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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/09/26 15:10
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/25 17:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -32,6 +32,10 @@
32 32  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 33  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
34 34  
35 +
36 +
37 +
38 +
35 35  = Aktivität erstellen =
36 36  
37 37  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -55,50 +55,6 @@
55 55  )))
56 56  
57 57  
58 -= Aufbau einer Aktivität =
59 -
60 -[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]
61 -
62 -(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
63 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer VIP Aktivität machen.
65 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].
66 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den Zeitpunkt des Termins.
67 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die Wiedervorlage erstellt wird und bei Erinnerung legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
68 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die Kategorie einer Aktivität.
69 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die Stiftung auswählen, sofern man das Zusatzmodul Stiftung erworben hat.
70 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den Bezug kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das Lupen-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.
71 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier  wird automatisch der Kontakt desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das Lupen-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
72 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die Telefonnummer automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
73 -|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der Betreff ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
74 -|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der Inhalt einer Aktivität.
75 -|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der Sachbearbeiter (in dem Fall der Account, von dem aus man gerade im System ist), wird hier generiert.
76 -|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die Aktivität speichern, geht das über das Disketten-Icon Speichern.
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94 -xx
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102 102  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
103 103  
104 104  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -118,6 +118,9 @@
118 118  )))
119 119  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
120 120  
81 +
82 +
83 +
121 121  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
122 122  
123 123  1. (((
... ... @@ -239,7 +239,7 @@
239 239  
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 241  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
242 -* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
205 +* Hat man zuvor eine **Signatur **erstellt, so wird diese automatisch generiert.
243 243  
244 244  (% start="3" %)
245 245  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
... ... @@ -271,8 +271,11 @@
271 271  |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
272 272  |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
273 273  |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
274 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
237 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
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276 276  = Aktivität weiterleiten =
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278 278  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
Aufbau_Aktivitaet.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt