Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • Aufbau_Aktivitaet.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,75 +5,36 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16		-
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	+Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
18		-= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34	34
35		-= Aktivität erstellen =
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
36	36
37		-1. **+** Icon auswählen
38	38
39		-(% style="list-style-type:circle" %)
40		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
41	41
42		-(% start="2" %)
43		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
44		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
45		-1. Betreff angeben
46		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
47	47
48		-(% style="list-style-type:circle" %)
49		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
50	50
51		-(% class="box infomessage" %)
52		-(((
53		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55		-)))
56	56
57	57
58		-= Aufbau einer Aktivität =
59	59
60		-[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]
61	61
62		-(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
63		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
64		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer VIP Aktivität machen.
65		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].
66		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den Zeitpunkt des Termins.
67		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die Wiedervorlage erstellt wird und bei Erinnerung legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
68		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die Kategorie einer Aktivität.
69		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die Stiftung auswählen, sofern man das Zusatzmodul Stiftung erworben hat.
70		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den Bezug kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das Lupen-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.
71		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier  wird automatisch der Kontakt desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das Lupen-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
72		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die Telefonnummer automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
73		-|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der Betreff ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
74		-|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der Inhalt einer Aktivität.
75		-|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der Sachbearbeiter (in dem Fall der Account, von dem aus man gerade im System ist), wird hier generiert.
76		-|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die Aktivität speichern, geht das über das Disketten-Icon Speichern.
77	77
78	78
79	79
...	...	@@ -85,13 +85,24 @@
85	85
86	86
87	87
	49	+= Kalenderansicht =
88	88
	51	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
89	89
	53	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	54	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	55	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	56	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	57	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	58	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	59	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	60	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	61	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	62	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
90	90
91	91
92	92
93	93
94		-xx
95	95
96	96
97	97
...	...	@@ -99,47 +99,54 @@
99	99
100	100
101	101
102		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
103	103
104		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
105	105
106		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
107		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
108		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
109		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
110		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
111		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
112		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
113		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
114		-)))
115		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
116		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
117		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
118		-)))
119		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
120	120
121		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
122	122
123		-1. (((
124		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
125		-)))
	78	+= Aktivitätstypen =
126	126
	80	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	81	+
	82	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	83	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	84	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	85	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	86	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	87	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	88	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	89	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	90	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	91	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	92	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	93	+
	94	+
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+= Aktivität erstellen =
	104	+
	105	+1. **+** Symbol auswählen
	106	+
127	127	(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	108	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
129	129
130	130	(% start="2" %)
131		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	111	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	112	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	113	+1. Betreff angeben
	114	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
132	132
133	133	(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	117	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
135	135
136		-(% start="3" %)
137		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
138		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
139		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	119	+xx
140	140
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	121	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
143	143
144	144	== Checkliste erstellen ==
145	145
...	...	@@ -173,269 +173,148 @@
173	173
174	174	(% start="8" %)
175	175	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
176		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	155	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
177	177
178	178	(% style="list-style-type:circle" %)
179	179	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
180	180
181		-{{info}}
182		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
183		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
184		-{{/info}}
	160	+(% class="box infomessage" %)
	161	+(((
	162	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	163	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	164	+)))
185	185
186		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
	166	+== Checkliste in der Übersicht ==
187	187
	168	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	169	+
188	188	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
189	189	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
190		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
191		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
192		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
193		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
194		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
195		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
196		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
197		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
198		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
199		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
200		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
201		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
202		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	172	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	173	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	174	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	175	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	176	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	177	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	178	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	179	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	180	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	181	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	182	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
203	203
204		-== Brief erstellen ==
205	205
206		-1. (((
207		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
208		-)))
209	209
210		-(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
212	212
213		-(% start="2" %)
214		-1. Option **Brief** auswählen
215	215
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
218	218
219		-(% start="3" %)
220		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
221		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
222		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
223		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	189	+xx
224	224
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
227	227
228		-== E-Mail erstellen und versenden ==
229	229
230		-1. (((
231		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
232		-)))
	193	+= Bearbeitung einer Aktivität =
233	233
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	195	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
236	236
237		-(% start="2" %)
238		-1. Option **E-Mail** auswählen
	197	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	198	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	199	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
	200	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
	201	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
	202	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	203	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	204	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
239	239
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
242		-* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
243	243
244		-(% start="3" %)
245		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
246		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
247		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
248		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
249		-1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
250		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
251		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
252	252
253		-(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
255	255
256		-(% class="box infomessage" %)
257		-(((
258		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
259	259
260		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
261		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
262		-)))
263	263
264		-== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
265	265
266		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
267	267
268		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
269		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
270		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
271		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
272		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
273		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
274		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
275	275
276		-= Aktivität weiterleiten =
	214	+= Aktivität erledigen =
277	277
278		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	216	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	217	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
	218	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
279	279
280	280	(% style="list-style-type:circle" %)
281		-* Die Aktivität wird geöffnet.
	221	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
282	282
283		-(% start="2" %)
284		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
	223	+= Löschvorgang einer Aktivität =
285	285
286		-(% style="list-style-type:circle" %)
287		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	225	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
288	288
289		-(% start="3" %)
290		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
291		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	227	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
292	292
293		-(% style="list-style-type:circle" %)
294		-* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
295		-* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
	229	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	230	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
296	296
297		-= Aktivität erledigen =
298		-
299		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
300		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
301		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
302		-
303		-(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
305		-* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
306		-
307	307	(% class="box infomessage" %)
308	308	(((
309		-Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
310		-Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
	234	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	235	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	236	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	237	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
311	311	)))
312	312
313		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
314	314
315		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
316		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
317	317
318		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
319		-
320		-)))
	242	+== Aktivität löschen ==
321	321
	244	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	245	+
322	322	(% style="list-style-type:circle" %)
323		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	247	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
324	324
325	325	(% start="2" %)
326		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	250	+1. Button **Löschen **anklicken
327	327
328	328	(% style="list-style-type:circle" %)
329		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	253	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
330	330
331		-(% start="3" %)
332		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
333	333
334		-(% style="list-style-type:circle" %)
335		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
336	336
337		-(% start="4" %)
338		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
339		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	257	+xxx
340	340
341		-(% style="list-style-type:circle" %)
342		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
343	343
344		-(% start="6" %)
345		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
346		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
347	347
348		-(% style="list-style-type:circle" %)
349		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
350	350
351		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
352	352
353		-[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
354	354
355		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
356		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
357		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
358		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
359		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
360		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
361		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
362		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
363	363
364		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	265	+xx
365	365
366		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
367	367
368		-(% style="list-style-type:circle" %)
369		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
370	370
371		-(% start="2" %)
372		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
373	373
374		-(% style="list-style-type:circle" %)
375		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
376	376
377		-(% start="3" %)
378		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
379	379
380		-(% style="list-style-type:circle" %)
381		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
382	382
383		-(% start="4" %)
384		-1. Eingaben tätigen
385		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
386	386
387		-(% style="list-style-type:circle" %)
388		-* Die Aktivität wird erstellt.
389	389
390		-= Aktivität suchen =
	275	+xx
391	391
392		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
393		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
394		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
395		-1. **Enter**-Taste drücken
396	396
397		-(% style="list-style-type:circle" %)
398		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
399	399
400		-(% class="box infomessage" %)
401		-(((
402		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
403		-)))
404	404
405		-= Löschvorgang einer Aktivität =
406	406
407		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
408	408
409		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
410	410
411		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
412		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
413		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
414	414
415		-(% class="box infomessage" %)
416		-(((
417		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
418		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
419	419
420		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
421	421
422		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
423		-* es sich um eine Folgeaktivität
424		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
425		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
426		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
427		-)))
428	428
429	429
430		-== Aktivität löschen ==
	288	+xx
431	431
432		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
433	433
434		-(% style="list-style-type:circle" %)
435		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
436	436
437		-(% start="2" %)
438		-1. Button **Löschen **anklicken
439	439
440		-(% style="list-style-type:circle" %)
441		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	293	+
	294	+
	295	+
	296	+
	297	+
	298	+
	299	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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