Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 124.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/25 17:30
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 117.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/25 15:52
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -36,6 +36,13 @@
36 36  
37 37  
38 38  
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
39 39  = Aktivität erstellen =
40 40  
41 41  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -70,7 +70,7 @@
70 70  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
71 71  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
72 72  Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
73 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
80 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
74 74  )))
75 75  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
76 76  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
... ... @@ -81,6 +81,13 @@
81 81  
82 82  
83 83  
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
84 84  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
85 85  
86 86  1. (((
... ... @@ -152,7 +152,7 @@
152 152  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
153 153  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
154 154  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
155 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
169 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
156 156  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
157 157  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
158 158  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
... ... @@ -202,7 +202,6 @@
202 202  
203 203  (% style="list-style-type:circle" %)
204 204  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
205 -* Hat man zuvor eine **Signatur **erstellt, so wird diese automatisch generiert.
206 206  
207 207  (% start="3" %)
208 208  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
... ... @@ -209,7 +209,7 @@
209 209  1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
210 210  1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
211 211  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
212 -1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
225 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
213 213  1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
214 214  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
215 215  
... ... @@ -239,6 +239,13 @@
239 239  
240 240  
241 241  
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +
260 +
261 +
242 242  = Aktivität weiterleiten =
243 243  
244 244  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -256,10 +256,6 @@
256 256  1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
257 257  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
261 -* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
262 -
263 263  = Aktivität erledigen =
264 264  
265 265  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -267,15 +267,8 @@
267 267  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
268 268  
269 269  (% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
271 -* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
286 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
272 272  
273 -(% class="box infomessage" %)
274 -(((
275 -Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
276 -Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
277 -)))
278 -
279 279  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
280 280  
281 281  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -316,7 +316,7 @@
316 316  
317 317  = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
318 318  
319 -[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
328 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
320 320  
321 321  (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
322 322  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
... ... @@ -325,8 +325,12 @@
325 325  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
326 326  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
327 327  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
328 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
329 329  
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
330 330  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
331 331  
332 332  1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -167.2 KB
Inhalt