	317
318		-(% start="6" %)
319		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
320		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
321	321
322		-(% style="list-style-type:circle" %)
323		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
324	324
325		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
326	326
327		-[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
	266	+xx
328	328
329		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
330		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
331		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
332		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
333		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
334		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
335		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
336		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
337	337
338	338
339		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
340	340
341		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
342	342
343		-(% style="list-style-type:circle" %)
344		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
345	345
346		-(% start="2" %)
347		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
348	348
349		-(% style="list-style-type:circle" %)
350		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
351	351
352		-(% start="3" %)
353		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
354	354
355		-(% style="list-style-type:circle" %)
356		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	276	+xx
357	357
358		-(% start="4" %)
359		-1. Eingaben tätigen
360		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
361	361
362		-(% style="list-style-type:circle" %)
363		-* Die Aktivität wird erstellt.
364	364
365		-= Aktivität suchen =
366	366
367		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
368		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
369		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
370		-1. **Enter**-Taste drücken
371	371
372		-(% style="list-style-type:circle" %)
373		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
374	374
375		-(% class="box infomessage" %)
376		-(((
377		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
378		-)))
379	379
380		-= Löschvorgang einer Aktivität =
381	381
382		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
383	383
384		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
385	385
386		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
387		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
388		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
389	389
390		-(% class="box infomessage" %)
391		-(((
392		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
393		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
394	394
395		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	289	+xx
396	396
397		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
398		-* es sich um eine Folgeaktivität
399		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
400		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
401		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
402		-)))
403	403
404	404
405		-== Aktivität löschen ==
406	406
407		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
408	408
409		-(% style="list-style-type:circle" %)
410		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
411	411
412		-(% start="2" %)
413		-1. Button **Löschen **anklicken
414	414
415		-(% style="list-style-type:circle" %)
416		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	297	+
	298	+
	299	+
	300	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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