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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 125.1
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am 2024/09/25 17:32
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/20 09:05
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -35,6 +35,15 @@
35 35  
36 36  
37 37  
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
38 38  = Aktivität erstellen =
39 39  
40 40  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -69,7 +69,7 @@
69 69  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
70 70  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
71 71  Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
72 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
81 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
73 73  )))
74 74  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
75 75  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
... ... @@ -79,6 +79,15 @@
79 79  
80 80  
81 81  
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
82 82  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
83 83  
84 84  1. (((
... ... @@ -144,13 +144,13 @@
144 144  Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
145 145  {{/info}}
146 146  
147 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
165 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
148 148  
149 149  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
150 150  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
151 151  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
152 152  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
153 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
171 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
154 154  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
155 155  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
156 156  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
... ... @@ -200,7 +200,6 @@
200 200  
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
202 202  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
203 -* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
204 204  
205 205  (% start="3" %)
206 206  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
... ... @@ -207,7 +207,7 @@
207 207  1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
208 208  1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
209 209  1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
210 -1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
227 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
211 211  1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
212 212  1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
213 213  
... ... @@ -236,6 +236,15 @@
236 236  
237 237  
238 238  
256 +
257 +
258 +
259 +
260 +
261 +
262 +
263 +
264 +
239 239  = Aktivität weiterleiten =
240 240  
241 241  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -253,10 +253,6 @@
253 253  1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
254 254  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
258 -* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
259 -
260 260  = Aktivität erledigen =
261 261  
262 262  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -264,15 +264,8 @@
264 264  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
265 265  
266 266  (% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
268 -* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
289 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
269 269  
270 -(% class="box infomessage" %)
271 -(((
272 -Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
273 -Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
274 -)))
275 -
276 276  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
277 277  
278 278  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -313,7 +313,7 @@
313 313  
314 314  = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
315 315  
316 -[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
331 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
317 317  
318 318  (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
319 319  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
... ... @@ -322,8 +322,13 @@
322 322  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
323 323  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
324 324  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
325 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
326 326  
341 +(% class="wikigeneratedid" %)
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
327 327  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
328 328  
329 329  1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
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