Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,45 +5,38 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16		-
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	+Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35	35
36	36
37	37
38		-
39		-
40		-
41	41	= Aktivität erstellen =
42	42
43	43	1. **+** Icon auswählen
44	44
45	45	(% style="list-style-type:circle" %)
46		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	39	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
47	47
48	48	(% start="2" %)
49	49	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -54,60 +54,10 @@
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55	55	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
56	56
57		-(% class="box infomessage" %)
58		-(((
59		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
60		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
61		-)))
	50	+xx
62	62
	52	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
63	63
64		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
65		-
66		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
67		-
68		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
69		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
70		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
71		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
72		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
73		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
74		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
75		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
76		-)))
77		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
78		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
79		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
80		-)))
81		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
82		-
83		-
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
89		-
90		-1. (((
91		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
92		-)))
93		-
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
96		-
97		-(% start="2" %)
98		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
99		-
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
102		-
103		-(% start="3" %)
104		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
105		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
106		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
107		-
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
110		-
111	111	== Checkliste erstellen ==
112	112
113	113	1. (((
...	...	@@ -140,273 +140,216 @@
140	140
141	141	(% start="8" %)
142	142	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
143		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	86	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
144	144
145	145	(% style="list-style-type:circle" %)
146	146	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
147	147
148		-{{info}}
149		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
150		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
151		-{{/info}}
	91	+(% class="box infomessage" %)
	92	+(((
	93	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	94	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	95	+)))
152	152
153		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
	97	+== Checkliste in der Übersicht ==
154	154
	99	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	100	+
155	155	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
156	156	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
157		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
158		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
159		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
160		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
161		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
162		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
163		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
164		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
165		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
166		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
167		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
168		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
169		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	103	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	104	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	105	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	106	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	107	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	108	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	109	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	110	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	111	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	112	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	113	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
170	170
171		-== Brief erstellen ==
	115	+xx
172	172
173		-1. (((
174		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	117	+
	118	+
	119	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	120	+
	121	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	122	+
	123	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	124	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	125	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	126	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	127	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	128	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	129	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	130	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
175	175	)))
	132	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	133	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	134	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
176	176
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
179	179
180		-(% start="2" %)
181		-1. Option **Brief** auswählen
182	182
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
185	185
186		-(% start="3" %)
187		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
188		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
189		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
190		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
191	191
192		-(% style="list-style-type:circle" %)
193		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
194	194
195		-== E-Mail erstellen und versenden ==
196	196
197		-1. (((
198		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	142	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	143	+
	144	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	145	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	146	+
	147	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	148	+(% style="float:right" %)
	149	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
199	199	)))
200	200
201	201	(% style="list-style-type:circle" %)
202		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	153	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
203	203
204	204	(% start="2" %)
205		-1. Option **E-Mail** auswählen
	156	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
206	206
207	207	(% style="list-style-type:circle" %)
208		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	159	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
209	209
210	210	(% start="3" %)
211		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
212		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
213		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
214		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
215		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
216		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
217		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	162	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
218	218
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	165	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
221	221
222		-(% class="box infomessage" %)
223		-(((
224		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	167	+(% start="4" %)
	168	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	169	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
225	225
226		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
227		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
228		-)))
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
229	229
230		-== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
	174	+(% start="6" %)
	175	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	176	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
231	231
232		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
233	233
234		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
235		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
236		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
237		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
238		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
239		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
240		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
	181	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
241	241
	183	+In Mein Desktop das + Icon anklicken
242	242
	185	+Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
243	243
	187	+Auf Option Vorlagen gehen
244	244
	189	+Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
245	245
	191	+Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
246	246
	193	+Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	194	+
	195	+Eingaben tätigen
	196	+
	197	+Auf Disketten Icon Speichern klicken
	198	+
	199	+Die Aktivität wird erstellt.
	200	+
247	247	= Aktivität weiterleiten =
248	248
249		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	203	+In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
250	250
251		-(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* Die Aktivität wird geöffnet.
	205	+Die Aktivität wird geöffnet.
253	253
254		-(% start="2" %)
255		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
	207	+Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
256	256
257		-(% style="list-style-type:circle" %)
258		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	209	+Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
259	259
260		-(% start="3" %)
261		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
262		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	211	+Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
263	263
264		-(% style="list-style-type:circle" %)
265		-* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
266		-* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
	213	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
267	267
268	268	= Aktivität erledigen =
269	269
270		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
271		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	217	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	218	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
272	272	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
273	273
274	274	(% style="list-style-type:circle" %)
275		-* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
276		-* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
	222	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
277	277
	224	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	225	+
	226	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	227	+
	228	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	229	+
	230	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	231	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	232	+
278	278	(% class="box infomessage" %)
279	279	(((
280		-Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
281		-Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
	235	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	236	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	237	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	238	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
282	282	)))
283	283
284		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
285	285
286		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
287		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
288	288
289		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
290		-
291		-)))
	243	+== Aktivität löschen ==
292	292
	245	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	246	+
293	293	(% style="list-style-type:circle" %)
294		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	248	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
295	295
296	296	(% start="2" %)
297		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	251	+1. Button **Löschen **anklicken
298	298
299	299	(% style="list-style-type:circle" %)
300		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	254	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
301	301
302		-(% start="3" %)
303		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	256	+xxx
304	304
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
307	307
308		-(% start="4" %)
309		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
310		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
311	311
312		-(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
314	314
315		-(% start="6" %)
316		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
317		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
318	318
319		-(% style="list-style-type:circle" %)
320		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
321	321
322		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
323	323
324		-[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
	264	+xx
325	325
326		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
327		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
328		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
329		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
330		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
331		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
332		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
333		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
334	334
335		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
336	336
337		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
338	338
339		-(% style="list-style-type:circle" %)
340		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
341	341
342		-(% start="2" %)
343		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
344	344
345		-(% style="list-style-type:circle" %)
346		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
347	347
348		-(% start="3" %)
349		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
350	350
351		-(% style="list-style-type:circle" %)
352		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
353	353
354		-(% start="4" %)
355		-1. Eingaben tätigen
356		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	274	+xx
357	357
358		-(% style="list-style-type:circle" %)
359		-* Die Aktivität wird erstellt.
360	360
361		-= Aktivität suchen =
362	362
363		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
364		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
365		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
366		-1. **Enter**-Taste drücken
367	367
368		-(% style="list-style-type:circle" %)
369		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
370	370
371		-(% class="box infomessage" %)
372		-(((
373		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
374		-)))
375	375
376		-= Löschvorgang einer Aktivität =
377	377
378		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
379	379
380		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
381	381
382		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
383		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
384		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
385	385
386		-(% class="box infomessage" %)
387		-(((
388		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
389		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
390	390
391		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
392	392
393		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
394		-* es sich um eine Folgeaktivität
395		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
396		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
397		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
398		-)))
	287	+xx
399	399
400	400
401		-== Aktivität löschen ==
402	402
403		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
404	404
405		-(% style="list-style-type:circle" %)
406		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
407	407
408		-(% start="2" %)
409		-1. Button **Löschen **anklicken
410	410
411		-(% style="list-style-type:circle" %)
412		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	294	+
	295	+
	296	+
	297	+
	298	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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