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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/09/25 17:27
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/20 09:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -37,6 +37,15 @@
37 37  
38 38  
39 39  
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
40 40  = Aktivität erstellen =
41 41  
42 42  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -71,7 +71,7 @@
71 71  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
72 72  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
73 73  Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
74 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
83 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
75 75  )))
76 76  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
77 77  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
... ... @@ -83,6 +83,15 @@
83 83  
84 84  
85 85  
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
86 86  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
87 87  
88 88  1. (((
... ... @@ -148,13 +148,13 @@
148 148  Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
149 149  {{/info}}
150 150  
151 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
169 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
152 152  
153 153  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
154 154  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
155 155  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
156 156  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
157 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
175 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
158 158  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
159 159  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
160 160  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
... ... @@ -210,8 +210,7 @@
210 210  1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
211 211  1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
212 212  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
213 -1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
214 -1. Hat man zuvor eine **Signatur **erstellt, so wird diese automatisch generiert.
231 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
215 215  1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
216 216  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
217 217  
... ... @@ -242,6 +242,15 @@
242 242  
243 243  
244 244  
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
245 245  = Aktivität weiterleiten =
246 246  
247 247  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -259,10 +259,6 @@
259 259  1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
260 260  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
264 -* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
265 -
266 266  = Aktivität erledigen =
267 267  
268 268  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -270,15 +270,8 @@
270 270  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
271 271  
272 272  (% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
274 -* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
295 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
275 275  
276 -(% class="box infomessage" %)
277 -(((
278 -Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
279 -Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
280 -)))
281 -
282 282  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
283 283  
284 284  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -319,7 +319,7 @@
319 319  
320 320  = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
321 321  
322 -[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
337 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
323 323  
324 324  (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
325 325  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
... ... @@ -328,7 +328,6 @@
328 328  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
329 329  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
330 330  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
331 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
332 332  
333 333  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
334 334  
... ... @@ -378,7 +378,7 @@
378 378  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
379 379  
380 380  * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
381 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
395 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
382 382  * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
383 383  
384 384  (% class="box infomessage" %)
Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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